EUA querem limitar peças asiáticas em hardware de IA montado no México

A Casa Branca está pressionando o México a aceitar regras de origem mais duras para equipamentos de inteligência artificial exportados aos Estados Unidos. A proposta limitaria a parcela de componentes vindos de fora da América do Norte em produtos como chips, servidores e equipamentos relacionados. O objetivo declarado é evitar que empresas chinesas e de outros países usem linhas de montagem mexicanas para contornar tarifas americanas. 34

Por enquanto, trata-se de uma posição de negociação — não de uma regra publicada e definitiva. Não há informação pública sobre o percentual máximo de conteúdo estrangeiro, a lista final de produtos, a forma de comprovação, um prazo de adaptação ou a data de entrada em vigor. 34

O que pode mudar na prática

A ideia americana é que uma parcela maior do valor ou dos insumos de um produto de IA venha da América do Norte para que ele receba os benefícios comerciais associados à produção no México. Em outras palavras, não bastaria olhar para o país da montagem final: a origem das peças passaria a ter mais peso. 34

Hoje, muitos produtos sob o USMCA — o acordo comercial entre Estados Unidos, México e Canadá — não estão sujeitos a uma exigência específica de conteúdo regional. Em geral, a origem é definida pela mudança de classificação tarifária. Para servidores classificados no código HS 8471.50, por exemplo, a regra vigente segue essa lógica, em vez de estabelecer um percentual amplo de conteúdo norte-americano. 41

Uma exigência específica para hardware de IA poderia dificultar o acesso ao tratamento preferencial para produtos montados no México majoritariamente com peças chinesas ou de outros países asiáticos. As empresas talvez precisem ampliar compras ou fabricação no México, nos Estados Unidos ou no Canadá — ou então arcar com a tributação aplicável quando o produto não se qualifica pelas regras de origem. O impacto dependerá do texto final, se houver acordo.

Por que o hardware de IA entrou no centro da disputa

O comércio mexicano de eletrônicos ganhou escala rapidamente. No primeiro trimestre de 2026, o México exportou US$ 50 bilhões em computadores e equipamentos eletrônicos, quase o dobro do nível de um ano antes, segundo a Reuters. 21 Outra reportagem afirma que o hardware de IA superou os automóveis como principal categoria de exportação do México para os Estados Unidos. 51

Com esse avanço, regras de origem deixaram de ser apenas uma questão técnica de alfândega. Para Washington, um sistema que permita elevado conteúdo estrangeiro em produtos fabricados no México pode favorecer empresas que, de outro modo, enfrentariam tarifas maiores ao enviar mercadorias diretamente de países atingidos por essas medidas. A Casa Branca estimou separadamente que México, Índia e Vietnã responderam por cerca de US$ 67 bilhões em bens destinados aos EUA que teriam sido transbordados da China em 2025. 30

A iniciativa também se encaixa na agenda americana de segurança tecnológica. Os Estados Unidos buscam restringir o acesso da China a semicondutores avançados, à capacidade de produzi-los e a recursos ligados à IA e à computação avançada. 49 Mas a proposta discutida com o México trata de origem comercial e cadeias produtivas norte-americanas; ela não deve ser interpretada como uma tarifa finalizada para todos os semicondutores comuns.

A negociação do USMCA é o pano de fundo

A discussão ocorre durante a revisão mais ampla do USMCA. Na terceira rodada bilateral de negociações, o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, reuniu-se com a presidente mexicana Claudia Sheinbaum. Greer e o secretário de Economia do México, Marcelo Ebrard, discutiram temas como segurança econômica, aço, alumínio e automóveis. 1

As regras de origem já causam atrito no setor automotivo. Autoridades dos dois países marcaram novas conversas após divergências sobre mudanças propostas para o conteúdo dos veículos. 3 No conjunto das negociações, o México busca alívio para algumas tarifas americanas, enquanto Washington procura concessões ligadas ao conteúdo automotivo e ao investimento chinês. 1018

Isso abre espaço para uma troca mais ampla: o México poderia buscar melhores condições para automóveis, aço ou alumínio, enquanto os EUA exigiriam salvaguardas mais fortes contra insumos de fora da América do Norte. Nenhum pacote final foi anunciado.

Quem são os principais atores

• Claudia Sheinbaum: a presidente do México reuniu-se com Greer durante a terceira rodada bilateral da revisão do USMCA. 1
• Marcelo Ebrard: secretário de Economia do México, é o principal interlocutor mexicano nas conversas comerciais com o escritório do Representante Comercial dos EUA. 1
• Howard Lutnick: secretário de Comércio dos Estados Unidos, participa de conversas comerciais mais amplas entre os dois países, incluindo discussões sobre tarifas para automóveis e metais mexicanos. As informações disponíveis não indicam que ele lidere a negociação específica sobre o conteúdo de IA. 9

O efeito para quem fabrica chips e servidores

Para uma empresa que monta servidores, placas ou outros equipamentos de infraestrutura de IA no México com peças importadas da Ásia, a dúvida central é simples: qual volume de conteúdo não norte-americano será permitido?

Até que os negociadores respondam a isso, as empresas não saberão se terão de redesenhar listas de componentes, transferir fornecedores, investir em manufatura regional ou pagar tarifas mais altas. A medida pode incentivar investimentos na produção de componentes na América do Norte. Por outro lado, uma exigência rígida, sem tempo suficiente para adaptação, poderia elevar custos e interromper projetos estruturados em cadeias globais de eletrônicos.

Também é cedo para afirmar que limites semelhantes serão aplicados a equipamentos médicos ou a outros setores. As reportagens disponíveis sustentam uma proposta focada em hardware de IA, sem documentar uma expansão formal para esses segmentos. 34

China, transbordo e pressão política

O argumento político para endurecer as regras é direto: o governo americano poderá dizer que fechou uma rota de evasão tarifária e estimulou mais produção na América do Norte. O México, por sua vez, tem interesse em preservar os investimentos e o crescimento das exportações associados ao nearshoring — a aproximação da produção dos mercados consumidores.

A preocupação americana com a presença chinesa no México não se limita à infraestrutura de IA. O senador Bernie Moreno propôs ampliar restrições a montadoras chinesas para incluir hardware automotivo, software e parcerias, embora essa iniciativa seja separada da proposta sobre hardware de IA. 22

A próxima rodada de conversas entre EUA e México pode decidir se a ideia se torna uma regra obrigatória, um acordo restrito a determinado setor ou apenas uma moeda de troca na revisão do USMCA. Para fabricantes de eletrônicos, a conclusão imediata não é uma nova obrigação de conformidade, mas um sinal claro: a origem norte-americana dos insumos está se tornando um fator estratégico cada vez mais relevante para atender o mercado dos Estados Unidos.