ИИ делает память для смартфонов дороже: что означает сделка Apple и Samsung

Сообщаемое соглашение Apple и Samsung о ценах на память — скорее признак дефицита, вызванного развитием ИИ, чем обычное подорожание компонентов для смартфонов. По данным публикаций в цепочке поставок, Samsung предложила Apple на I квартал 2027 года цену почти 2 доллара за Гбит DRAM и около 0,33 доллара за Гбит NAND-флеш-памяти. Это на 30–40% выше котировок III квартала 2026 года. Apple публично договорённость не подтверждала, поэтому речь идёт не о раскрытом контракте, а о данных отраслевых источников. 210

Почему дата-центры с ИИ повышают цену смартфонов

Samsung, SK Hynix и Micron направляют передовые производственные мощности на HBM — высокоскоростную память для ИИ-ускорителей — и серверную DRAM. По оценке TrendForce, это ограничивает выпуск потребительской DRAM и продлевает цикл роста цен на память до сегмента бытовой электроники. 48

Быстро нарастить выпуск производители не могут. TrendForce сообщала, что запасы поставщиков в 2026 году находились на исторически низком уровне, а дополнительный объём в основном распределялся в пользу серверов. При этом наиболее сильный рост цен ожидался именно в потребительской DRAM, предложение которой производители существенно сократили. 51

Для производителей смартфонов это означает более жёсткие переговоры о мобильной оперативной памяти и накопителях. Если такой крупный покупатель, как Apple, рано соглашается на более высокую цену, это способно стать ориентиром для следующих контрактов. Однако публичных данных о конкретных условиях договоров Oppo, Vivo или других китайских брендов нет. 210

В 2027 году DRAM и NAND могут пойти разными путями

Основания ожидать давления на рынок DRAM в 2027 году есть: TrendForce прогнозирует, что распределение мощностей в пользу HBM и устойчивый спрос со стороны ИИ-серверов будут сдерживать предложение и поддерживать восходящую динамику цен. Новые мощности, запланированные на 2027 год, не смогут заметно повлиять на рынок сразу. 54

Но считать, что дефицит одинаково затронет все виды памяти, было бы неверно. В прогнозе TrendForce на 2027 год обозначено расхождение рынков: DRAM должна остаться дефицитной, тогда как NAND-флеш во втором полугодии 2027 года может перейти к более свободному предложению — по мере ввода новых мощностей и при слабом спросе на потребительскую электронику. 5455

Иными словами, высокая котировка NAND на I квартал 2027 года ещё не доказывает, что её дефицит и рост цен будут продолжаться бесконечно. Всё будет зависеть от темпов запуска фабрик, выхода годной продукции, структуры выпуска и масштабов инвестиций в ИИ-инфраструктуру.

Память стала одной из главных статей себестоимости iPhone 18 Pro

По оценке TrendForce, расходы на память для iPhone 18 Pro с накопителем 256 ГБ в III квартале 2026 года были почти на 400% выше, чем годом ранее. Это относится только к памяти, а не к себестоимости всего смартфона. 40

Совокупная стоимость комплектующих этой версии, по оценке аналитиков, выросла примерно на 38% год к году. Доля памяти в этой сумме поднялась примерно с 10% годом ранее до около 34% в III квартале 2026 года; в первой половине 2027 года она, как ожидается, превысит 40%. 44

У Apple остаются привычные, но неприятные варианты: частично принять удар по марже, сократить расходы на других компонентах, изменить конфигурации или повысить розничные цены. TrendForce прогнозировала рост цен новых iPhone примерно на 10–20% при условии, что Apple возьмёт часть дополнительных затрат на себя ради сохранения доли рынка. Это прогноз, а не объявленные Apple цены. 40

Что известно о ценах iPhone в Китае — и чего не известно

Имеющиеся данные подтверждают сильное давление со стороны стоимости компонентов, но не устанавливают официальные изменения розничных цен в Китае для iPhone 18 Pro, iPhone Air или iPhone 17. Также нет оснований утверждать, что возможное изменение цены конкретной модели вызвано исключительно памятью.

Прогнозы по iPhone 18 Pro не следует принимать за китайский прайс-лист Apple. На региональные цены также влияют валютные курсы, налоги, стратегия продаж через каналы дистрибуции и конкурентная ситуация.

Почему небольшим Android-брендам может быть сложнее

Масштаб закупок Apple и возможность заранее подтверждать крупные объёмы дают компании более высокую устойчивость поставок в условиях дефицита. Если ведущие покупатели заранее закрепляют за собой доступные партии, у брендов с меньшей переговорной силой остаётся меньше пространства для манёвра — и по цене, и по доступности компонентов.

Для чувствительных к цене марок возможные ответы неприятны: снижение маржи, повышение цен, отказ от более щедрых конфигураций памяти, сокращение скидок или пересмотр продуктовых планов. Это рыночные последствия ограниченного предложения, а не свидетельство того, что конкретный производитель уже предпринял такие шаги. TrendForce отмечала, что рост цен на память давит на производителей смартфонов и может заставить их корректировать планы выпуска. 58

Смартфоны теперь конкурируют с дата-центрами

Главное изменение носит стратегический характер. Потребительские устройства конкурируют за память уже не только с другими смартфонами, ПК и гаджетами, но и с ИИ-инфраструктурой, для которой HBM и серверная DRAM часто приносят поставщикам большую отдачу.

Если спрос со стороны ИИ-центров обработки данных сохранится, производителям дорогих смартфонов будет проще закрепить поставки и частично переложить рост затрат на покупателей. Брендам, ориентированным на доступный сегмент, будет труднее сохранять агрессивные цены и объём памяти. Для покупателей это может обернуться более дорогими смартфонами, менее выгодными доплатами за накопитель и оперативную память, а также меньшим числом скидок — не потому, что внезапно вырос потребительский спрос, а потому, что дата-центры с ИИ изменили приоритеты поставщиков памяти. 4851