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Europa busca diesel na Coreia do Sul enquanto pressões no Estreito de Ormuz elevam risco energético
A Europa enfrenta uma combinação de menor oferta de diesel, rotas logísticas mais difíceis e concorrência por GNL antes do inverno. A margem do diesel na Europa superou US$ 90 por barril no fim de julho; nos EUA, o indicador chegou ao recorde de US$ 102,20 por barril em agosto.
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Principais conclusões
- A Europa enfrenta uma combinação de menor oferta de diesel, rotas logísticas mais difíceis e concorrência por GNL antes do inverno.
- A margem do diesel na Europa superou US$ 90 por barril no fim de julho; nos EUA, o indicador chegou ao recorde de US$ 102,20 por barril em agosto.
- Uma carga de cerca de 90 mil toneladas de diesel sul coreano seguirá para o noroeste europeu em uma rota incomum de aproximadamente 19 mil km.
- Com os estoques de gás da UE em cerca de 63% em 24 de agosto, uma interrupção prolongada em Ormuz aumentaria a vulnerabilidade europeia.
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A Europa se aproxima do inverno do Hemisfério Norte com menos margem de segurança no abastecimento energético. As dificuldades para escoar combustíveis e gás natural liquefeito (GNL) pelo Estreito de Ormuz se somam aos impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia sobre o refino russo. Para um continente que tem capacidade limitada de refino e depende de importações de diesel, o efeito é uma corrida por cargas mais caras — inclusive vindas de muito mais longe. 14
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Diesel é o ponto mais sensível
O indicador conhecido como crack spread mede, de forma simplificada, o prêmio do diesel em relação ao petróleo bruto usado para produzi-lo. Ele não representa apenas a alta do petróleo: indica quanto o mercado está disposto a pagar por um combustível refinado que ficou escasso.
Nos Estados Unidos, a margem do diesel atingiu o recorde de US$ 102,20 por barril em 17 de agosto, em meio às perturbações globais associadas às guerras no Irã e na Ucrânia e ao período de forte consumo agrícola. Na Europa, o crack spread físico do diesel superou US$ 90 por barril em 29 de julho — acima do recorde anterior de US$ 79,22 por barril, registrado em março. 6
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A diferença é importante: o patamar acima de US$ 100 citado no mercado ocorreu nos EUA; na Europa, as margens também atingiram níveis recordes, mas as fontes disponíveis apontam para valores acima de US$ 90 por barril, não acima de US$ 100. 6
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Ormuz e Rússia comprimem a oferta por caminhos diferentes
O Estreito de Ormuz é uma passagem estratégica para produtos refinados do Golfo. As dificuldades enfrentadas por refinarias da região para despachar diesel e outros combustíveis reduziram a oferta disponível ao mercado internacional. Segundo estimativa citada pela Argus Media, cerca de 700 mil barris por dia de fornecimento foram perdidos desde março com a interrupção do tráfego na rota. 14
Ao mesmo tempo, ataques ucranianos contra refinarias russas e restrições russas às exportações de derivados reduziram a disponibilidade de diesel produzido na Rússia. A mesma análise estima uma queda de mais 700 mil barris diários na produção russa desde junho. Mesmo que a Europa já tenha substituído em grande medida as compras diretas de diesel russo, a redução afeta o equilíbrio global e intensifica a disputa por cargas da Bacia do Atlântico e da Ásia. 14
O problema europeu é agravado pela pouca flexibilidade para ampliar a produção local. No inverno, o diesel é essencial para transporte de cargas, indústria, agricultura e, em alguns mercados, aquecimento. 18
Uma viagem incomum de 19 mil km se torna economicamente viável
Esse desequilíbrio explica uma operação rara: aproximadamente 90 mil toneladas de diesel sul-coreano, equivalentes a cerca de 675 mil barris, serão embarcadas no navio-tanque Priamos com destino ao noroeste da Europa. O carregamento, facilitado pela Trafigura, pode seguir para o Reino Unido ou para Roterdã, nos Países Baixos. 7
A distância é de aproximadamente 12 mil milhas, ou cerca de 19 mil km. Em condições normais, frete e tempo de viagem tornam esse trajeto pouco competitivo. A operação sugere que o prêmio pago pelo diesel entregue na Europa se alargou o bastante para compensar esses custos adicionais. 7
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Pressão sobre o gás aumenta o risco para o inverno
A crise não se limita ao diesel. O Estreito de Ormuz também é vital para o GNL: aproximadamente 20% da produção mundial normalmente transita pela rota. Menos GNL disponível a partir do Golfo — e o desvio de cargas flexíveis para outros destinos — ampliam a competição da Europa com a Ásia justamente no período de reposição dos estoques. 9
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Em 24 de agosto, os estoques de gás da União Europeia estavam em 62,99% da capacidade, segundo dados da Gas Infrastructure Europe. A meta regulamentar de armazenamento é de 90%, embora a Comissão Europeia tenha admitido regras mais flexíveis para evitar compras em condições de pânico. 4
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Além disso, o GNL russo deixa de ser uma alternativa confiável para cobrir eventuais lacunas. A UE transformou em lei a eliminação gradual das importações de gás russo: contratos de curto prazo de GNL anteriores a 17 de junho de 2025 foram proibidos a partir de 25 de abril de 2026, e contratos de longo prazo de GNL serão proibidos a partir de 1º de janeiro de 2027. A meta é encerrar as importações de GNL russo até o fim de 2026. 2
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O que está em jogo
O cenário não significa necessariamente falta física imediata de combustível na Europa. O ponto central é o custo maior para manter o abastecimento resiliente. O continente precisa buscar diesel em rotas mais longas, disputar volumes limitados de GNL não russo e administrar estoques de gás menos confortáveis antes do frio.
Se a disrupção em Ormuz persistir, se houver novas perdas no refino russo ou se o inverno for rigoroso, a margem de manobra europeia ficará ainda menor. 9
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A Europa enfrenta uma combinação de menor oferta de diesel, rotas logísticas mais difíceis e concorrência por GNL antes do inverno.
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A Europa enfrenta uma combinação de menor oferta de diesel, rotas logísticas mais difíceis e concorrência por GNL antes do inverno. A margem do diesel na Europa superou US$ 90 por barril no fim de julho; nos EUA, o indicador chegou ao recorde de US$ 102,20 por barril em agosto.
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Uma carga de cerca de 90 mil toneladas de diesel sul coreano seguirá para o noroeste europeu em uma rota incomum de aproximadamente 19 mil km.