Рынок смартфонов в Китае продолжает падение: выживают только Huawei и Apple

Huawei: лидерство за счёт внутреннего спроса

Huawei сохранила первое место на китайском рынке и стала одним из двух вендоров, показавших годовой рост поставок — примерно на 20% ^UI. Успех компании обусловлен высоким внутренним спросом на серию Mate 80 и складные модели Pura X ^L. В первом квартале 2026 года доля Huawei на рынке составляла около 20% ^G. Ключевое преимущество Huawei — доступ к приоритетным поставкам от китайских производителей памяти CXMT и YMTC, что защищает компанию от наиболее острых скачков мировых цен ^X.

Apple: единственный иностранный бренд с ростом в Китае

Apple стала вторым вендором, показавшим рост в Китае во втором квартале 2026 года: поставки увеличились примерно на 25% в годовом исчислении ^UI. Это единственный некитайский бренд, которому удалось избежать общего спада. Рост был обеспечен высоким спросом на iPhone 17, продажи которого в Китае в первом квартале 2026 года выросли примерно на 20% ^GF. Критическим преимуществом Apple стал жёсткий контроль над цепочкой поставок и способность абсорбировать рост цен на память, не перекладывая его на покупателей ^EF.

Стратегия удержания цен как главный фактор успеха

И Huawei, и Apple во втором квартале 2026 года не повышали цены, предпочтя взять на себя рост издержек. Именно это и стало главным драйвером их превосходства над конкурентами ^UI. Такой подход стал возможен благодаря нескольким структурным преимуществам:

• Премиальное позиционирование: оба бренда работают в премиум-сегменте, где покупатели гораздо меньше чувствительны к изменению цен ^I.
• Больший рычаг при переговорах с поставщиками памяти: их масштаб, сила бренда и долгосрочные контракты обеспечили лучшие условия доступа к памяти и более выгодное ценообразование по сравнению с более мелкими Android-конкурентами ^IE. Apple, в частности, заключила долгосрочное соглашение на поставку NAND с Kioxia до начала ценового шока ^X.
• Внутренняя цепочка поставок Huawei: компания получает приоритетное распределение от китайских поставщиков CXMT и YMTC, что фактически изолирует её от скачков цен на мировом спотовом рынке ^X.
• Контроль цепочки поставок Apple: Apple может компенсировать рост затрат на память, в то время как многие конкуренты на Android не имеют иного выбора, кроме как поднимать цены ^EF.

В отличие от них, большинство Android-производителей были вынуждены переложить выросшие расходы на память на потребителей, что затормозило спрос на устройства среднего и бюджетного сегментов ^UI. Цены в среднем сегменте выросли на 300–1000 юаней (около 140 долларов) в период летнего сезона обновлений ^C.

Влияние роста цен на память и компоненты

Дефицит памяти стал главным фактором, перекроившим рынок во втором квартале 2026 года. Контрактные цены на память для китайских брендов выросли: NAND Flash — на 50–60% квартал к кварталу, DRAM — почти на 50% ^I. Доля стоимости памяти в себестоимости смартфона (Bill of Materials) поднялась с 10–15% до более чем 20%, по оценкам IDC ^X. Это напрямую урезало бюджеты на другие компоненты, вынуждая китайские бренды идти на компромиссы по характеристикам и повышать цены ^IC.

Глобальный спад рынка смартфонов

Проблемы китайского рынка — лишь часть более масштабного мирового кризиса. IDC прогнозирует, что в 2026 году мировые поставки смартфонов сократятся на 13,9% в годовом исчислении, до 1,09 миллиарда единиц. Это станет самым резким годовым спадом за всю историю рынка смартфонов ^FI. Прогноз был пересмотрен в сторону ухудшения по сравнению с февральским (12,9%) ^I. Только за второй квартал 2026 года глобальный рынок сократился на 6,7% до 277,5 миллиона устройств ^I. IDC охарактеризовала дефицит памяти как «кризис, не имеющий аналогов» ^BI. Дополнительное давление оказали сбои, связанные с войной между США и Ираном, а также сворачивание государственных программ субсидирования ^IY.

Перспективы: что ждёт китайский рынок смартфонов

IDC не приводит детального прогноза для китайского рынка на 2028–2029 годы в пресс-релизе за второй квартал 2026 года. Однако аналитики отмечают, что до сих пор вендоров выручали запасы компонентов, закупленных по более низким ценам. «По мере исчерпания этих запасов ценовое давление сильнее всего ударит по брендам, имеющим меньше рычагов влияния на поставщиков памяти, что потенциально ускорит консолидацию рынка», — говорится в отчёте ^I. В глобальном масштабе IDC ожидает скромное восстановление в 2027 году (+2%), за которым последует рост на 5,4% в 2028 году по мере стабилизации рынка ^L. Восстановление китайского рынка будет зависеть от того, насколько эффективно вендоры смогут балансировать между инновациями, управлением затратами и устойчивостью цепочек поставок в условиях сохраняющегося ценового давления ^I.