O Plano da Apple para se libertar da Nvidia: Chips de IA, servidor 'Baltra' e a estratégia do novo CEO

Expansão da parceria com a Broadcom para um compromisso de US$ 30 bilhões – Em 7 de julho de 2026, a Apple anunciou um novo acordo plurianual com a Broadcom que deve exceder US$ 30 bilhões, cobrindo componentes de silício personalizados e tecnologia de conectividade sem fio para uma ampla gama de produtos. O acordo se estende até 2031 e produzirá mais de 1 bilhão de chips fabricados nos EUA.

Adição da Intel como parceira de fabricação nos EUA – Em junho de 2026, a Apple fechou uma parceria com a Intel para produzir chips personalizados, um movimento ligado às metas de semicondutores domésticos dos EUA. Analistas observam que chips avançados deste acordo ainda estão a 2-3 anos de distância da produção em volume, se é que se concretizarão.

Uso de GPUs da Nvidia via Google Cloud como solução temporária – Em uma reviravolta notável, o chefe de software da Apple, Craig Federighi, confirmou (junho de 2026) que o modelo de IA avançado da Apple, o "FM Cloud Pro", roda em GPUs da Nvidia dentro do Google Cloud — efetivamente admitindo que a infraestrutura privada da Apple ainda não é suficiente para suas cargas de trabalho de IA mais exigentes.

Como Isso se Encaixa na Corrida Armamentista da IA

• A abordagem da Apple é deliberadamente diferente da dos rivais. Em vez de construir seus próprios clusters gigantes de GPUs, a Apple historicamente minimizou os gastos de capital em infraestrutura de IA, comprando poder de computação de parceiros de nuvem. Essa postura frugal agora está se transformando em um modelo de integração vertical.
• A indústria como um todo está se movendo na mesma direção: a TrendForce projeta que os embarques de ASICs personalizados de provedores de nuvem crescerão 44,6% em 2026, contra 16,1% das GPUs, à medida que as hyperscalers investem em seu próprio silício.
• A vantagem do silício interno da Apple (séries M e A) fornece uma base única: a empresa já executa inferência de IA para o Apple Intelligence diretamente nos dispositivos usando seus próprios chips. O chip de servidor Baltra estende essa filosofia para o datacenter.

A Liderança de John Ternus e a Estratégia de IA

• John Ternus, o chefe de engenharia de hardware da Apple por muitos anos, foi nomeado CEO a partir de 1º de setembro de 2026, com Tim Cook se tornando chairman executivo. A Apple também promoveu o chefe de silício, Johny Srouji, para o recém-criado cargo de "engenheiro-chefe de hardware", tornando-o efetivamente o sucessor de Ternus na área de hardware.
• Ternus articulou uma filosofia de IA "produto primeiro". Em uma entrevista recente, ele declarou: "Nós nunca pensamos em entregar uma tecnologia" — em vez disso, a Apple pergunta como as ferramentas de IA podem servir aos usuários. Isso contrasta com a Microsoft e o Google, que investiram dezenas de bilhões em infraestrutura e modelos de IA.
• O desafio: A Apple tem sido vista como atrasada em IA, e Ternus precisa articular uma estratégia de IA mais completa. Sua experiência em hardware é vista como um trunfo para o avanço da Apple impulsionado pelo silício. O chip Baltra, o acordo com a Broadcom e as potenciais aquisições de chips são pilares prováveis do roteiro de IA reformulado que ele irá supervisionar.