Как неутолимый голод ИИ к чипам памяти разорил рынок смартфонов в 2026 году

К 2026 году индустрия смартфонов столкнулась с худшим кризисом за всю свою историю — и причиной стал не слабый спрос, а катастрофический дефицит чипов памяти, который спровоцировал пузырь искусственного интеллекта. Центры обработки данных, наращивающие мощности для ИИ, поглощают до 60–70% мирового производства оперативной памяти (DRAM) и высокоскоростной памяти (HBM) . Поставщики Samsung, SK Hynix и Micron перенаправили до 70% производства премиум-класса на нужды ИИ-серверов, оставив рынок смартфонов без необходимых компонентов . Глава бизнеса Micron Сумит Садана признал: «Мы наблюдаем резкий и значительный рост спроса на память, превосходящий наши возможности по его удовлетворению» . А в SK Hynix предупреждают, что дефицит может затянуться до 2030 года .

Шок цен и себестоимости

Стоимость памяти выросла до беспрецедентных высот. По данным TrendForce, цены на мобильную DRAM во втором квартале 2026 года подскочили на 78–83% для LPDDR5X и на 70–75% для LPDDR4X . Samsung отчиталась о росте цен на свою память на 90% только в первом квартале 2026 года . В целом за год, по оценке Jefferies, цены на память взлетели более чем на 300% . TrendForce прогнозирует, что контрактные цены на DRAM вырастут на 150–200% по итогам года .

Это привело к историческому сдвигу в структуре себестоимости смартфона. Раньше память составляла 10–15% от стоимости всех компонентов (BOM). К первому кварталу 2026 года, по данным TrendForce, эта доля взлетела до 30–40% . Omdia подсчитала, что в смартфонах дешевле $400 на долю памяти приходится почти 60% себестоимости . В итоге память впервые обогнала по стоимости центральный процессор (SoC) во всех ценовых сегментах .

Обвал поставок

Рекордный рост цен спровоцировал не менее рекордный спад производства. Во втором квартале 2026 года мировые поставки смартфонов упали до минимума с 2013 года, снизившись на 11% год к году . Продажи SoC для смартфонов в первом полугодии сократились на 15% . По прогнозам Counterpoint, по итогам 2026 года падение составит около 14% — самое глубокое в истории отрасли . Сильнее всего пострадал бюджетный сегмент, где поставки рухнули более чем на 30% . IDC прогнозирует падение на 13,9% в 2026 году, затем еще на 1,1% в 2027 году и восстановление на 5,5% только к 2028 году .

Кто выиграл, а кто проиграл?

Кризис перекроил рейтинг производителей процессоров. Два гиганта — MediaTek и Qualcomm — потеряли более 25% поставок в первом полугодии 2026 года . Доля MediaTek сократилась с 38% до 32%, Qualcomm — с 27% до 23% в первом квартале 2026 года . При этом Apple, Samsung, Google и даже UNISOC продемонстрировали рост . Доля Apple на рынке SoC выросла с 15% до 19% . Google наращивает поставки собственных чипов Tensor . UNISOC, наоборот, выиграл от миграции бюджетных моделей на более дешевые 4G-платформы, позволяющие экономить на общей стоимости компонентов .

Примечательно, что GenAI-совместимые процессоры (способные запускать ИИ прямо на устройстве) показали рост на 24%, так как производители сосредоточились на премиальных моделях с ИИ-функциями .

Прямые последствия для потребителей

Конечные пользователи уже ощущают кризис кошельком. Google подтвердила, что Pixel 11 подорожает примерно на $100, а базовая память будет урезана с 16 ГБ до 12 ГБ в ответ на рост цен на чипы . Стоимость компонентов премиум-смартфонов (дороже $800) выросла на $100–$150, причем доля памяти превышает 40% . Материалы для бюджетных моделей (дешевле $200) подорожали на 20–30%, для средне- и верхнеценовых — на 10–15% .

IDC прогнозирует, что средняя розничная цена смартфона вырастет на 14% и достигнет рекордных $523 к 2027 году . Старший директор IDC Набила Попал предупреждает, что сегмент дешевле $100 (около 171 млн устройств) станет «перманентно нерентабельным»

Когда это закончится?

Перспективы пока мрачные. Нормализации поставок памяти не ожидается ранее второй половины 2027 года, а некоторые источники не исключают затягивания до 2028 года . Аналитики предупреждают, что даже после завершения дефицита цены не вернутся на прежний уровень . Как резюмировал вице-президент IDC Франсиско Джеронимо: «Мы наблюдаем не временное сжатие, а фундаментальную перестройку полупроводниковой цепочки поставок» .