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Corrida por chips de IA leva fabricantes a reservar equipamentos com anos de antecedência
As principais fornecedoras de equipamentos para semicondutores estariam perto de fechar acordos de entrega para 2028, com algumas negociações sobre 2029 já em andamento. Segundo relatos, certos equipamentos levam mais de dois anos para chegar — bem acima da janela usual de seis a 12 meses entre negociação e instalação.
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Principais conclusões
- As principais fornecedoras de equipamentos para semicondutores estariam perto de fechar acordos de entrega para 2028, com algumas negociações sobre 2029 já em andamento.
- Segundo relatos, certos equipamentos levam mais de dois anos para chegar — bem acima da janela usual de seis a 12 meses entre negociação e instalação.
- A ASML prevê que sua capacidade planejada não atenderá toda a demanda em 2027 e 2028 e avalia como ampliá la.
Prompt de IA
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A corrida para ampliar a produção de chips usados em infraestrutura de inteligência artificial está levando fabricantes a reservar equipamentos com anos de antecedência. Segundo uma reportagem de novembro de 2026, cinco grandes fornecedoras estavam perto de fechar acordos de entrega para 2028, e algumas conversas já avançavam para 2029. A pressão aparece também nas projeções da ASML: a empresa espera que sua oferta planejada para 2027 e 2028 fique abaixo da demanda dos clientes.53
Por que as negociações começaram tão cedo
A publicação sul-coreana ETNews informou que ASML, Applied Materials, Lam Research, Tokyo Electron e KLA estavam na etapa final das negociações de contratos de fornecimento para 2028, enquanto algumas conversas já tratavam de equipamentos para 2029. Em geral, as negociações começam de seis a 12 meses antes da instalação; agora, os prazos de entrega mais que dobraram e, para alguns equipamentos, ultrapassam dois anos.
Com esse intervalo, fechar contratos antes pode ajudar as fabricantes de chips a planejar a instalação das máquinas e reduzir o risco de atrasos. Isso, por si só, não significa que todos os pedidos futuros ou expansões de fábricas estejam garantidos. A reportagem também disse que parceiros de equipamentos que atendem TSMC, Micron e Intel estavam preparando estratégias de fornecimento para 2029, mas não detalhou planos de pedidos dessas fabricantes.
A capacidade da ASML está sob pressão
A ASML afirmou que recebe cada vez mais pedidos para 2028 e que alguns clientes demonstraram interesse em encomendar equipamentos para 2029 e 2030. A empresa ainda não tratou esse interesse como pedidos aceitos: está avaliando a demanda total e a capacidade prevista antes de decidir como distribuir a produção desses anos.13
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A companhia havia indicado que ampliaria em 30% sua capacidade em 2027 para sistemas EUV de baixa abertura numérica — usados na litografia de chips avançados — e sistemas DUV de imersão, outra tecnologia de fabricação. Também estudava um aumento adicional de 30% em 2028. Mesmo com os planos atuais, a ASML espera que a oferta não seja suficiente para atender à demanda em 2027 e 2028 e está avaliando formas de ampliar ainda mais a capacidade em 2028.13
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A diferença entre interesse e pedido confirmado é importante: a procura indica o que os clientes esperam precisar, mas não garante entregas nem receitas futuras. Ao analisar sua capacidade antes de aceitar encomendas para 2029 e 2030, a ASML reconhece que não pode se comprometer além do que consegue produzir.9
O que isso pode significar para as fábricas
Quando certos equipamentos levam mais de dois anos para chegar, atrasar a contratação pode dificultar o cronograma de uma fábrica de semicondutores. Na Coreia do Sul, reportagens apontaram que garantir acesso a equipamentos avançados se tornou uma variável nos planos de expansão de polos industriais para produção de chips, após o alerta da ASML sobre a oferta prevista para 2027 e 2028.8
A nova unidade da ASML em Eindhoven não resolve de imediato essa pressão: a primeira fase do projeto tem conclusão prevista para 2029. Esse prazo ajuda a entender por que clientes e fornecedores estão olhando tão longe, embora as informações disponíveis não determinem o impacto sobre o calendário de uma fábrica específica.
Resultados e projeção financeira da ASML
No terceiro trimestre de 2026, a ASML registrou vendas líquidas de € 11,7 bilhões e lucro líquido de € 5,0 bilhões. Para o ano inteiro, projetou vendas entre € 44 bilhões e € 45 bilhões, com margem bruta em torno de 56%.1
Os contratos antecipados e o alerta sobre a capacidade da ASML apontam para um limite prático da expansão de chips para IA: os planos de demanda podem avançar mais rápido do que a entrega de equipamentos especializados. A duração e o tamanho da procura futura ainda são incertos, mas o calendário relatado ajuda a explicar por que as empresas estão tentando reservar capacidade muito antes da instalação.
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As principais fornecedoras de equipamentos para semicondutores estariam perto de fechar acordos de entrega para 2028, com algumas negociações sobre 2029 já em andamento. Segundo relatos, certos equipamentos levam mais de dois anos para chegar — bem acima da janela usual de seis a 12 meses entre negociação e instalação.
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A ASML prevê que sua capacidade planejada não atenderá toda a demanda em 2027 e 2028 e avalia como ampliá la.