Привлеченные $75 миллиардов более чем вдвое превысили предыдущий рекорд, установленный саудовской нефтяной госкомпанией Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла $25,6 миллиарда (или $29,4 миллиарда, в зависимости от методики подсчета) . Примечательно, что разрыв между результатами двух IPO сам по себе оказался больше, чем все размещение Aramco
. The New York Times подсчитала, что с поправкой на инфляцию результат Aramco составлял примерно $38 миллиардов, то есть SpaceX превзошла его примерно вдвое
.
Сразу после начала торгов акции взлетели более чем на 30%, затем скорректировались, но большую часть сессии держались выше отметки капитализации в $2 триллиона .
На постмаркете рост продолжился. Бумаги прибавили еще около 3,5%, достигнув $166,76, увеличив и без того гигантскую стоимость компании .
В роли ведущих андеррайтеров выступили 21 банк во главе с Goldman Sachs и Morgan Stanley . Организаторам предоставляется «гриншу» (опцион доразмещения) — право выкупить дополнительно 83 333 333 акции по цене IPO, что может привлечь еще порядка $11,25 миллиарда при полной реализации
.
Совокупный спрос на акции во время сбора заявок составил более $250 миллиардов, что превысило объем предложения примерно в 3,5–4 раза. Это сделало IPO одним из самых переподписанных в истории .
Илон Маск пошел на серьезный разрыв с традициями Уолл-стрит. Изначально планировалось отдать до 30% акций розничным инвесторам — минимум втрое больше стандартной доли для крупных IPO . Эксперты называли это «переписыванием сценария IPO» и ставкой на лояльную базу поклонников Маска для стабилизации котировок
. Однако накануне старта торгов долю розницы сократили до немногим более 20%, что все равно значительно выше обычных 5–10%
. Заявки от частных лиц еще до листинга превысили $70 миллиардов
.
Резкий рост котировок в первый день в сочетании с долей Маска в SpaceX, Tesla, xAI и других проектах подтолкнул его состояние выше отметки в $1 триллион. Многие СМИ назвали его первым в истории триллионером .
Гигантская капитализация почти сразу же запустила механику «принудительной покупки» акций индексными фондами:
Сразу после дебюта раздались и скептические голоса:
Comments
0 comments