Estreia da Bending Spoons na Nasdaq: Ações disparam 40% e valuation chega a US$ 25,7 bi

Abertura de capital da Bending Spoons — 1º de julho de 2026: os fatos principais

A Bending Spoons (ticker: BSP) começou a ser negociada na Nasdaq em 1º de julho de 2026, após precificar seu IPO em US$ 29 por ação no dia 30 de junho — acima da faixa inicial de US$ 26 a US$ 28 — captando aproximadamente US$ 1,68 bilhão vindos da companhia e de acionistas vendedores . A ação abriu a US$ 31 e fechou o primeiro dia cotada a US$ 40,50, uma alta de cerca de 39,7%, resultando em um valor de mercado de fechamento de aproximadamente US$ 25,7 bilhões .

Marcos de valuation

• O preço do IPO em US$ 29 implicava um valor de mercado inicial de cerca de US$ 18,4 bilhões, alta de 67% em relação à avaliação privada de US$ 11 bilhões obtida em uma rodada de equity em outubro de 2025 .
• Com o fechamento do primeiro dia a US$ 40,50, o market cap subiu para perto de US$ 25,7 bilhões , mais que dobrando o valuation privado de outubro de 2025 .

Histórico da empresa

A Bending Spoons foi fundada em 2013 em Milão, na Itália, pelo CEO Luca Ferrari e outros cofundadores . Por meio de uma estratégia de aquisição e reestruturação de marcas digitais com desempenho abaixo do potencial, seu portfólio inclui AOL, Vimeo, Eventbrite, Evernote, WeTransfer e Meetup .

Finanças

• Receita total em 2025: US$ 1,31 bilhão, alta de 95% na comparação anual .
• Receita no 1º trimestre de 2026: US$ 601,3 milhões, mais que o dobro dos US$ 258,9 milhões reportados no mesmo período de 2025 . A empresa passou a registrar lucro de US$ 27,5 milhões no 1º trimestre de 2026 .

Adoção de IA

De acordo com o documento F-1 registrado na SEC, a IA hoje escreve ou coescreve mais de 90% dos pull requests (contribuições de código) da empresa, contra menos de 10% no 1º trimestre de 2025 . O prospecto do IPO destacou esse dado como um dos principais motores de produtividade: a receita por funcionário central (core employee) atingiu US$ 2,57 milhões .

Bancos coordenadores

A oferta foi liderada por Goldman Sachs International, J.P. Morgan e Allen & Company . Mais dez instituições atuaram como bookrunners, incluindo Bank of America, Wells Fargo, Jefferies, Evercore ISI, BNP Paribas, Mizuho, Société Générale, Crédit Agricole CIB, IMI–Intesa Sanpaolo e UniCredit .

Investidores de destaque

Entre os investidores pré-IPO estavam Durable Capital Partners (que também aposta no Duolingo) e Baillie Gifford . O prospecto também listou Fidelity e T. Rowe Price como investidores-âncora no processo de bookbuilding .

Relevância da listagem

A estreia da Bending Spoons chamou a atenção por vários motivos:

• É uma das maiores listagens de uma empresa europeia na Nasdaq dos últimos anos, um marco para a tecnologia italiana e europeia .
• Foi um IPO raro de software em um mercado que, em 2026, tem sido dominado por empresas de hardware de IA — a Channel NewsAsia e a Reuters destacaram o fato de ser um IPO de software em meio à disrupção causada pela IA .
• A oferta combinou ações primárias (empresa captando cerca de US$ 1 bilhão) e ações secundárias (sócios existentes vendendo participação), permitindo que investidores iniciais realizassem lucro .