A Batalha pela Rede de IA: Nvidia e Broadcom Apresentam Estratégias Opostas no OCP APAC 2026

Abordagem técnica. Os switches Spectrum-X Photonics com CPO integram diretamente os motores ópticos de silício fotônico no pacote do ASIC, eliminando as gaiolas dos transceptores plugáveis . O modelo topo de linha, SN6800-LD, é um switch de 5U com 512 conectores MMC-12 que suporta até 2.048 portas a 200 GbE, atingindo uma taxa de transferência agregada de 409,6 Tbps . A Nvidia também oferece a plataforma InfiniBand Quantum-X800 para domínios de expansão (scale-up) de GPU para GPU, incluindo o switch Q3450-LD com 144 portas de 800 Gb/s .

Gilad Shainer, vice-presidente sênior de rede da Nvidia, argumentou no summit que, com a normalização da oferta de GPUs, a camada de interconexão se tornou a restrição mais crítica para a infraestrutura de IA . A Nvidia acopla sua estratégia de rede firmemente aos seus roadmaps de GPU: a plataforma Vera Rubin foi lançada junto com o Spectrum-X Ethernet Photonics em meados de 2026 .

Alegações de desempenho. A abordagem CPO da Nvidia alega ser aproximadamente 3,5x mais eficiente em energia e ter ~10x mais confiabilidade em comparação com a óptica plugável tradicional . A largura de banda de 409,6 Tbps do SN6800 vem de quatro ASICs Spectrum-6 em um único chassi, cada um acionando 32 motores ópticos de silício fotônico . A Nvidia também afirma que o Spectrum-X oferece até 1,6x mais desempenho de rede de IA do que o Ethernet padrão, sustentando até 95% de eficiência de rede em clusters com mais de 10.000 GPUs .

Implicações de custo. A pilha integrada da Nvidia tem um prêmio significativo: os hyperscalers precisam comprar todo o ecossistema (GPUs, SuperNICs, switches, cabos e software) para obter os ganhos de desempenho. No entanto, a Nvidia argumenta que o custo total de propriedade (TCO) é menor em escalas extremas, pois o CPO reduz o consumo de energia por porta em aproximadamente 65% e diminui drasticamente as taxas de falha óptica .

Aposta estratégica. A Nvidia aposta que os hyperscalers pagarão pelo máximo desempenho e por uma pilha completa e comprovada de um único fornecedor. A cadeia de suprimentos de manufatura para seus switches CPO passa fortemente por Taiwan, um ponto que Shainer enfatizou no summit . A Nvidia protege rigorosamente seu software de rede e o vincula aos seus roadmaps de GPU .

A Visão da Broadcom: Ecossistema Ethernet Aberto, Silício de Mercado e Escolha para o Hyperscaler

A Broadcom apresentou o que chama de "o único portfólio Ethernet completo para IA em scale-up, scale-out e scale-across" . A estratégia da empresa é vender silício de mercado livre (merchant silicon) que os hyperscalers integram em seus próprios designs de switches.

Abordagem técnica. O portfólio da Broadcom para 2026 inclui quatro produtos principais:

• Tomahawk 6 — ASIC de switch de 102,4 Tbps, já em volume de produção, com uma variante CPO chamada Tomahawk 6–Davisson
• Tomahawk Ultra — comutação de latência ultrabaixa de 250 ns para domínios de scale-up
• Jericho 4 — um roteador de fabric Ethernet para conectividade de IA entre data centers, projetado para interconectar mais de um milhão de XPUs em vários data centers
• Thor Ultra — a primeira NIC Ethernet de 800G para IA do setor, um design feito do zero para redes AI backend e compatível com a especificação 1.0 do Ultra Ethernet Consortium (UEC)

A Broadcom posiciona estes como chips de mercado que os hyperscalers podem integrar em switches white-box. A empresa se alinha à iniciativa ESUN (Ethernet Scale-Up Networking) do OCP e ao framework Scale-Up Ethernet (SUE), servindo como um contraponto de padrões abertos ao NVLink e InfiniBand proprietários da Nvidia .

Alegações de desempenho. O Tomahawk 6 iguala a capacidade bruta de comutação do Spectrum-6 da Nvidia (102,4 Tbps). O Tomahawk Ultra alega latência de 250 ns de porta a porta para tráfego de scale-up, a melhor da classe para Ethernet . O Jericho 4 visa latência entre data centers e escala de roteamento massiva; um único sistema escala para 36.000 HyperPorts, cada um operando a 3,2 Tb/s . A Thor Ultra oferece throughput de NIC de 800 Gb/s com um "design feito do zero para padrões de tráfego de IA" .

Implicações de custo. A proposta de valor da Broadcom é um menor custo de silício por porta através de chips de mercado, concorrência entre múltiplos fornecedores e ausência de vendor lock-in. Hyperscalers como Meta, Google e Microsoft podem projetar seus próprios switches em torno dos ASICs da Broadcom, negociar preços de forma independente e misturar fornecedores de NICs e óptica . A Broadcom oferece CPO como uma referência aberta (Tomahawk 6–Davisson), em vez de um sistema cativo .

Aposta estratégica. A Broadcom aposta que os hyperscalers — especialmente Meta, Google, OpenAI e Anthropic — preferirão um ecossistema Ethernet aberto e baseado em padrões à pilha proprietária da Nvidia. Em escala de clusters multi-gigawatt, o argumento é que os hyperscaleres querem controlar seu próprio design de rede, desagregar a aquisição de hardware e evitar o lock-in de um único fornecedor . A saída da Broadcom do consórcio UALink em favor da iniciativa ESUN do OCP sinaliza seu compromisso com a governança aberta .

Principais Diferenças em Um Relance

Para Onde Cada Hyperscaler se Inclina?

As evidências do summit e dos movimentos recentes do setor sugerem um alinhamento aproximado:

• Meta tem sido uma defensora vocal do uso de Ethernet aberto para redes de IA e historicamente constrói seus próprios switches com silício da Broadcom. O alinhamento da Broadcom com SUE/ESUN atende diretamente à agenda da Meta .
• Google também constrói redes customizadas e há muito prefere silício de mercado com padrões abertos; foi um dos primeiros a adotar Ethernet de 200G/400G com ASICs da Broadcom.
• OpenAI e Anthropic — como empresas de modelo de IA, e não operadoras de infraestrutura — terceirizam grande parte de sua rede para seus parceiros de nuvem (Microsoft Azure para OpenAI, Google Cloud para Anthropic). Sua preferência de rede é, portanto, mediada pela escolha de seu provedor de nuvem .
• Microsoft usa tanto o InfiniBand da Nvidia internamente quanto explora alternativas Ethernet. A pilha Azure roda em GPUs da Nvidia hoje, mas a abordagem aberta da Broadcom oferece um segundo caminho.

Conclusão

A Nvidia está vendendo uma rede de fábrica de IA completa, de alto desempenho e pronta para uso (turnkey). A Broadcom está vendendo as ferramentas para que os hyperscalers construam a sua própria. O OCP APAC Summit de 2026 deixou claro que o mercado de redes de IA se bifurcou nesses dois campos, e os vencedores serão determinados não apenas pelas especificações técnicas, mas se os hyperscalers, em escala multi-gigawatt, valorizarão mais a integração ou a flexibilidade.