Очереди на подключение ИИ-ЦОДов раздувают «призрачный» спрос на электроэнергию в США

Заявки на подключение новых ИИ- и облачных дата-центров меняют планы развития энергосистемы США. Однако заявленная мощность — это ещё не построенный объект и не фактическое потребление. Разрыв между очередью заявок и тем, что действительно будет введено в эксплуатацию, всё чаще называют «призрачным спросом».

По оценке Reuters, в отдельных частях Среднего Запада, Среднеатлантического региона и Юга США заявки очень крупных потребителей — в основном дата-центров — превысили 700 ГВт. Это более чем в 10 раз больше отраслевых оценок нынешнего энергопотребления всех дата-центров страны. 1 Для сетевых компаний это не абстрактная статистика: от качества прогноза зависят надёжность снабжения, инвестиции в сети и конечные тарифы.

Что называют «призрачным спросом»

Девелопер может подать заявки сразу на несколько площадок или в несколько энергокомпаний, чтобы повысить шансы получить дефицитную сетевую мощность. Нередко заявка появляется до того, как обеспечены финансирование, земельный участок, разрешения, оборудование или договор с конечным клиентом.

Часть инициатив затем не проходит практическую проверку: требуются слишком дорогие сетевые усиления, возникают ограничения по воде, срываются сроки строительства или не складывается схема локальной генерации. Для отдельного заявителя такая тактика может быть рациональной, но в сумме очередь начинает завышать объём, место и сроки будущего спроса.

Это не означает, что спрос со стороны ИИ и облачных сервисов вымышлен. Проблема в другом: суммарный объём заявок нельзя автоматически считать достоверным прогнозом нагрузки.

Цифры, которые встревожили энергетиков

Reuters насчитало свыше 700 ГВт заявок крупных потребителей в частях трёх больших регионов США. 1 Особенно заметна динамика Техаса: заявки дата-центров и других крупных потребителей выросли примерно с 48 ГВт в 2023 году до более чем 474 ГВт. 1

Это именно запрошенная услуга по подключению, а не уже поставляемая электроэнергия. Если принять все заявки за гарантированный будущий спрос, сеть можно расширить под объекты, которые так и не появятся. Если же списать их все на спекуляцию, регион может оказаться не готов к быстрому запуску значимой доли проектов.

Как энергокомпании проверяют серьёзность заявок

Прежде чем строить подстанции, линии электропередачи и новую генерацию, энергокомпаниям нужно отличать ранний интерес от проекта, близкого к реализации. Обычно для этого используют механизмы, при которых резервирование мощности требует денег и подтверждённых действий:

• авансовые депозиты или финансовое обеспечение;
• оплату исследований нагрузки и подключения;
• минимальные платежи и другие договорные обязательства;
• этапы, привязанные к контролю над землёй, разрешениям и ходу строительства;
• подтверждение финансирования и реалистичный график подачи напряжения.

Такие правила не запрещают строительство дата-центров. Их задача — побудить девелопера заявлять мощность, которую он действительно способен освоить.

Показателен пример Exelon. После проверки проектов через соглашения о гарантиях для сети, требующие финансовых обязательств до крупных вложений в систему, её портфель крупных нагрузок и дата-центров сократился с 43 до 36 ГВт — на 16%. 25

У AEP Ohio процедура стала обязательной для всех новых заявок на обслуживание дата-центров. Для объектов или расширений от 25 000 кВт требуется оплата исследования нагрузки; заявитель также должен контролировать участок — владеть им, арендовать или иметь опцион на него. 18

Чем неточный прогноз грозит потребителям

Избыточная стройка может попасть в тариф

Если энергокомпания исходит из того, что реализуются все заявки, она может заранее вложиться в лишние линии, подстанции и генерирующие мощности. Такие активы служат десятилетиями, а их затраты часто возмещаются через тарифы. Служба защиты потребителей штата Огайо заявляла, что соглашение по AEP призвано защитить домохозяйства и малый бизнес от несправедливых расходов на инфраструктуру и расширение сетей для энергоёмких дата-центров. 15

Недостаточная подготовка бьёт по надёжности и цене

Обратная ошибка также опасна. Если планировщики отбросят слишком много заявок как сомнительные, а реальные ЦОДы будут введены вовремя, в сети может не хватить генерации или пропускной способности. PJM — оператор энергосистемы, обслуживающий 13 штатов и округ Колумбия, — сообщил, что расширяющийся разрыв между спросом и предложением на его территории в подавляющей степени связан с дата-центрами, и продвигает меры для привлечения дополнительной мощности и управления этим ростом. 2

Ставки высоки и для счетов потребителей. Независимый монитор рынка PJM оценил, что существующий и прогнозируемый спрос дата-центров был связан с 29,4 млрд долларов платежей на рынке мощности в четырёх последних аукционах PJM. 29 Это не оценка одного лишь «призрачного» спроса: показатель включает действующую и прогнозируемую нагрузку, а имеющиеся данные не позволяют установить, какая её часть относится к спекулятивным заявкам. Но он показывает, что предположения о спросе способны влиять на платежи потребителей.

Зачем штаты проверяют проекты

Техас и другие юрисдикции стали внимательнее изучать планы по строительству дата-центров до того, как под них закрепят дефицитную мощность и одобрят дорогостоящие сетевые проекты. Среди ключевых вопросов:

• кто является конечным владельцем и достаточно ли надёжно финансирование;
• контролирует ли девелопер участок, есть ли разрешения или реалистичный путь к их получению;
• есть ли осуществимый график строительства и конечный заказчик;
• какую мощность, дату подключения и схему энергоснабжения запрашивает проект;
• какие ограничения связаны с водопотреблением и местными экологическими условиями;
• если предусмотрена генерация на площадке, разрешена ли она, обеспечена ли топливом и способна ли реально снизить отбор из сети.

Опыт Пенсильвании подчёркивает разницу между громкими планами и стройками, близкими к старту: по данным Reuters, разрешения были запрошены лишь для 20 из более чем 100 предложенных дата-центров. 1

Цель — достоверный прогноз, а не просто короткая очередь

Дата-центры остаются реальными крупными потребителями, для которых могут понадобиться масштабные инвестиции в генерацию и сети. Решение не в том, чтобы считать каждую заявку фиктивной или без разбора блокировать развитие отрасли.

Задача — превратить очередь предварительных запросов в надёжный прогноз с конкретными сроками. Финансовые обязательства, плата за исследования, обязательные этапы реализации и прозрачная проверка проектов помогают резервировать мощность для тех, кто действительно сможет её использовать, и снижают риск того, что население и малый бизнес заплатят за инфраструктуру под спрос, который так и не появится.