Tesla, BYD e Google de olho na Samsung Foundry: quais contratos já foram fechados?

A Samsung Foundry está no centro de uma grande reorganização na cadeia de suprimentos de semicondutores, à medida que gigantes da tecnologia buscam alternativas à congestionada capacidade de produção da TSMC. O movimento mais concreto é um contrato bilionário já assinado com a Tesla, enquanto negociações ativas com BYD e Google destacam uma demanda crescente por processos de fabricação avançados.

Tesla: O Cliente Âncora com um Acordo de US$ 16,5 Bilhões

A Tesla é, de longe, a conquista mais significativa e confirmada da Samsung Foundry. Em julho de 2025, o CEO Elon Musk anunciou que a nova fábrica da Samsung em Taylor, no Texas, será dedicada à fabricação do chip de direção autônoma de última geração da Tesla, o AI6 . O acordo está avaliado em aproximadamente US$ 16,5 bilhões e se estende até 2033 .

O processador AI6 será construído com o avançado processo Gate-All-Around (GAA) de 2 nm da Samsung, e espera-se que entregue cerca do dobro do desempenho do chip AI5 da Tesla, mantendo o mesmo tamanho de die . A fábrica de Taylor, um investimento de US$ 37 bilhões, realizou sua cerimônia de instalação de equipamentos em 24 de abril de 2026 e tem como meta a produção em massa em larga escala no segundo semestre de 2026 .

Elon Musk posteriormente esclareceu que tanto a Samsung quanto a TSMC produzirão versões dos seus chips AI5 e AI6, dando à montadora uma base de fornecimento diversificada. "A Tesla está usando as duas", confirmou Musk em novembro de 2025 . Fontes também indicam que a Samsung permitiu que a Tesla auxiliasse na maximização da eficiência da produção em Taylor .

BYD: Chips de Condução Autônoma em Discussão Ativa

A gigante chinesa de veículos elétricos BYD está em negociações com a Samsung Foundry para fabricar sistemas-em-chip (SoCs) para direção autônoma nos processos de 4 nm e 2 nm. As discussões, reportadas inicialmente pelo Seoul Economic Daily em junho de 2026, abrangem chips que equipariam sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) para a própria BYD e, potencialmente, para outras montadoras chinesas .

A BYD revelou recentemente seu chip Xuanji A3, que chama de "o primeiro chip de condução inteligente de 4 nm da China", com suporte para autonomia de Nível 3 e Nível 4 . No entanto, a BYD não possui capacidade própria de fabricação em 4 nm, e a maior fundição doméstica da China, a SMIC, está limitada em nós avançados. Fontes da indústria apontam que a capacidade de 7 nm da SMIC está, em grande parte, alocada para clientes estratégicos como a Huawei, concentrando o restante de sua produção em processos de 14 nm e mais antigos . Isso torna a Samsung "a alternativa mais realisticamente viável à TSMC" para as montadoras chinesas, de acordo com um especialista do setor .

Nenhum contrato foi finalizado ainda. Se assinado, a BYD se tornaria a segunda grande cliente automotiva da Samsung, depois da Tesla.

Google: Um Plano de Fabricação Dividida para a Próxima Geração de TPU

O Google está considerando a Samsung para fabricar um componente-chave de sua futura Unidade de Processamento de Tensor (TPU) de 10ª geração, de codinome "Icefish". De acordo com uma reportagem de junho de 2026 do The Information, o plano proposto dividiria a fabricação entre duas fundições :

• A TSMC produziria o die de computação principal em seu processo de 1,4 nm.
• A Samsung fabricaria o die de I/O (entrada e saída) de memória em seu processo de 2 nm, componente que conecta o processador à memória de alta largura de banda (HBM).

Este negócio representa uma mudança estratégica para o Google. Seria a primeira vez que a empresa terceirizaria parte da produção de suas TPUs para fora da TSMC, motivada por restrições de capacidade nos nós mais avançados da fabricante taiwanesa . O die de I/O de memória é um componente crítico, porém menos exigente em desempenho, tornando o processo de 2 nm da Samsung um parceiro adequado .

As conversas ainda são preliminares, com a produção em massa visada para 2028. O Google também estaria trabalhando com a MediaTek e discutindo produção de TPUs em larga escala com a Intel . Atualmente, a Samsung já fornece mais de 60% da memória HBM para a TPU Ironwood de sétima geração do Google, o que lhe confere uma vantagem de relacionamento já estabelecida .

AMD EPYC Venice: Sem Acordo de 2 nm com a Samsung

Apesar de rumores persistentes, não há evidências de que a AMD tenha transferido a produção de seu principal processador para servidores, o EPYC Venice, para a Samsung Foundry. O processador EPYC de 6ª geração, codinome "Venice", entrou em produção em volume no nó N2 de 2 nm da TSMC, não no da Samsung .

Em maio de 2026, a AMD confirmou que o Venice, um processador Zen 6 de 256 núcleos, foi o primeiro produto de computação de alto desempenho (HPC) da indústria a entrar em produção no nó N2 . Em uma entrevista em março de 2026, um vice-presidente sênior da AMD declarou que "da perspectiva da AMD, a TSMC é atualmente a líder indiscutível em tecnologia de processo de 2 nm" .

A especulação anterior surgiu de reportagens em dezembro de 2025 de que a Samsung Foundry estava em discussões com a AMD sobre um possível acordo de 2 nm usando seu processo SF2P, com uma decisão esperada para janeiro de 2026 . Essas conversas não se traduziram em um contrato confirmado para o Venice. Anteriormente, em maio de 2025, a AMD já havia encerrado sua cooperação na produção de 4 nm com a Samsung em favor da TSMC para os processadores EPYC .

Uma única fonte de fevereiro de 2026 que afirma que a AMD "confirmou oficialmente" uma mudança para a Samsung parece contradizer evidências mais recentes e de fontes mais confiáveis . O consenso entre as fontes mais respeitadas da indústria é claro: EPYC Venice é um produto TSMC.

Perspectiva de Rentabilidade da Samsung Foundry

Nenhuma fonte nas evidências fornecidas confirma explicitamente um retorno à lucratividade já no terceiro trimestre de 2026 para a Samsung Foundry. No entanto, o cenário de negócios melhorou notavelmente.

O contrato do chip AI6 da Tesla deu à Samsung o cliente-âncora de que precisava para justificar seu investimento em Taylor, Texas. Antes do acordo com a Tesla, a Samsung havia atrasado a entrega de equipamentos e adiado o início das operações da instalação por falta de grandes clientes . Agora, a fábrica de Taylor está se preparando para a produção de alto volume em 2 nm, com a Tesla buscando escalar a produção para 40.000 wafers por mês .

Discussões adicionais com clientes — com a BYD para SoCs automotivos e com o Google para um die de I/O de TPU — sinalizam uma demanda crescente pelas ofertas de 4 nm e 2 nm da Samsung. Analistas observaram que, se o pedido do Google for confirmado, "a virada para o lucro nas divisões de fundição e System LSI da Samsung Electronics" poderá ser acelerada .

Ainda assim, o caminho para a lucratividade depende da assinatura dos acordos atualmente em negociação e de uma execução tranquila no ramp-up da Tesla. O cenário é mais construtivo do que há um ano, mas um ponto de inflexão de lucro específico no terceiro trimestre de 2026 permanece mais como uma possibilidade otimista do que uma meta confirmada.

Outras Empresas: Nvidia e Groq

Relatórios também indicam que a Samsung Foundry está produzindo o chip acelerador de IA Groq LP30 para a Nvidia usando processos de 4 nm e 8 nm, e está envolvida na fabricação para a plataforma de direção autônoma Drive AGX Thor da Nvidia . Discussões sobre projetos de próxima geração entre Nvidia e Samsung estariam em andamento, embora as fontes forneçam detalhes limitados sobre o escopo ou status de quaisquer acordos futuros.