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Ataques a refinarias podem transformar crise do diesel em limite para o petróleo russo
Os ataques ucranianos deixaram de ser apenas um problema de refino: interrupções repetidas e gargalos de exportação pioraram a perspectiva para a produção de petróleo da Rússia. O efeito imediato é a queda na oferta de derivados, sobretudo diesel.
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Principais conclusões
- Os ataques ucranianos deixaram de ser apenas um problema de refino: interrupções repetidas e gargalos de exportação pioraram a perspectiva para a produção de petróleo da Rússia.
- O efeito imediato é a queda na oferta de derivados, sobretudo diesel. Se faltarem armazenamento e rotas de escoamento, produtores podem ser obrigados a reduzir a extração de petróleo bruto.
- A proibição russa de exportar diesel protege o mercado interno, mas diminui a disponibilidade de diesel e gasóleo transportados por navio no mercado internacional.
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A pressão sobre o sistema petrolífero russo ocorre em duas etapas conectadas. Primeiro, ataques de drones ucranianos reduzem o processamento nas refinarias e as exportações de combustíveis. Se as paralisações persistirem e atingirem também terminais, estoques ou rotas de transporte, o problema pode limitar o escoamento do petróleo bruto — e obrigar campos a cortar produção, não apenas refinarias a interromper operações temporariamente.
A projeção para 2026 caiu de 511 milhões para 494,2 milhões de toneladas
Há duas projeções oficiais que precisam ser separadas. Em maio, o cenário-base do Ministério da Economia da Rússia previa produção de petróleo e condensado de 511 milhões de toneladas em 2026. Em setembro, porém, uma minuta mais recente do governo vista pela Reuters reduziu a estimativa para 494,2 milhões de toneladas, o menor nível em 17 anos. Para o período de 2026 a 2029, as projeções ficaram entre 16 milhões e 20 milhões de toneladas abaixo das previsões de maio.
A revisão também reduziu as expectativas de exportação de combustíveis em 2026 e 2027. Segundo a Reuters, o documento cita os efeitos da guerra na Ucrânia, incluindo a intensificação dos ataques a refinarias e os gargalos nas exportações.
As projeções independentes apontam na mesma direção, embora usem metodologias diferentes. A Rystad Energy estima que a produção de petróleo bruto russo terá média de 8,95 milhões de barris por dia em 2026 e caia para cerca de 8,6 milhões de barris por dia em 2027. A previsão para 2026 foi reduzida em 90 mil barris diários em relação à estimativa anterior, devido a interrupções em terminais de exportação no oeste russo e ao aumento dos custos e da falta de confiabilidade dos embarques marítimos.
A Agência Internacional de Energia (AIE) também cortou sua perspectiva para a oferta russa, afirmando que ataques contínuos a refinarias, instalações de armazenamento e infraestrutura de transporte sustentam um cenário mais fraco para a produção.
Como uma refinaria parada pode afetar a extração de petróleo
A paralisação de uma refinaria não significa automaticamente que um campo de petróleo tenha de interromper a produção. No curto prazo, o efeito direto é processar menos petróleo em diesel, gasolina e outros derivados.
O problema se torna mais grave quando o petróleo não consegue ser redirecionado com rapidez. O produtor precisa ter para onde enviar os barris: outra refinaria, tanques de armazenamento, oleodutos ou um terminal de exportação. Se o processamento cai ao mesmo tempo em que a capacidade de estocagem, a logística, o abastecimento interno e os canais de exportação ficam pressionados, o petróleo se acumula. Nesse ponto, pode ser necessário reduzir o fluxo nos poços.
Esse é o elo entre a explicação do vice-primeiro-ministro Alexander Novak — de que a queda decorre de “manutenções não programadas” em refinarias — e as projeções mais pessimistas para os próximos anos. Em junho, Novak reconheceu que a produção de petróleo havia caído desde o início do ano porque várias refinarias passavam por manutenção não planejada. A questão central é se os reparos e as medidas de proteção conseguirão acompanhar os ataques recorrentes e se a infraestrutura de exportação continuará capaz de absorver o petróleo que deixou de ser processado.
A escala da interrupção é relevante. Cálculos da Reuters indicaram que ataques retiraram cerca de 700 mil barris por dia de capacidade de refino em 16 refinarias russas entre janeiro e maio; algumas unidades foram atingidas mais de uma vez.
Exportações de diesel mostram o impacto imediato
O efeito mais visível aparece nos derivados. As exportações marítimas russas de produtos de petróleo caíram cerca de um terço em julho, ante junho, para aproximadamente 3,9 milhões de toneladas, segundo dados da LSEG e fontes de mercado citadas pela Reuters. 2 Em outra medição, dados da S&P Global apontaram exportações marítimas de derivados de 1,18 milhão de barris por dia em julho, abaixo de 1,51 milhão em junho e no menor nível da série iniciada em 2016.
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A queda foi especialmente forte no diesel e no gasóleo. Dados da Vortexa compilados pela Bloomberg mostraram fluxos de apenas 80 mil barris por dia nos sete primeiros dias de agosto, mínima de vários anos. 18 Antes disso, dados da Kpler indicavam carregamentos médios de diesel e gasóleo de 234 mil barris diários nos primeiros dez dias de julho, contra uma média de cerca de 817 mil barris por dia em 2025.
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Esses números não devem ser interpretados como uma medida direta da capacidade de refino danificada. A redução das exportações reflete uma combinação de menor processamento, escassez no mercado interno, gestão de estoques, entraves logísticos e política de exportação. Em conjunto, porém, mostram que a perturbação ultrapassou episódios isolados em refinarias e alcançou o sistema mais amplo de exportação de combustíveis.
Restrição às exportações prioriza abastecimento interno
Moscou impôs uma proibição de exportações de diesel em 8 de julho, após os ataques a refinarias contribuírem para falta de combustíveis e alta de preços no mercado doméstico. 20 Posteriormente, a restrição foi estendida até 30 de setembro para diesel, combustível marítimo e gasóleo produzidos na Rússia.
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A medida ajuda a priorizar a oferta interna, mas limita as vendas externas de derivados, que têm maior valor agregado. Também torna o sistema mais dependente de sua capacidade de armazenar petróleo bruto, redirecioná-lo, processá-lo em outras unidades ou exportá-lo por rotas ainda operacionais. É por isso que um problema de refino pode se transformar em problema de produção quando a interrupção se prolonga.
Por que o mercado global de diesel é mais vulnerável que o de petróleo bruto
O efeito internacional está concentrado nos destilados médios — principalmente diesel e gasóleo —, e não apenas no petróleo bruto. Quando uma refinaria para, a oferta de combustível utilizável some imediatamente; já o petróleo pode, em alguns casos, ser armazenado ou desviado para outra rota. A menor disponibilidade de diesel russo, portanto, aumenta a disputa por cargas alternativas, inclusive em países que não compram mais combustível russo diretamente. 3
A Reuters informou que a proibição de exportar diesel em julho agravou um cenário global já apertado e elevou os preços dos combustíveis. 3 A capacidade de reposição não é automática: outros exportadores enfrentam limitações de operação de refinarias, demanda doméstica, especificações de qualidade dos produtos e logística marítima. Assim, uma perda acentuada nas exportações russas de diesel não necessariamente pode ser substituída barril por barril no curto prazo.
O que define se a queda será temporária
A leitura de Novak depende da retomada das refinarias e da estabilização da logística. Já o cenário negativo refletido na minuta do governo, nas revisões da AIE e na previsão da Rystad pressupõe o oposto: ataques recorrentes, reparos mais lentos, armazenamento limitado, terminais comprometidos e transporte marítimo mais caro ou menos confiável.
Em resumo, a Rússia enfrenta uma pressão em duas fases. Os danos às refinarias reduzem primeiro a produção e as exportações de combustíveis; se a disrupção durar, podem forçar restrições à produção de petróleo bruto por falta de rotas flexíveis para os barris que o país deixou de conseguir processar. Os cortes recentes nas projeções indicam que esse risco já entrou no horizonte de médio prazo do petróleo russo, e não é mais tratado apenas como uma questão passageira de manutenção.
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Os ataques ucranianos deixaram de ser apenas um problema de refino: interrupções repetidas e gargalos de exportação pioraram a perspectiva para a produção de petróleo da Rússia. O efeito imediato é a queda na oferta de derivados, sobretudo diesel. Se faltarem armazenamento e rotas de escoamento, produtores podem ser obrigados a reduzir a extração de petróleo bruto.
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A proibição russa de exportar diesel protege o mercado interno, mas diminui a disponibilidade de diesel e gasóleo transportados por navio no mercado internacional.