Boom da IA está provocando escassez de chips de nós maduros

Outro fator por trás da escassez é econômico. Componentes usados em infraestrutura de IA — especialmente processadores para data centers e memória especializada — geram margens de lucro significativamente maiores.

Por isso, fabricantes estão redirecionando parte da capacidade de produção para produtos como:

• processadores de IA
• memória de alta largura de banda (HBM), essencial para treinar e executar modelos de IA

Esse redirecionamento aumenta a rentabilidade por wafer e se tornou prioridade estratégica para muitas empresas .

Segundo a consultoria TrendForce, parte da capacidade de fábricas de 8 e 12 polegadas — usadas amplamente para nós maduros — está sendo adaptada para processos ligados à infraestrutura de IA, especialmente chips de energia . A empresa estima que a taxa média de utilização das linhas de 8 polegadas entre as maiores fundições do mundo pode chegar a cerca de 90% em 2026 e permanecer acima de 80% até 2027, sinalizando um mercado apertado para esse tipo de produção .

O efeito indireto na cadeia global de semicondutores

Mesmo quando os chips de IA são fabricados em nós avançados, seu crescimento pode deslocar recursos de outras áreas da indústria.

A cadeia de semicondutores compartilha vários insumos críticos, como:

• equipamentos de litografia e fabricação
• materiais especializados
• engenheiros e especialistas
• investimento em novas fábricas

Quando a demanda por IA dispara, as empresas tendem a priorizar projetos ligados a data centers e componentes de maior margem. Isso pode reduzir a disponibilidade de recursos para chips usados em eletrônicos de consumo, equipamentos industriais e sistemas embarcados .

O resultado é um desequilíbrio estrutural: a demanda impulsionada pela IA cresce rapidamente, enquanto a capacidade para chips comuns aumenta mais lentamente.

Por que fundições chinesas estão recebendo mais pedidos

Com algumas fundições globais priorizando produtos ligados à IA, empresas que precisam de capacidade em nós maduros estão buscando alternativas. Nesse cenário, fabricantes chineses — especialmente a SMIC — ganharam espaço.

Relatórios do setor indicam que o boom da IA está levando clientes globais a redirecionar pedidos para fábricas na China, já que concorrentes internacionais estão concentrando produção em chips de IA e memória de alto valor . Isso tem impulsionado a demanda pelas linhas de nós maduros da SMIC, além de elevar preços e taxas de utilização.

A empresa também afirmou que estoques antecipados feitos por clientes e a retomada de pedidos industriais estão ampliando o backlog e a rentabilidade, à medida que companhias tentam garantir suprimentos para a produção futura .

Localização da cadeia de suprimentos também pesa

Outro fator que reforça essa tendência é a crescente busca por localização da produção de semicondutores. Governos e empresas querem reduzir dependências de regiões específicas para componentes considerados estratégicos.

Como a maioria dos chips por volume é fabricada em nós maduros, fundições capazes de produzi-los localmente tornaram‑se ativos importantes para várias economias. No caso da China, isso aumenta o papel de fabricantes domésticos para setores como eletrônicos de consumo e componentes automotivos .

Setores mais expostos à escassez

Indústrias que dependem fortemente de chips de nós maduros são as mais vulneráveis a atrasos e aumento de preços. Entre elas:

• eletrônicos de consumo
• dispositivos de Internet das Coisas (IoT)
• veículos elétricos e sistemas automotivos
• automação industrial e robótica

Esses produtos utilizam muitos chips analógicos, microcontroladores, sensores e circuitos de energia produzidos em processos mais antigos. Quando a capacidade desses segmentos fica apertada, fabricantes podem enfrentar prazos de entrega mais longos — mesmo que chips avançados para IA continuem disponíveis.

O que isso significa para a indústria

O boom da IA está remodelando toda a cadeia global de semicondutores. Ao direcionar investimentos e capacidade para processadores de IA e memória de alto valor, ele acaba apertando a oferta de chips fabricados em nós maduros — justamente aqueles usados pela maior parte dos dispositivos eletrônicos.

Como resposta, empresas de diversos setores estão diversificando fornecedores e recorrendo cada vez mais a fundições especializadas nesse tipo de produção, incluindo fabricantes chineses como a SMIC. A intensidade da escassez pode variar por tipo de chip e região, mas a tendência é clara: a expansão da IA já está reorganizando o equilíbrio de toda a indústria de semicondutores.