Кризис чипов памяти из-за ИИ обрушил рынок смартфонов до минимума за 13 лет: цены растут, а бюджетные модели исчезают

Глобальные поставки смартфонов во втором квартале 2026 года упали на 11% в годовом исчислении, достигнув самого низкого уровня для второго квартала с 2013 года, согласно предварительным оценкам Counterpoint Research . Коренная причина — острейший дефицит чипов памяти, обусловленный предложением. Взрывной спрос на DRAM и NAND-флеш со стороны ИИ перенаправил производственные мощности с мобильной памяти, что привело к дефициту и рекордному росту цен для производителей смартфонов . В отличие от прошлых спадов, вызванных слабым потребительским спросом, нынешний кризис — это кризис предложения, где ключевым ограничением является неспособность производства мобильной LPDDR и NAND памяти удовлетворить спрос .

Аналитики IDC назвали происходящее «кризисом, не имеющим аналогов», прогнозируя, что по итогам года рынок сократится на 13,9% — до примерно 1,09 миллиарда устройств . Вторичным фактором является война США и Ирана, которая добавляет макроэкономической неопределенности и дополнительно сдерживает рост .

Как кризис затронул разных производителей

Влияние крайне неравномерно. Рынок поляризуется: премиальные игроки показывают лучшие результаты, в то время как бренды, ориентированные на бюджетный сегмент, страдают сильнее всего.

Apple — показала рост поставок на 3% во втором квартале 2026 года, чему способствовал высокий спрос на серии iPhone 16 и 17 и лояльная премиальная аудитория, менее чувствительная к цене .

Samsung — также опередила рынок и вернула себе первое место по объему продаж, обогнав Apple, по данным Counterpoint . Вертикально интегрированная цепочка поставок DRAM/NAND (через Samsung Semiconductor) дает ей преимущество в стоимости.

Transsion (бренды Tecno, Infinix, Itel), Xiaomi и Honor — столкнулись с наиболее серьезным падением. Эти бренды сильно зависят от устройств начального уровня и моделей дешевле 150 долларов, где рост стоимости памяти в общей себестоимости (Bill of Materials) наиболее высок. Это сжимает маржу и вынуждает либо повышать цены, либо урезать функционал . Некоторые модели дешевле 150 долларов рискуют исчезнуть с рынка вовсе .

Oppo и Vivo — также пересматривают прогнозы поставок в сторону значительного снижения, хотя и не столь резкого, как у брендов, сфокусированных на дешевых устройствах .

Прогноз по дефициту чипов памяти и ценам на смартфоны

Продолжительность дефицита: Многие исследовательские фирмы ожидают, что кризис продлится как минимум до 2027 года. IDC прогнозирует, что рост предложения DRAM и NAND в 2026 году останется ниже исторических норм — 16% и 17% в годовом исчислении соответственно, что недостаточно для удовлетворения спроса . Counterpoint оценивает, что дефицит может тормозить отрасль до конца 2027 года .

Цены на смартфоны: Цены резко растут во всех сегментах.

• Gartner прогнозирует рост цен на смартфоны на 13% в 2026 году .
• TechWire Asia сообщает о росте цен на 7% на азиатском рынке .
• Начальный сегмент находится под наибольшим давлением: некоторые аналитики предупреждают, что смартфоны дешевле 150 долларов могут практически исчезнуть .
• Средние отпускные цены достигают «беспрецедентных» уровней, так как производители перекладывают рост стоимости памяти на потребителей .

Резюмируя: рынок столкнулся с вызванным дефицитом предложения спадом, который продлится до 2027 года. Последствия поляризованы: премиальные вендоры, такие как Apple и Samsung, чувствуют себя относительно хорошо, в то время как китайские и африканские бренды, ориентированные на бюджетный сегмент, принимают на себя основной удар от роста цен на память и сокращения поставок.