A próxima onda da IA pode provocar uma corrida global por CPUs

O que é a IA agêntica — e por que ela exige mais CPUs

A chamada agentic AI refere‑se a sistemas que não apenas respondem perguntas, mas planejam ações, usam ferramentas e executam tarefas em múltiplas etapas.

Isso cria uma nova camada de computação em torno dos modelos de IA. Enquanto GPUs continuam responsáveis pelos cálculos matemáticos pesados de treinamento e inferência, as CPUs cuidam de grande parte da coordenação do sistema.

Entre as funções típicas das CPUs nesse cenário estão:

• orquestrar múltiplos modelos e serviços
• planejar e coordenar tarefas
• buscar e organizar dados
• gerenciar memória e rede
• executar a lógica de sistema que envolve a inferência

Em outras palavras: as GPUs fazem o cálculo intensivo, mas as CPUs coordenam todo o fluxo de trabalho. À medida que empresas implantam aplicações de IA em larga escala, essa camada de controle cresce rapidamente.

A proporção entre GPUs e CPUs está mudando

Um dos sinais mais claros dessa transformação é a mudança na arquitetura dos data centers.

Historicamente, clusters de IA costumavam operar com uma CPU para cada quatro a oito GPUs.

Com a ascensão da IA agêntica, Lisa Su afirma que esse número está migrando para algo próximo de 1 CPU para cada GPU em novas implantações.

Esse aumento acontece porque os sistemas precisam lidar com:

• redes de agentes de IA distribuídos
• execução de fluxos de trabalho complexos
• pipelines de inferência em tempo real
• movimentação intensiva de dados entre sistemas

Na prática, isso significa que CPUs deixam de ser apenas processadores auxiliares das GPUs e passam a representar uma parcela muito maior do poder computacional dos data centers.

Mercado de CPUs para servidores pode chegar a US$ 125 bilhões

Com essa mudança estrutural na infraestrutura de IA, as previsões para o mercado de CPUs cresceram rapidamente.

A própria AMD revisou suas estimativas e agora espera que o mercado total endereçável de CPUs para servidores cresça mais de 35% ao ano, ultrapassando US$ 120 bilhões até 2030 — cerca do dobro das projeções anteriores.

Analistas do Bank of America apresentam números semelhantes:

• o mercado deve crescer de cerca de US$ 43 bilhões em 2026
• para aproximadamente US$ 125 bilhões em 2030
• com crescimento anual composto de cerca de 31%.

O consenso entre as previsões é claro: a infraestrutura de IA está se tornando muito mais intensiva em CPU do que se imaginava alguns anos atrás.

Quem deve dominar esse mercado

O crescimento também deve intensificar a disputa entre diferentes arquiteturas de chips.

Segundo estimativas do Bank of America para 2030:

• processadores x86 (principalmente AMD e Intel) ainda devem representar cerca de 56% do mercado
• chips personalizados baseados em ARM podem alcançar cerca de 37%, impulsionados por designs próprios de grandes empresas de nuvem.

Isso inclui iniciativas de gigantes de tecnologia — como provedores de nuvem que projetam seus próprios chips para reduzir custos e otimizar cargas de trabalho específicas.

Mesmo assim, AMD e Intel continuam com posição forte no ecossistema x86, que ainda domina grande parte dos servidores corporativos.

Impacto direto nos negócios da AMD

A corrida por infraestrutura de IA já está afetando a AMD em várias frentes.

Após divulgar previsões otimistas ligadas à demanda por chips de data center, as ações da empresa saltaram cerca de 12% no after‑market, refletindo o entusiasmo dos investidores com a expansão da IA.

Ao mesmo tempo, a empresa afirma que a demanda está pressionando a cadeia de suprimentos. A AMD disse estar trabalhando com parceiros de fabricação em Taiwan para ampliar a capacidade de produção, já que o mercado global de CPUs começa a ficar mais apertado.

O grande ponto de virada da infraestrutura de IA

Durante anos, a narrativa dominante dizia que a revolução da IA seria totalmente centrada em GPUs. Isso ainda é parcialmente verdade — elas continuam fundamentais para treinar e executar modelos.

Mas a próxima geração de sistemas, baseada em agentes de IA capazes de planejar e agir de forma autônoma, exige uma pilha de computação muito mais ampla.

Nesse cenário, as CPUs tornam‑se essenciais para coordenar tudo.

Se as previsões atuais se confirmarem, a próxima fase da infraestrutura de IA não será apenas sobre aceleradores cada vez mais rápidos — mas também sobre um papel muito maior das CPUs no coração dos data centers.