Por Dentro da Estratégia 'Icefish' do Google: O Fim da Dependência Exclusiva da TSMC

O Google está orquestrando a maior reformulação logística da história de seus chips de IA personalizados. De acordo com um relatório de 11 de junho de 2026 do The Information, a empresa está em negociações ativas com a Samsung Electronics para fabricar um componente de sua Unidade de Processamento de Tensor (TPU) de última geração, de codinome Icefish (TPU v10), em parceria com sua fornecedora de longa data, a TSMC . Se o acordo for fechado, a produção em massa pode começar já em 2028, marcando a primeira vez que o Google transfere qualquer parte da produção de suas TPUs da TSMC para outro fabricante .

A manobra não é um experimento isolado, mas sim o ponto central de um esforço urgente para diversificar sua cadeia de fornecimento de chips de IA. Relatórios separados indicam que o Google fez um pedido firme com a Intel Foundry para mais de 3 milhões de TPUs a serem fabricadas em 2028 . O objetivo é claro: blindar suas ambições no mercado de IA de um único ponto de falha — a capacidade de fabricação sobrecarregada da TSMC.

A Divisão de Produção do Icefish: TSMC e Samsung

A divisão de trabalho proposta para o chip Icefish representa uma clara ruptura estratégica. O Google não está simplesmente contratando dois fabricantes para um chip idêntico; a empresa está dividindo o processador em suas partes constituintes e as atribuindo a diferentes fundições, com base em suas especialidades .

• TSMC: O Motor de Computação. A porção mais crítica do Icefish — o die de computação principal — permanecerá com a TSMC . Fontes sugerem que este componente central será fabricado em um dos nós tecnológicos mais avançados da companhia taiwanesa, provavelmente um processo de classe 2nm ou mesmo 1.4nm, embora o Google não tenha confirmado o nó exato .
• Samsung: O Die de Entrada e Saída de Memória. A Samsung Foundry está sendo cotada para fabricar um die secundário, mas essencial, de entrada e saída (E/S) de memória. É o componente que gerencia o fluxo de dados em alta velocidade entre o die de computação e a memória . A produção usaria o processo SF2 de 2nm da Samsung, um nó de última geração cuja produção em massa a empresa foi a primeira a iniciar, em meados de 2025 .

Essa divisão permite ao Google continuar usando o desempenho de ponta da TSMC para a lógica central, enquanto abre um novo canal de capacidade com a Samsung para um componente vital, porém menos exigente. Entretanto, nenhum acordo formal foi assinado e as conversas ainda são preliminares. Executivos do Google visitaram a fábrica avançada da Samsung em Taylor, Texas, em dezembro de 2025, para discutir a viabilidade e os volumes de produção .

Decifrando o Papel da MediaTek: Não é para o Icefish

Em meio a tantos relatórios, surgiu uma confusão sobre o papel da designer de chips taiwanesa MediaTek. Uma leitura atenta das fontes deixa claro que o envolvimento da MediaTek não é diretamente no chip Icefish v10. Sua contribuição de engenharia está posicionada em uma geração anterior do roteiro de TPUs do Google .

A MediaTek está participando ativamente no design da 8ª geração de TPUs do Google, que inclui a TPU 8t (“Sunfish”, um chip de treinamento) e a TPU 8i (“Zebrafish”, um chip de inferência). Estes chips estão mirando o nó de 2nm da TSMC e com lançamento previsto para o final de 2027 . Neste projeto, a função da MediaTek é fornecer módulos de E/S e coordenar a fabricação de back-end, usando sua imensa escala de cadeia de suprimentos e preços mais baixos para ajudar o Google a otimizar custos, enquanto a gigante de buscas mantém o controle total da arquitetura do design de computação central .

Para o projeto Icefish (v10), a principal parceira de implementação de design do Google segue sendo a Broadcom, sua colaboradora de longa data para núcleos de TPU de alto desempenho, desde pelo menos a TPU v2 .

O Imperativo Estratégico: Fugir do Gargalo da TSMC

O plano multi-fundição do Icefish é uma resposta direta a duas pressões que convergem e ameaçam a capacidade do Google de escalar sua infraestrutura de IA.

1. A Capacidade da TSMC é o Gargalo. A TSMC é a única produtora em massa dos chips de IA mais avançados do mundo, e sua capacidade — especificamente no empacotamento avançado Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) — está perigosamente apertada. O CoWoS é necessário para integrar os dies lógicos com a memória de alta largura de banda (HBM) em um único módulo, e a Nvidia, maior cliente da TSMC, consome uma fatia dominante dessa capacidade .

As estimativas para os embarques de TPUs do Google em 2026 giram entre 3,3 e 4,6 milhões de unidades, um número limitado não pela demanda, mas pela alocação física da capacidade de CoWoS . Algumas análises da indústria sugerem que o Google foi forçado a cortar suas metas de produção ao perder capacidade de empacotamento para rivais maiores .

2. Risco de Concentração Geopolítica. Depender de uma única fundição taiwanesa para toda a produção de chips avançados de IA representa uma profunda vulnerabilidade geopolítica. Como muitas gigantes de tecnologia, o Google está mitigando ativamente esse risco .

A estratégia de fonte dupla para o Icefish é apenas uma frente numa campanha de diversificação abrangente e multifacetada que agora inclui:

• Intel Foundry: Um pedido firme, segundo relatos, para mais de 3 milhões de TPUs personalizadas a serem produzidas em 2028, representando potencialmente cerca de metade do volume projetado de 6 milhões de unidades do Google no período 2027-2028 . Diferentemente do acordo com a Samsung para um die de E/S, alguns relatórios sugerem que o acordo com a Intel pode cobrir a fabricação de sistemas de TPU completos .
• Um Ecossistema de Design Multi-Parceiro: O Google montou ao menos quatro parceiros de design de chips — Broadcom para núcleos de treinamento de alto desempenho, MediaTek para otimizar chips de inferência, Marvell para rede e unidades de processamento de memória, e Intel — criando competição de preços e eliminando o risco de uma única fonte de design .
• Expansão da Perícia Interna: O Google segue contratando agressivamente para funções de co-design de TPU, reforçando a retenção do controle arquitetural em todas as gerações de seu silício personalizado, um movimento crucial para evitar a dependência de fornecedores .

Ressalvas Importantes

Todos os planos descritos acima são baseados em relatórios do The Information, Reuters e outros veículos que citam fontes anônimas familiarizadas com as discussões. Nem Google, Samsung, TSMC, Intel ou MediaTek emitiram confirmações oficiais . O projeto Icefish permanece em desenvolvimento ativo, e as discussões com a Samsung são preliminares, sem um acordo definitivo em vigor . Ademais, há alguma inconsistência entre os relatórios sobre se o pedido de 3 milhões de unidades da Intel é para chips Icefish ou para outras gerações, como o Ironwood; a leitura mais cautelosa é que a Intel cuidará de uma porção substancial do volume total de TPUs do Google ao longo de 2027 e 2028 .