Кремниевая фотоника на распутье: опрос CORNERSTONE выявил инфраструктурный разрыв, тормозящий отрасль объемом $46,5 млрд

Кремниевая фотоника — интеграция оптических компонентов на кремниевых чипах — считается прорывной технологией для энергоэффективных центров обработки данных, ИИ-оборудования и высокоскоростной связи. Однако, согласно новому рыночному исследованию 2026 года, проведённому Центром фотонных инноваций CORNERSTONE, сектор тормозит проблема, мало связанная с инновациями: повсеместная нехватка инфраструктуры для масштабирования производства.

Исследование, заказанное CORNERSTONE и проведённое OnePoll, опросило 500 лиц, принимающих решения, которые участвуют в разработке или внедрении чипов кремниевой фотоники в Великобритании, США, Нидерландах, Германии и Испании . Главный вывод: 66% респондентов называют доступ к производству основным барьером для коммерциализации, а 59% считают, что их стране не хватает инфраструктуры для перехода от исследований к коммерческому внедрению .

Прогнозируется, что к 2035 году рынок кремниевой фотоники достигнет $46,5 миллиарда , но без целевых инвестиций в пилотные линии и пути масштабирования этот рост находится под угрозой. В этой статье рассматриваются барьеры, выявленные в опросе CORNERSTONE, финансовые последствия для сектора и политические возможности — в частности, EU Chips Act 2.0, — которые могут помочь кремниевой фотонике преодолеть так называемую «долину смерти».

Основной барьер: дело не в инновациях, а в инфраструктуре

Один из самых поразительных выводов исследования CORNERSTONE заключается в том, что «узкое место» сектора сместилось. Европейскому глубокому теху в целом не хватает не грантов или финансирования ранних исследований — он с трудом переводит эти исследования в промышленное производство. Дорожная карта ЕС по фотонике, опубликованная незадолго до опроса CORNERSTONE в июне 2026 года, выразила это прямо: «Проблема не в инновациях — это переход от науки к промышленности» .

Данные CORNERSTONE это подтверждают. Во всех пяти опрошенных странах компании могут создавать прототипы, но не могут масштабировать производство. Исследование показало, что две трети фирм не могут передать исследовательский чип на производственную линию для масштабирования . Этот разрыв в доступе к производству наиболее остро ощущают молодые компании и малые и средние предприятия, у которых нет капитала для строительства собственных фабрик.

Часть опроса, посвящённая Великобритании (опрошено 100 отечественных специалистов), показала, что 76% британских респондентов считают, что улучшение внутренней инфраструктуры масштабирования ускорило бы рост компаний, а 74% заявили, что британская пилотная линия ускорила бы инновации . Торговые барьеры усугубляют проблему: 32% британских респондентов сообщили, что на них повлияли пошлины на зарубежное производство, что ещё больше стимулирует спрос на собственные возможности в области кремниевой фотоники .

Финансовые последствия: рынок в $46,5 млрд под угрозой

Экономические ставки высоки. CORNERSTONE прогнозирует, что мировой рынок кремниевой фотоники достигнет $46,5 миллиарда к 2035 году . Только британский фотонный сектор стоит £18,5 миллиарда и обеспечивает занятость примерно такую же, как и автомобильная промышленность Великобритании, — вдвое больше, чем фармацевтика, сталелитейная или химическая промышленность .

Риск заключается в том, что без инфраструктуры масштабирования большая часть этой стоимости будет создана в других местах. Политические данные ЕС свидетельствуют о том, что способность Европы получать выгоду от полупроводников зависит от усиления исследований, инноваций, навыков, проектирования, производства и устойчивости цепочек поставок во всей экосистеме .

Европейская счётная палата уже указала на срочность ситуации. В специальном отчёте за июнь 2026 года Палата рекомендовала Европейской комиссии «срочно провести проверку реальностью стратегии Chips Act» и принять краткосрочные корректирующие меры совместно с государствами-членами и промышленностью .

Политические возможности: как EU Chips Act 2.0 может помочь

Опрос CORNERSTONE выходит в поворотный момент для европейской полупроводниковой политики. В июне 2026 года Европейская комиссия предложила EU Chips Act 2.0, развивая первоначальный закон 2023 года. Новая программа направлена на укрепление полупроводниковой промышленности Европы, снижение стратегической зависимости, стимулирование спроса на чипы и поддержку проектирования и производства передовых и массовых чипов в ЕС .

Несколько элементов Chips Act 2.0 напрямую соответствуют барьерам, выявленным в опросе CORNERSTONE:

Инфраструктура пилотных линий

Первоначальный Chips Act включал в себя «Опора 1», ориентированную на исследовательскую инфраструктуру через Инициативу «Чипы для Европы». Вклад заинтересованных сторон Совета ЕС, опубликованный в июне 2026 года, призвал к улучшению инфраструктуры пилотных линий и более чётким путям перехода от исследований к промышленному производству на разных уровнях технологической готовности . Новый Chips Act 2.0 отвечает на это, делая упор на более быструю индустриализацию пилотных линий и преобразование успешных пилотных производственных мощностей в коммерчески жизнеспособные .

Поддержка цепочки создания стоимости за пределами фронтального производства

Постоянная критика первоначального Chips Act заключалась в его ориентации на фронтальное производство чипов. Заинтересованные стороны заявили Совету, что сфера действия должна быть расширена, чтобы охватить полную цепочку создания стоимости электроники, включая тыльное производство, упаковку и печатные платы . Предложение Chips 2.0, по-видимому, решает эту проблему, включая интегральную фотонику, квантовые и ИИ/нейроморфные технологии в объём своей платформы проектирования .

Коммерциализация и внедрение на рынок

Диалог по внедрению в марте 2026 года с исполнительным вице-президентом Комиссии Хенной Вирккунен показал, что Европе необходима более всеобъемлющая промышленная политика в области полупроводников, которая сочетает поддержку производства с более сильными мерами по проектированию чипов, масштабированию и выходу на рынок . SEMI Europe поддержала это, рекомендовав пересмотреть определение «первого в своём роде», чтобы лучше отражать всю широту цепочки создания стоимости полупроводников .

Политический контекст Великобритании

Хотя опрос CORNERSTONE охватывает пять стран, выводы по Великобритании особенно примечательны, учитывая её положение вне рамок Chips Act ЕС. Университет Саутгемптона, который является базой CORNERSTONE, представил ответ парламенту Великобритании, назвав кремниевую фотонику «коммерчески значимой» и подчеркнув её преимущества: энергоэффективность, критически важная для будущих телекоммуникаций, центров обработки данных и ИИ, а также поддержка сверхвысокоскоростных соединений .

Фотонный сектор Великобритании имеет прочную основу: страна лидирует в Европе по инновациям в фотонике, занимая третье место в мире после США и Китая . Однако данные опроса показывают, что без инвестиций в отечественные пилотные линии Великобритания рискует потерять свои конкурентные преимущества. Призыв к созданию британской пилотной линии по кремниевой фотонике теперь является центральной политической рекомендацией центра CORNERSTONE .

Почему кремниевая фотоника важна для ИИ и квантового оборудования

Кремниевая фотоника — это не только более быстрый интернет. Она всё чаще позиционируется как основополагающая технология для вычислительной техники следующего поколения. Ответ Университета Саутгемптона представляет кремниевую фотонику как технологию, обеспечивающую создание энергоэффективных устройств, критически важных для будущих телекоммуникаций, центров обработки данных и ИИ . Директор CORNERSTONE профессор Грэм Рид заявил TechRadar Pro, что кремниевая фотоника «решит критические проблемы ИИ» и подчеркнул необходимость в национальной пилотной линии .

Способность технологии обеспечивать высокоскоростные соединения с малой задержкой делает её незаменимой для масштабирования инфраструктуры ИИ, где энергопотребление центров обработки данных стало критическим ограничением. Интегральная фотоника может значительно снизить энергопотребление центров обработки данных, одновременно ускоряя периферийный ИИ .

Путь вперёд: от исследований к промышленной реальности

Барьер	Данные	Политический ответ
Доступ к производству и масштабированию	66% называют доступ к производству основным барьером; 59% считают, что в их стране не хватает инфраструктуры для масштабирования	Расширение инфраструктуры пилотных линий в рамках Chips Act 2.0
Стратегическая зависимость от зарубежного производства	32% британских компаний пострадали от пошлин; сильная поддержка (76%) отечественного масштабирования	Инвестиции в собственные возможности; снижение внешней зависимости в рамках Chips Act 2.0

Основной посыл опроса CORNERSTONE и подтверждающих политических документов однозначен: коммерциализация кремниевой фотоники в значительной степени зависит от доступа к производству, возможностей пилотных линий и путей перехода от исследований к промышленности, а не только от активности на ранних стадиях исследований . Chips Act 2.0 и связанные с ним политические дискуссии в ЕС направлены на устранение этих пробелов, но окно возможностей открыто — и может оставаться открытым недолго. Как предупредила Европейская счётная палата, необходимы срочные проверки реальностью и корректирующие действия .