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IA impulsiona previsões de até US$ 1,6 trilhão para o mercado global de semicondutores
A projeção de cerca de US$ 1,6 trilhão para 2026 é sustentada sobretudo pela infraestrutura de IA, e não por uma recuperação generalizada dos chips de consumo. Gartner, WSTS e o Export Import Bank of Korea apontam estimativas diferentes, mas todas refletem a explosão da receita de memória e os preços elevados.
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Resposta de pesquisa
Principais conclusões
- A projeção de cerca de US$ 1,6 trilhão para 2026 é sustentada sobretudo pela infraestrutura de IA, e não por uma recuperação generalizada dos chips de consumo.
- Gartner, WSTS e o Export Import Bank of Korea apontam estimativas diferentes, mas todas refletem a explosão da receita de memória e os preços elevados.
- A TSMC amplia a produção em 2 nm e 3 nm, enquanto o empacotamento avançado continua sendo um gargalo para a entrega de aceleradores de IA.
Prompt de IA
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A projeção de um mercado global de semicondutores perto de US$ 1,6 trilhão em 2026 não se baseia principalmente em celulares, PCs ou eletrônicos de consumo. O motor é a construção acelerada de infraestrutura de inteligência artificial: grandes operadoras de nuvem — as chamadas hyperscalers — estão comprando aceleradores, memória HBM e DRAM, armazenamento NAND, componentes de rede e capacidade de empacotamento avançado em ritmo superior ao de expansão da oferta. O resultado é uma combinação de mais volume e preços médios muito mais altos. 14
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Por que as previsões variam
As estimativas não são idênticas porque foram feitas em momentos diferentes e incorporam revisões rápidas no cenário de memória e de infraestrutura de IA.
- Gartner: projeta receita mundial de semicondutores de cerca de US$ 1,56 trilhão em 2026, alta de 92% ante os US$ 809 bilhões de 2025. A consultoria estima que a receita de memória chegue a US$ 837,3 bilhões, contra US$ 220,1 bilhões no ano anterior.
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- WSTS: em sua projeção de primavera, a entidade estimou US$ 1,51 trilhão, crescimento de 90%, com o segmento de memória avançando cerca de 250% e superando US$ 800 bilhões. Posteriormente, ao incorporar os dados reais do segundo trimestre, a WSTS calculou um mercado anualizado de US$ 1,655 trilhão, equivalente a aproximadamente 108% de expansão.
- Export-Import Bank of Korea: elevou sua estimativa para mais de US$ 1,6 trilhão, atribuindo a revisão ao aumento do investimento em infraestrutura de IA e à procura por chips de memória e lógica. A nova projeção ficou US$ 600 bilhões acima da previsão anterior do próprio banco.
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Em comum, as previsões apontam que a memória deixou de ser apenas um componente relevante para se tornar o principal vetor de receita do setor.
A memória é o centro da pressão
Servidores usados para treinar e operar modelos de IA precisam de quantidades excepcionalmente altas de memória. A HBM (high-bandwidth memory) é uma forma especializada de DRAM crucial para computação de IA; ao lado dela, DRAM convencional e memória NAND para armazenamento também são absorvidas pelos data centers.
Como a capacidade disponível é restrita, os fabricantes conseguem elevar preços. A Deloitte apontou que os custos de DRAM para servidores de IA aproximadamente dobraram no primeiro trimestre de 2026 e que a nova oferta relevante pode demorar até 2029 ou 2030 para entrar em operação. 14 A J.P. Morgan estimou que os preços de DRAM terão subido mais de 400% entre o início de 2024 e o fim de 2026.
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Do lado da demanda, os investimentos de capital das hyperscalers são estimados em cerca de US$ 575 bilhões em 2026, aproximadamente 50% acima do ano anterior. Esse gasto inclui data centers, servidores, redes e energia para suportar a expansão da IA. 3
TSMC ganha força além da fabricação de wafers
A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) reforça sua posição por dominar tanto nós avançados de fabricação quanto etapas críticas para transformar chips em sistemas de IA utilizáveis.
Segundo relatos da cadeia de fornecimento, a capacidade mensal de 2 nanômetros deve passar de cerca de 90 mil wafers no fim de 2026 para 110 mil em meados de 2027. A capacidade de 3 nm, por sua vez, deve subir mais de 16%, para aproximadamente 210 mil wafers mensais.
Mas fabricar o chip não basta. A indústria também enfrenta limites em empacotamento avançado, especialmente tecnologias como CoWoS, que conectam processadores e memória de alta largura de banda em um mesmo conjunto. Essa etapa é essencial para aceleradores de IA e pode restringir a oferta mesmo quando há capacidade de fabricação de wafers. A própria TSMC vem ampliando a capacidade de empacotamento para enfrentar essa limitação.
Assim, o poder da companhia não está apenas em produzir chips em 2 nm e 3 nm: está também em controlar uma parte decisiva da capacidade necessária para disponibilizar sistemas avançados de computação para IA.
O choque com os apelos para desacelerar a IA
A euforia da cadeia de chips contrasta com os pedidos públicos de líderes de empresas de IA para reduzir o ritmo de desenvolvimento dos modelos mais avançados. Dario Amodei, CEO da Anthropic, defendeu mais tempo para criar salvaguardas; o debate foi apresentado como uma questão de segurança e governança, não necessariamente como uma interrupção imediata nos investimentos já contratados. 1
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Ainda assim, o mercado reagiu mal porque a expectativa de crescimento dos semicondutores depende de demanda futura por computação. Se uma desaceleração coordenada limitasse o treinamento de modelos, a compra de aceleradores, memória e capacidade de empacotamento poderia ser reavaliada. Após as declarações, ações de semicondutores caíram em diferentes mercados. 1
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Por que surgiu o debate antitruste
O problema jurídico aparece caso laboratórios concorrentes de IA combinem entre si limitar desenvolvimento, compras de capacidade ou lançamentos de produtos. Regras de segurança podem ser legítimas; porém, um acordo entre concorrentes para restringir produção, inovação ou investimento pode ser interpretado como coordenação anticoncorrencial e atrair escrutínio antitruste. A cobertura disponível trata isso como uma alegação e um risco legal, não como prova de infração já comprovada. 4
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A principal incógnita, portanto, não é apenas se a demanda por IA pode cair. É se os enormes gastos com data centers gerarão retorno comercial suficiente antes que os custos de memória, energia, empacotamento e infraestrutura passem a pressionar a economia desse ciclo.
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As pessoas também perguntam
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A projeção de cerca de US$ 1,6 trilhão para 2026 é sustentada sobretudo pela infraestrutura de IA, e não por uma recuperação generalizada dos chips de consumo. Gartner, WSTS e o Export Import Bank of Korea apontam estimativas diferentes, mas todas refletem a explosão da receita de memória e os preços elevados.
O que devo fazer a seguir na prática?
A TSMC amplia a produção em 2 nm e 3 nm, enquanto o empacotamento avançado continua sendo um gargalo para a entrega de aceleradores de IA.