Samsung expande capacidade de DRAM em 15% até 2026 para aliviar crise global de memória

As três frentes do aumento de 15%

• Consolidação em Hwaseong: A Samsung está integrando sua unidade final de Cheonan ao complexo de Hwaseong. A consolidação, combinada com a expansão, deve elevar a capacidade total de DRAM em cerca de 15% até o fim de 2026 para atender a grandes clientes como a Apple .
• Nova geração 1c DRAM: A empresa está acelerando a transição para a DRAM de 6ª geração (classe 10nm, chamada 1c). A meta é atingir 200 mil wafers por mês de DRAM 1c até o final de 2026 — cerca de um terço de toda a produção de DRAM da Samsung. Os rendimentos já chegaram a 70%, com planos de alcançar 80–90% .
• Reforma de salas limpas antigas: A Samsung também está revitalizando uma sala limpa de 20 anos para extrair mais produção da infraestrutura existente .

O aperto no mercado: preços dobraram e Apple sente o impacto

• Preços nas alturas: Os preços de DRAM efetivamente dobraram no primeiro trimestre de 2026, com a TrendForce projetando novos aumentos de mais de 50% no segundo trimestre . Benchmark do chip DDR4 8Gb atingiu a máxima histórica de US$ 20 por unidade em maio de 2026, alta de 25% em relação a abril .
• Apple na corda bamba: A Apple está pagando à Samsung cerca do dobro pelos chips de memória LPDDR5X usados na produção do iPhone 17 . As negociações entre Samsung e SK Hynix resultaram em aumentos de 80% a 100% para o fornecimento de memória para iPhone no 1º trimestre de 2026 . O CEO da Apple, Tim Cook, já reconheceu publicamente que os aumentos de preço são inevitáveis em toda a linha de produtos da empresa .

O lobby da Apple por DRAM chinês

• Ilustrando a gravidade da crise, a Apple está fazendo um lobby ativo junto ao governo Trump para obter autorização de comprar DRAM da ChangXin Memory Technologies (CXMT) — uma empresa chinesa que está na lista negra do Pentágono — e também da Yangtze Memory Technologies .
• A Apple já começou a testar chips DRAM da CXMT para dispositivos vendidos na China . O analista Ming-Chi Kuo afirmou que a jogada é menos sobre redução de custos e mais sobre "sobreviver a um agravamento da crise de oferta impulsionada pela IA", alertando que a diferença entre oferta e demanda de memória continuará aumentando até 2027 .

O plano bilionário da Samsung: mega-fábricas e novas plantas

• Mega-fábrica P5 em Pyeongtaek: A Samsung antecipou em seis meses o início da construção do P5 Fab 2, que agora começa em julho de 2026 (antes previsto para início de 2027) . O P5 é uma fábrica dupla (Fab 1 + Fab 2), cada uma com capacidade para cerca de 300 mil wafers de 12 polegadas por mês. Juntas, as duas linhas podem produzir ~600 mil wafers/mês — praticamente o tamanho de toda a capacidade atual de DRAM da Samsung. O investimento total comprometido é de aproximadamente ₩120 trilhões (~US$ 82,7 bilhões) . O Fab 1 deve começar a instalar equipamentos em meados de 2027, e o Fab 2 em 2029 .
• Nova planta em Giheung: Em julho de 2026, a Samsung anunciou planos de construir uma nova fábrica de DRAM em seu site de Giheung para atender à demanda gerada pela IA .
• Foundry no Texas: A Samsung continua desenvolvendo suas instalações de foundry, incluindo a fábrica de lógica avançada em Taylor, no Texas (linhas S5/S6). A unidade texana é focada em lógica/foundry, não em DRAM . O plano geral abrange memória e foundry para lidar com a escassez em vários setores.

Perspectiva do setor: escassez se estende até 2027–2030

• A IDC classificou a situação como uma "crise sem precedentes de chips de memória", com efeitos cascata para fabricantes de dispositivos que podem persistir até 2027 .
• Uma análise de 2026 da Kearney PERLab projeta que a escassez pode durar pelo menos até 2030, já que a demanda de data centers de IA desvia capacidade de HBM e DRAM dos mercados de commodities .
• Mesmo com as expansões agressivas, grande parte dos gastos de curto prazo está indo para a conversão de linhas existentes e construção de infraestrutura de salas limpas, em vez de adicionar produção de wafers imediatamente. Isso significa que o alívio real na oferta ainda está a anos de distância .