Утечка данных встречи основателя DeepSeek с инвесторами: «Некогда неприступная крепость NVIDIA CUDA рушится»

«Крепость CUDA рушится»

Лян Вэньфэн выступил с резким заявлением о том, что программная экосистема NVIDIA, долгое время считавшаяся неприступным конкурентным преимуществом, стремительно теряет свою силу. По его словам, развитие самого искусственного интеллекта теперь делает написание кода для не-NVIDIA оборудования гораздо более простым, что сводит на нет привязку к экосистеме CUDA . В качестве примера он привел инструменты, такие как TileLang, и системы генерации кода на основе ИИ, которые позволяют переносить задачи, оптимизированные под CUDA, на конкурирующие чипы .

Лян охарактеризовал доминирование NVIDIA как самоубийственное: «NVIDIA роет себе могилу», поскольку сам рост ИИ снижает затраты на переход от CUDA к другим платформам . Он предсказал, что значимые трещины в экосистеме NVIDIA появятся в течение примерно одного года . Примечательно, что сама DeepSeek обучала свою модель V3 на оборудовании NVIDIA, но не полагаясь на программную экосистему NVIDIA, используя для всего, что находится выше кремния, собственный высокоуровневый компилятор TileLang .

Экосистема китайских чипов: «Историческое окно»

Лян категорично заявил, что китайские чипы для ИИ (от Huawei, Alibaba, Moore Threads и других) не сталкиваются с фундаментальными аппаратными или экосистемными проблемами. Он неоднократно подчеркивал, что единственным реальным ограничением является недостаточная производственная мощность .

Он предсказал, что в течение одного года реальное развертывание опровергнет убежденность рынка в том, что отечественные чипы «непригодны к использованию или трудны в эксплуатации» . Даже ценовая премия в 1–2 раза по сравнению с NVIDIA была бы приемлемой . Лян назвал это «исторической победой», утверждая, что экспортный контроль США вынудил китайскую экосистему создавать альтернативы, открыв уникальное окно возможностей .

Аппаратные ограничения DeepSeek и партнерство с Huawei

Лян открыто признал, что основным разрывом между ИИ-лабораториями США и Китая является доступ к вычислительным ресурсам, а не алгоритмы или таланты. Из-за экспортных ограничений США китайские лаборатории сталкиваются с гораздо более жестким дефицитом графических процессоров (GPU) .

Однако он раскрыл, что DeepSeek уже тесно сотрудничает с Huawei, запустив свою производственную экосистему на десятках тысяч чипов Huawei 910B и последующих «950». По его словам, соотношение цены и производительности этих кластеров Huawei уже может «полностью заменить» высокопроизводительные продукты NVIDIA, такие как GB200 и GB300 . DeepSeek получил около 16 000 чипов Huawei 950 для этих целей .

Лян предсказал, что примерно через 12 месяцев дефицит чипов больше не будет сдерживающим фактором для DeepSeek . Компания также планирует в будущем строить собственные крупные вычислительные кластеры ИИ .

Стратегия AGI: Никаких целей по прибыли, никаких отвлекающих факторов

Пожалуй, самой поразительной частью встречи была формулировка Ляном стратегии DeepSeek. Он заявил, что компания никогда не создавалась для того, чтобы «зарабатывать большие деньги, выходить на IPO или обналичивать акции» . Вместо этого достижение AGI является единственной целью, которая ставится выше роста числа пользователей и краткосрочной выручки .

Лян заявил, что DeepSeek, вероятно, продолжит открывать исходный код своих самых передовых моделей, утверждая, что открытая разработка и коммерческая монетизация не противоречат друг другу . «Сдержанность — это стратегия, используемая для повышения вероятности достижения AGI», — заявил он .

Он недвусмысленно заявил, что на данном этапе DeepSeek не будет вкладывать ресурсы в «3D, генерацию видео, моделирование мира», потребительские приложения или корпоративные продукты. Продукты существуют только как ступеньки на пути к AGI . Текущий фокус направлен на Coding Agent и возможности непрерывного обучения, а следующий этап нацелен на достижение автономной итерации моделей .

Компания работает без целей максимизации выручки, без планов IPO в ближайшем будущем и без традиционных бизнес-показателей KPI — это «организация, свободная от KPI, управляемая видением» . Вся встреча с инвесторами была задумана как способ настроить новых акционеров на эту некоммерческую, AGI-центричную философию во время привлечения 10 миллиардов долларов .

Важные оговорки

Стенограмма была опубликована без разрешения DeepSeek и не была официально подтверждена компанией . Reuters и Bloomberg подтвердили её подлинность через источники, знакомые с ситуацией, но такая атрибуция сопряжена со стандартными оговорками . Как и в случае с любыми утекшими внутренними коммуникациями, к содержанию следует относиться как к единичному снимку мышления основателя в определенный момент времени, а не как к официальному заявлению компании.