Bain оценила, сколько ИИ должен зарабатывать к 2031 году

Индустрии искусственного интеллекта нужно будет получать около $6 трлн выручки в год к 2031 году, чтобы поддержать масштаб инвестиций в инфраструктуру, который прогнозирует Bain & Company. Существующие потребительские и корпоративные ИИ-сервисы могут принести до $1,8 трлн — значит, примерно $4,2 трлн должны появиться за счёт новых рынков. Это оценка и условие модели, а не гарантия, что рынок действительно вырастет до такого размера. 35

Откуда взялась оценка в $6 трлн

Bain прогнозирует, что к 2031 году ежегодные расходы на ИИ-инфраструктуру могут достичь $1,5 трлн. В эту сумму входят новые дата-центры и вычислительные мощности, а также обновление уже установленных графических процессоров (GPU), памяти и сетевого оборудования. 3

Расчёт опирается на допущение, что капитальные затраты составят около 25% выручки отрасли. При таком соотношении, считает Bain, для поддержания прогнозируемых инвестиций рынку ИИ потребуется почти $6 трлн выручки ежегодно. Иными словами, это порог, выведенный из предполагаемого объёма инвестиций и доли доходов, направляемой на капитальные расходы, а не обещание будущего роста. 3

Существующих ИИ-продуктов недостаточно

Среди нынешних источников дохода Bain называет потребительские сервисы — например, подписки и рекламу, — а также корпоративные ИИ-приложения для разработки программного обеспечения, продаж, маркетинга, обслуживания клиентов и ИТ. Вместе они могут обеспечить до $1,8 трлн в год, но этого недостаточно, чтобы покрыть всю необходимую сумму. 35

Оставшаяся возможность связана с появлением новых продуктов и рынков, а не только с повышением производительности сотрудников. Среди возможных направлений в материалах Bain и публикациях о докладе называются автономные машины, робототехника, открытие лекарств, психическое здоровье и производство энергии. Это потенциальные области роста, а не гарантированные источники выручки. 517

Масштаб строительства и его ограничения

Отдельно Bain оценивает совокупные вложения в строительство дата-центров к 2030 году в $5–6,5 трлн. По прогнозу, это позволит добавить около 150 гигаватт вычислительных мощностей или больше и почти утроить мировые мощности за пять лет. Эту накопленную оценку инвестиций не следует путать с прогнозом ежегодных расходов на ИИ-инфраструктуру в $1,5 трлн к 2031 году: речь идёт о разных показателях и временных горизонтах. 23

Одновременно отрасль сталкивается с несколькими ограничениями: не хватает электроэнергии, чипов и квалифицированных работников, а получение разрешений может затягиваться. Эти препятствия способны отложить строительство и ввод новых мощностей. Экономическая модель, в свою очередь, зависит от того, успеют ли новые ИИ-продукты стать крупным бизнесом и принести значительную выручку. Опубликованные прогнозы не дают ответа, удастся ли уложиться в такие сроки. 23

Главный вопрос — успеют ли вырасти новые рынки

Оценки Bain описывают двойную задачу: индустрии нужно одновременно наращивать инфраструктуру и создавать продукты, способные приносить намного больше, чем нынешние потребительские и корпоративные сервисы. Поэтому цифру в $6 трлн лучше воспринимать как проверку экономики ИИ-бумa — а не как уверенность в том, что и дата-центры, и новые рынки появятся в нужном масштабе и вовремя. 235