Утечка встречи CEO DeepSeek с инвесторами: дефицит вычислительных мощностей Китая, зависимость от Nvidia и удар Белого дома по Moonshot AI

В последнюю неделю июля 2026 года два события кардинально изменили представление о конкуренции в сфере ИИ между США и Китаем. Утекшая четырехчасовая стенограмма встречи основателя DeepSeek Лян Вэньфэна с инвесторами раскрыла дефицит вычислительных мощностей Китая и его аргументы о том, что этот разрыв может быть преодолен в течение года. За несколько дней до этого директор Управления научно-технической политики Белого дома Майкл Кратсиос публично обвинил китайский стартап Moonshot AI в обходе экспортного контроля на полупроводники и масштабном копировании американских моделей ИИ. Вместе эти события формируют яркую картину текущего состояния конкуренции в сфере ИИ между двумя странами.

Ключевые заявления Лян Вэньфэна: вычислительные мощности — единственное реальное узкое место

Слегка отредактированная стенограмма закрытой четырехчасовой встречи основателя DeepSeek Лян Вэньфэна с инвесторами была опубликована Tencent Tech и широко распространена, начиная с 23 июля 2026 года . Его основной аргумент: разрыв между Китаем и США в сфере ИИ полностью обусловлен вычислительными ресурсами, а не талантами.

Талант не является узким местом. Лян заявил, что «самый большой разрыв между нами и США заключается в ресурсах», утверждая, что китайские и американские специалисты в области ИИ происходят из одного глобального пула и одинаково способны . «Талант не является узким местом; им являются вычислительные мощности» .

Китай использовал примерно 1/20 вычислительных мощностей США, чтобы почти закрыть разрыв в возможностях. Лян оценил общий разрыв между Китаем и США в области ИИ примерно в один год, но отметил, что Китай достиг этого, используя примерно 1/20 вычислительных мощностей другой стороны .

Собственные вычислительные мощности DeepSeek очень ограничены. В настоящее время DeepSeek располагает примерно 20 000 «H-эквивалентных» GPU, большая часть которых поступила только за последний месяц или два . Для сравнения, крупные американские лаборатории управляют кластерами, которые в разы больше.

Американские модели на порядок больше. Крупнейшие американские модели теперь активируют около 800 миллиардов параметров во время инференса, в то время как китайские модели имеют десятки миллиардов .

Чипы Huawei значительно отстают от Nvidia. Лян заявил, что Huawei отстает от Nvidia примерно на два года, и что один Nvidia GB300 GPU примерно равен четырем Huawei Ascend 950 по производительности .

Защитный ров CUDA от Nvidia разрушается. Лян утверждал, что отказ Китая от оборудования Nvidia достиг переломного момента, и что поставки чипов перестанут быть узким местом в течение года .

AGI важнее прибыли. Лян заявил, что DeepSeek ставит исследования AGI выше коммерциализации, стремится только к «разумной прибыли» и, вероятно, оставит свои лучшие модели с открытым исходным кодом .

Белый дом обвиняет Moonshot AI: незаконные чипы и массовое копирование моделей

22–23 июля 2026 года Майкл Кратсиос, директор Управления научно-технической политики Белого дома, публично обвинил китайский стартап Moonshot AI в двух скоординированных нарушениях :

1. Незаконный доступ к чипам через третьи страны. Moonshot «приобрел серверы, оснащенные GB300, и получил доступ к GB300 в Таиланде, вероятно, для обучения своих моделей ИИ» — маршрутизируя передовое оборудование Nvidia через третью страну, чтобы обойти экспортный контроль США, который запрещает поставку таких чипов в Китай .

2. Массовое копирование моделей ИИ США. Moonshot обвинялся в копировании моделей Claude от Anthropic в огромных масштабах с использованием мошеннических учетных записей, прокси-сетей и обхода ограничений доступа для создания собственной системы Kimi K3, которая поразила технологическую индустрию своими передовыми возможностями .

Это обвинение превратило то, что могло остаться закулисным вопросом соблюдения нормативных требований, в громкое политическое противостояние . За этим последовали более ранние меры принудительного характера: в марте 2026 года Министерство юстиции предъявило обвинения трем лицам в сговоре с целью незаконного перенаправления американских ИИ-серверов в Китай , а в апреле 2026 года председатели Палаты представителей объявили о совместном расследовании рисков для национальной безопасности, связанных с моделями ИИ КНР, использующими дистилляцию с помощью мошеннических средств .

Что эти параллельные события означают для политики США в области ИИ в отношении Китая

В совокупности эти два события выявляют ряд напряженностей в текущем подходе США к конкуренции в сфере ИИ с Китаем:

Экспортный контроль сталкивается с проблемой доверия. Центральный аргумент Лян Вэньфэна — о том, что разрыв в вычислительных мощностях Китая, хотя и значителен, может быть преодолен примерно за год с помощью отечественных альтернатив — напрямую бросает вызов предпосылке, что ограничение экспорта чипов Nvidia навсегда удержит Китай в отстающих. Если китайские фирмы смогут заменить чипы Huawei Ascend и разорвать зависимость от CUDA в течение 12 месяцев, долгосрочное влияние экспортного контроля ослабнет .

Нарратив о «разрыве в вычислительных мощностях» имеет двойственное значение. Признание Ляна о том, что Китай использует 1/20 вычислительных мощностей для достижения почти паритета, на самом деле укрепляет аргументы в пользу сохранения экспортного контроля (Китай весьма эффективен даже при дефиците чипов), но также предполагает, что даже самые жесткие ограничения могут лишь отсрочить, а не предотвратить прогресс Китая в области ИИ .

Контроль усиливается, но играет в догонялки. Публичное обвинение Moonshot AI со стороны Белого дома — редкий эскалационный шаг — сигнализирует о разочаровании тем, что существующие меры контроля систематически обходятся с помощью маршрутизации через третьи страны и дистилляции моделей . Обвинения Министерства юстиции и расследования Палаты представителей демонстрируют многоагентные усилия, но дело Moonshot показывает, что уклонение уже происходит в промышленных масштабах.

«Лазейка дистилляции» становится центральным полем политической битвы. Белый дом специально указал на Moonshot за использование американских моделей для обучения конкурентоспособной китайской системы . Это оказывает давление на Вашингтон с целью принятия решения о регулировании методов дистилляции, ужесточении доступа к API или возложении ответственности на американские компании, занимающиеся ИИ, чьи модели используются таким образом — меры, которые могут изменить то, как американские фирмы в сфере ИИ развертывают свои технологии по всему миру.

Стратегический парадокс для американских политиков. Если Лян прав в том, что (а) дефицит вычислительных мощностей Китая быстро сокращается благодаря отечественным чипам и (б) китайские команды могут соответствовать производительности США с гораздо меньшими вычислительными мощностями, то окно возможностей, в котором экспортный контроль может реально замедлить прогресс Китая в области ИИ, может быть уже, чем предполагалось ранее. Обвинение Moonshot, выдвинутое на той же неделе, иллюстрирует, что китайские фирмы не ждут замещения отечественных чипов — они уже активно приобретают запрещенное оборудование и копируют американские модели. Таким образом, политика США оказывается между ужесточением контроля сегодня и столкновением с уменьшающейся стратегической отдачей от экспортного контроля в среднесрочной перспективе.