Google поручает MediaTek разработку улучшенной версии ИИ-чипа TPUv9 «Triggerfish»

Такой подход позволяет Google оптимизировать решения под разные профили задач и одновременно снизить зависимость от одного вендора.

Архитектурные улучшения: унифицированный чип для агентного ИИ

Чип Triggerfish представляет собой значительный архитектурный отход от семейства TPUv8 :

• Унифицированное обучение и инференс: В отличие от предыдущих поколений, где ускорители обучения и инференса были разделены, Triggerfish объединяет обе функции в одном пакете. Он специально спроектирован для задач агентного ИИ и обучения с подкреплением (RL) .
• В 2–3 раза больше SRAM: Значительно расширенный кэш SRAM на кристалле позволяет хранить большие объёмы активных рабочих данных локально, уменьшая необходимость их перемещения и повышая эффективность на этапах декодирования с низкой задержкой .
• Память HBM4E: Triggerfish обновляет внешнюю память с HBM4 (используемой в базовой Humufish) до стандарта HBM4E следующего поколения, обеспечивая ещё более высокую пропускную способность .
• Новый модуль CPU (симуляционный кристалл): В один корпус с основным вычислительным кристаллом интегрирован выделенный модуль CPU. Этот компонент, иногда называемый «симуляционным кристаллом», предназначен для локального управления TPU, переключения между режимами обучения и инференса, а также для координации работы нескольких ИИ-агентов .

Эти улучшения нацелены на преодоление проблем, связанных с ограничениями производительности подсистемы памяти и CPU при выполнении ИИ-задач .

Сроки производства и объёмы

Согласно данным Куо, временные рамки для Triggerfish выглядят следующим образом :

• Начало производства: Конец 2027 года (Q4 2027)
• Массовое производство: 2028 год
• Общий объём за жизненный цикл: 1–2 миллиона чипов (дополнительно к 4–5 миллионам, ожидаемым для базовой версии Humufish) .
• Цена за чип: Примерно на 30% выше, чем у базовой версии Humufish .

Производство чипа организовано через партнёрство MediaTek с TSMC .

Гарантированная роль Broadcom: долгосрочное соглашение до 2031 года

Несмотря на победу MediaTek в проекте Triggerfish, сотрудничество Broadcom с Google далеко от завершения. В официальном отчёте SEC 8-K от 29 июня 2026 года раскрывается Долгосрочное соглашение, по которому Broadcom будет разрабатывать и поставлять кастомные TPU для будущих поколений Google, а также Соглашение о гарантиях поставок сетевых компонентов до 2031 года . Аналитики подтверждают, что это соглашение охватывает четыре поколения TPU .

JPMorgan и Morgan Stanley прямо опровергли рыночные слухи о возможной задержке или отмене программы Broadcom TPUv9, заявив, что она «остаётся в силе без каких-либо задержек» . Версия Broadcom (базовый дизайн Humufish) также нацелена на массовое производство в 2028 году на 2-нм техпроцессе TSMC . Некоторые аналитики отмечают, что вариант Broadcom может иметь недостатки в возможностях HBM и сроках готовности техпроцесса по сравнению с улучшенным дизайном MediaTek .

Диверсификация поставщиков как стратегическая необходимость

Стратегия Google в отношении TPUv9 отражает общую тенденцию в отрасли к диверсификации цепочек поставок. Разделив разработку базовой и улучшенной версий между Broadcom и MediaTek, Google снижает зависимость от одного вендора, одновременно оптимизируя решения под разные ценовые и производительные сегменты . Это также создаёт конкурентное напряжение, которое может стимулировать инновации и ценовую эффективность.

Влияние на Broadcom: сильный рост ИИ-бизнеса, но завышенные ожидания наказаны

Реакция рынка на отчёт Broadcom за второй квартал 2026 финансового года, опубликованный 3 июня 2026 года, наглядно демонстрирует, насколько пристально изучаются компании-поставщики ИИ-чипов :

• Выручка за Q2: $22,19 млрд (немного ниже консенсуса в $22,27 млрд) .
• Выручка от ИИ-чипов: $10,8 млрд (рост на 143% год к году) .
• Прогноз по выручке от ИИ-чипов на Q3: $16 млрд, что примерно на 7% ниже консенсус-прогноза в $17,2 млрд .
• Реакция акций: Котировки упали на 13–15% на расширенных торгах, что привело к потере рыночной капитализации примерно на $50 млрд .

Ключевой нюанс: Прогноз Broadcom по ИИ-выручке на Q3 в $16 млрд всё ещё предполагал рост более чем на 200% год к году . Падение произошло потому, что рынок оценивал акции производителей ИИ-полупроводников «на отлично»: наказанию подвергся даже уверенный двузначный рост, оказавшийся ниже завышенных ожиданий . Генеральный директор Хок Тан (Hock Tan) также не стал повышать прежний целевой показатель по ИИ-выручке на 2027 финансовый год в размере ~$100 млрд, что разочаровало инвесторов, делавших ставку на более агрессивный рост .

Резюме

Стратегия Google в области кастомных ИИ-чипов эволюционирует от модели с одним поставщиком к сложной двухколейной схеме. Эксклюзивный контракт MediaTek на улучшенную версию Triggerfish — это крупная победа тайваньского производителя чипов, в то время как Broadcom остаётся фундаментальным долгосрочным партнёром Google в рамках дорожной карты TPU до 2031 года. Архитектурные инновации Triggerfish — унифицированное обучение/инференс, резко увеличенный объём SRAM, память HBM4E и сопроцессор CPU — напрямую отвечают требованиям эры агентного ИИ. Реакция рынка на отчётность Broadcom служит напоминанием инвесторам: даже доминирующие поставщики ИИ-чипов подвержены волатильности на фоне чрезвычайно высоких ожиданий.