Joe Tsai, do Alibaba, no VivaTech 2026: IA é um mercado de US$ 50 trilhões e a Europa precisa de uma segunda cesta

No VivaTech 2026, em Paris, o chairman do Alibaba Group, Joe Tsai, fez a declaração mais enfática da empresa sobre sua estratégia de inteligência artificial (IA) até hoje. Ele definiu a IA como uma oportunidade de mercado de US$ 50 trilhões, anunciou um investimento maciço de US$ 53 bilhões em infraestrutura e fez um apelo direto às empresas europeias preocupadas com a soberania digital. Confira a seguir os detalhes do discurso e o que ele significa para o Alibaba e o cenário global de IA.

A Tese dos US$ 50 Trilhões: O TAM da IA é a Produtividade Humana

Tsai argumentou que o mercado endereçável total (TAM) para a IA não deve ser medido em comparação com categorias tecnológicas anteriores. Em vez disso, ele disse que deve ser avaliado com base na produtividade humana. “O PIB global é superior a US$ 100 trilhões, e pelo menos metade disso está relacionado à produtividade humana e à inteligência humana”, afirmou. “Esse é o TAM da IA.”

Na visão de Tsai, a IA produz unidades de inteligência e produtividade humana, o que torna seu mercado endereçável muito maior do que o de software empresarial, computação móvel ou nuvem antes dela. A implicação é que quase qualquer tarefa atualmente executada por um trabalhador do conhecimento humano pode ser realizada pela IA ao longo do tempo.

Estratégia Full-Stack: De Chips Próprios a Aplicativos para o Consumidor

Tsai enfatizou que a estratégia do Alibaba não é escolher um único vencedor na pilha de IA, mas investir em toda a cadeia de valor. O stack completo abrange chips proprietários, infraestrutura de nuvem, modelos de base, modelo como serviço (MaaS) e aplicativos. Ele argumentou que essa abordagem integrada é essencial porque ninguém pode prever com certeza onde o valor de longo prazo se concentrará.

O CEO do Alibaba, Eddie Wu, ecoou essa visão, afirmando que a empresa quer se tornar “o principal provedor de serviços de IA full-stack do mundo”. A estratégia full-stack é central para a meta declarada do Alibaba de ultrapassar US$ 100 bilhões em receita externa combinada de nuvem e IA, incluindo MaaS, nos próximos cinco anos.

O Respaldo Financeiro: Fluxo de Caixa do E-commerce e um Compromisso de US$ 53 Bilhões

O Alibaba está financiando suas ambições de IA com o fluxo de caixa de seu negócio principal de comércio eletrônico. Além disso, a empresa anunciou um investimento de três anos de pelo menos RMB 380 bilhões — aproximadamente US$ 53 bilhões — em infraestrutura de IA e nuvem. Esse valor supera todos os gastos do Alibaba em IA e nuvem na última década.

Tsai disse que a empresa está “totalmente comprometida” com a IA, investindo em toda a pilha e descobrindo os vencedores depois. Ao mesmo tempo, ele alertou que a construção de data centers de IA corre o risco de excesso, com alguns projetos carecendo de clientes e demanda claros.

Qwen de Código Aberto e o Discurso de Soberania

Um tema central da aparição de Tsai no VivaTech foi o papel da IA de código aberto. Ele posicionou o Qwen — a família de modelos de linguagem de grande escala do Alibaba — como o modelo de código aberto mais usado do mundo. A lógica é direta: abrir o código do Qwen democratiza a IA, prolifera aplicações e impulsiona a demanda por poder de computação de inferência e treinamento da Alibaba Cloud.

Tsai fez um discurso direto de soberania para os clientes europeus. “Parem de colocar todos os ovos na mesma cesta”, disse à plateia, posicionando o Qwen como uma alternativa a um “interruptor de desligamento” americano. Ele argumentou que a oferta de código aberto e nuvem do Alibaba representa uma “segunda cesta de nuvem” para clientes que buscam mais escolha e controle sobre seus dados e pilha de tecnologia. Essa mensagem é direcionada a governos e empresas europeias receosos de uma dependência excessiva de provedores dos EUA.

Agentes de IA como Trabalhadores do Conhecimento Virtuais

Tsai descreveu os agentes de IA como “trabalhadores do conhecimento virtuais” que podem realizar muitas tarefas que os humanos fazem hoje. Ele estimou que a economia global é de cerca de US$ 110 trilhões, com o trabalho representando aproximadamente 60% disso — e cerca de dois terços do trabalho ligado ao trabalho do conhecimento. Os agentes de IA, em sua visão, podem abordar esse segmento de US$ 44 a US$ 50 trilhões, assumindo tarefas que exigem raciocínio lógico, planejamento autônomo e memória de longo prazo.

Essa visão vai além de chatbots simples. Tsai vê os agentes evoluindo de assistentes pessoais para funcionários virtuais autônomos, remodelando a economia de colarinho branco.

Visão: Aumentar as Pessoas, Não Apenas os Modelos

A visão mais ampla de Tsai é centrada no ser humano. Ele argumentou que o objetivo da IA não é criar os modelos mais avançados, mas garantir que as aplicações de IA sejam amplamente utilizadas e benéficas para a sociedade. A IA deve criar valor tangível ao aumentar a produtividade humana, em vez de ser julgada apenas pelo desempenho em benchmarks.

O discurso no VivaTech foi a mensagem mais forte do Alibaba de “compromisso total” com a IA até agora — combinando uma tese de mercado massiva, um compromisso de investimento de bilhões de dólares, uma estratégia técnica full-stack e um discurso focado em soberania para parceiros europeus que enfrentam a dependência dos EUA.