A empresa pretende emitir 9,068 milhões de ações H por meio de uma estrutura de oferta global.
A distribuição segue o modelo padrão usado em IPOs de Hong Kong:
Normalmente, a tranche internacional é direcionada principalmente a investidores institucionais, enquanto a tranche pública permite participação de investidores de varejo locais.
A faixa indicativa de preço foi definida entre:
Considerando o preço médio de HK$49,50, a operação pode gerar aproximadamente HK$449 milhões em recursos brutos, antes de taxas de underwriting e outros custos de listagem.
As ações da DEEPZERO serão negociadas em lotes padrão de 100 ações na bolsa de Hong Kong.
Com base no limite superior da faixa de preço, o valor mínimo para participar da subscrição é cerca de HK$5.605,97, incluindo comissões e taxas regulatórias normalmente cobradas nas ofertas públicas da HKEX.
A empresa, sediada em Pequim, desenvolve tecnologia de decisão baseada em IA voltada principalmente para marketing e otimização orientada por dados. Seu objetivo é ajudar empresas a melhorar campanhas, análise de dados e tomada de decisão automatizada.
A companhia apresentou seu prospecto à bolsa de Hong Kong como parte de um plano para ampliar suas fontes de financiamento e acelerar o crescimento de soluções baseadas em inteligência artificial aplicadas ao marketing digital e à análise empresarial.
Embora não seja uma oferta de grande porte, o IPO da DEEPZERO chega em um momento em que empresas chinesas de inteligência artificial estão recorrendo cada vez mais ao mercado de capitais de Hong Kong para captar recursos.
Para investidores, alguns fatores tendem a ser decisivos nas próximas etapas:
Esses elementos devem indicar como o mercado vê o potencial de crescimento da empresa no setor de IA aplicada a marketing e decisões empresariais.