Por que a ByteDance está apostando o futuro da IA em CPUs próprias — em duas arquiteturas ao mesmo tempo

• Arm: A arquitetura consagrada, preferida pelas grandes nuvens por sua eficiência energética e rico ecossistema de software.
• RISC-V: Uma arquitetura de código aberto e livre de royalties, que oferece customização total e evita as taxas de licenciamento e as restrições geopolíticas atreladas a ISAs proprietárias.

Essa estratégia de dois trilhos compra tempo e poder de barganha para a ByteDance. Ela pode avaliar qual arquitetura se encaixa melhor em suas necessidades de desempenho, custo e cadeia de suprimentos de longo prazo, enquanto sinaliza para os fornecedores atuais que tem alternativas viáveis. Espera-se que vários parceiros externos auxiliem no design dos chips e na garantia de capacidade de fabricação .

Paralelamente, a ByteDance está desenvolvendo um ASIC de inferência de IA próprio, supostamente de codinome "SeedChip". Amostras de engenharia tinham como meta março de 2026, e a empresa está em negociações com a Samsung Electronics para fabricar até 350.000 unidades. O SeedChip é projetado especificamente para cargas de trabalho de inferência de IA — não para treinamento — e representa um esforço paralelo para reduzir a dependência da Nvidia no nível dos aceleradores .

Por que a ByteDance está apostando em silício próprio

Várias forças estão empurrando a ByteDance para o silício customizado:

Custos crescentes dos fornecedores. Intel e AMD aumentaram os preços das CPUs para servidor de 10% a 35% por trimestre, um ritmo insustentável para uma empresa que está escalando sua infraestrutura de IA na velocidade da ByteDance .

Escassez prolongada de suprimentos. As restrições na oferta de chips limitaram diretamente a capacidade da ByteDance de expandir sua infraestrutura de IA .

Risco geopolítico e controles de exportação. As restrições dos EUA à exportação de GPUs e tecnologias avançadas de chips para a China forçaram a ByteDance a redirecionar uma fatia maior de seu orçamento para fontes de silício domésticas e controláveis .

Escala sem precedentes da infraestrutura de IA. A ByteDance aumentou seu plano de gastos de capital para 2026 para mais de 200 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 30 bilhões), um incremento de pelo menos 25% em relação a um esboço anterior de 160 bilhões de yuans. Uma fatia significativa desse orçamento está alocada para o desenvolvimento de chips proprietários .

Desafios e realidades

Projetar CPUs de classe servidor do zero é notoriamente difícil e intensivo em capital, e fazer isso em duas arquiteturas simultaneamente dobra a complexidade da engenharia .

O acesso a fábricas continua sendo um gargalo crítico. A Samsung é uma parceira de fabricação potencial para o ASIC SeedChip da ByteDance, mas a disponibilidade de nós de processo avançados para chips projetados na China permanece geopoliticamente sensível. As conversas entre a ByteDance e a Samsung também incluem acesso ao fornecimento de chips de memória, ressaltando o quão integrado o desafio da cadeia de suprimentos se tornou .

Mesmo que as CPUs customizadas da ByteDance tenham sucesso, elas irão complementar, e não substituir totalmente, o silício de mercado por anos. A ByteDance ainda planeja gastar cerca de US$ 14 bilhões em chips da Nvidia apenas em 2026, um número que destaca o quão profundamente as GPUs da Nvidia estão incorporadas nos fluxos de trabalho de treinamento e inferência da empresa .

Onde a ByteDance se encaixa no cenário geral

O movimento da ByteDance espelha um manual bem estabelecido das gigantes de hiperescala. A Amazon construiu suas CPUs Graviton baseadas em Arm e os aceleradores Trainium/Inferentia. A Google desenvolveu suas TPUs. A Microsoft criou a CPU Cobalt. Em cada caso, o objetivo era o mesmo: otimizar custo e desempenho em escala por meio do controle do silício .

O que torna a abordagem da ByteDance distinta é sua aposta em múltiplas arquiteturas e a urgência impulsionada pela geopolítica. Enquanto as hiperescaladoras dos EUA gravitaram em direção ao Arm para suas CPUs customizadas, a ByteDance está mantendo o RISC-V como um trilho paralelo — em parte por flexibilidade arquitetural, em parte como uma proteção contra futuras restrições ao IP de chips proprietários .

O mercado mais amplo está se movendo na mesma direção. Projeta-se que as remessas de servidores de IA baseados em ASICs customizados capturem 27,8% do mercado em 2026, com um crescimento anual de 44,6% — quase o triplo da taxa de crescimento prevista para GPUs de mercado .

A ByteDance não está contando apenas com designs internos para diversificar seu fornecimento de silício. No final de maio de 2026, a empresa fechou um acordo com a Qualcomm para comprar milhões de circuitos integrados de aplicação específica (ASICs) para executar software de agentes de IA, tornando-se um dos primeiros grandes clientes do silício de data center focado em IA da Qualcomm . Combinada com as discussões sobre chips de IA chineses domésticos e o ASIC SeedChip, a ByteDance está montando uma estratégia de chips multifacetada que abrange CPUs internas, aceleradores customizados e parcerias estratégicas.

A longa estrada pela frente

Programas de CPU customizada levam anos para ir do design à implantação em volume. Os trilhos duplos Arm e RISC-V da ByteDance ainda estão em estágio de avaliação, e a empresa não divulgou publicamente um cronograma para o silício de produção. No curto prazo, a infraestrutura de IA da empresa continuará a depender fortemente das GPUs da Nvidia e de uma frota crescente de ASICs de parceiros. No médio a longo prazo, no entanto, os investimentos da ByteDance em silício customizado podem remodelar sua estrutura de custos e dar a ela o tipo de independência de hardware que apenas as maiores hiperescaladoras alcançaram até agora.