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Por que a escassez de memória para IA pode durar até 2030
A Meritz Securities estima que fabricantes de memória atenderão cerca de 80% dos pedidos de 2027; a SK hynix prevê demanda acima da oferta até 2030. A expansão da produção depende de obras e processos complexos, enquanto Samsung e SK hynix já relatam forte disputa por suas futuras alocações de HBM.
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Principais conclusões
- A Meritz Securities estima que fabricantes de memória atenderão cerca de 80% dos pedidos de 2027; a SK hynix prevê demanda acima da oferta até 2030.
- A expansão da produção depende de obras e processos complexos, enquanto Samsung e SK hynix já relatam forte disputa por suas futuras alocações de HBM.
- A OpenAI buscou conversas com fornecedores, e a AMD diz estar trabalhando com clientes para lidar com custos maiores de memória e outros componentes.
Prompt de IA
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A corrida por infraestrutura de inteligência artificial não depende apenas de processadores. A memória usada junto aos aceleradores de IA também está em falta, e as encomendas já pressionam a capacidade de produção para os próximos anos. A Meritz Securities estima que os fabricantes atenderão cerca de 80% dos pedidos de 2027. Já a SK hynix prevê que a demanda continuará acima da oferta até 2030. São projeções — não uma garantia de que todos os compradores receberão a mesma parcela do que encomendaram.9
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O que significa atender 80% dos pedidos
A estimativa atribuída à Meritz compara a oferta disponível com o volume encomendado. Se os fabricantes conseguirem atender cerca de 80% dos pedidos em 2027, isso indica que a demanda deve superar a capacidade disponível. Não quer dizer, porém, que cada cliente receberá exatamente 80% do que solicitou: a distribuição pode variar, e o número é uma previsão, não um resultado final de produção.9
Segundo o mesmo relato, as encomendas de memória para 2027 e 2028 já superam a capacidade prevista. Mesmo eventuais atrasos em alguns projetos de data centers nos Estados Unidos talvez não sejam suficientes para mudar o quadro geral.9 Separadamente, a SK hynix afirmou que a demanda pode continuar acima da oferta até 2030, citando o tempo necessário para construir fábricas e a crescente complexidade dos processos avançados.
60 Esses cenários vêm de uma empresa e de analistas; não estabelecem uma data certa para o fim da escassez.
Por que a memória para IA é difícil de produzir em mais volume
A memória de alta largura de banda, conhecida pela sigla HBM, é usada junto aos aceleradores de IA. Com a expansão da infraestrutura para inteligência artificial, aumenta também a disputa por esse tipo especializado de memória.54
Ampliar a produção não é algo imediato: novas instalações precisam ser construídas e preparadas para fabricar chips. A SK hynix também aponta a complexidade técnica dos processos avançados como um fator que dificulta uma resposta rápida da oferta.60
As projeções de preço refletem essa pressão. A TrendForce prevê que o preço médio de venda da HBM, considerando diferentes produtos, suba 121% em 2027 na comparação com 2026. A projeção também leva em conta uma participação maior de produtos HBM4, mais caros; portanto, não significa que o preço de cada modelo de HBM aumentará na mesma proporção.49
Samsung e SK hynix disputam espaço para ampliar a oferta
A Samsung planeja investir um recorde de 84,4 trilhões de won em instalações, dos quais cerca de 77 trilhões de won seriam destinados à divisão de semicondutores, segundo relatos sobre seus planos.20 O volume sinaliza um esforço para ampliar a capacidade, mas o investimento não se transforma imediatamente em mais chips disponíveis. A construção das instalações e a complexidade da produção avançada continuam sendo obstáculos de prazo.
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As duas fabricantes também relatam forte procura por suas futuras entregas. A produção de HBM da Samsung para 2027 é apontada como totalmente comprometida, enquanto a produção da SK hynix até 2029 estaria, na prática, reservada. A SK hynix também afirmou que os pedidos de clientes por HBM superam em mais de duas vezes sua capacidade disponível.60
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Esses relatos mostram a concorrência por volumes planejados, mas termos como “esgotada” ou “reservada” não revelam, por si só, as condições dos contratos, a combinação de produtos ou quanto será efetivamente entregue.
As conversas da OpenAI não confirmam um novo contrato
O CEO da OpenAI, Sam Altman, reuniu-se com cerca de 50 executivos da Samsung em Yongin e, separadamente, com Chey Tae-won, presidente do Grupo SK. Executivos da SK hynix também teriam participado do encontro com a liderança do grupo.18 As conversas foram noticiadas em meio à oferta apertada de HBM e ao interesse da OpenAI por produtos de memória para o futuro.
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As informações públicas citadas não confirmam que os encontros tenham resultado em um novo acordo de fornecimento. A Samsung não anunciou um contrato após a reunião, segundo uma das reportagens.52 As conversas mostram a importância das relações com fornecedores para as empresas de IA, mas não acrescentam capacidade de produção nem garantem uma alocação por si só.
AMD cresce, mas também sente a pressão dos custos
No terceiro trimestre de 2026, a AMD registrou receita de US$ 13,4 bilhões, alta de 45% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita de data centers foi de US$ 8,546 bilhões, segundo o relatório da empresa.33 Os resultados mostram o crescimento desse negócio, mas não eliminam a restrição de oferta de memória que afeta a cadeia do setor.
A AMD afirmou ter acordos de longo prazo com alguns fornecedores e clientes e estar trabalhando com clientes diante da alta dos preços de memória e de outros componentes.35
44 Essa abordagem pode ajudar a administrar os custos nas relações comerciais, mas não resolve a escassez em si.
O que acompanhar daqui para frente
O ponto central é o tempo: os pedidos ligados à IA crescem mais rápido do que a capacidade de memória pode ser ampliada. A estimativa da Meritz de que cerca de 80% dos pedidos de 2027 sejam atendidos, os investimentos da Samsung e a previsão da SK hynix de oferta apertada até 2030 apontam para uma disputa prolongada por alocações. Ainda assim, nenhum desses sinais garante que a escassez será uniforme até essa data.9
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Para os compradores, as perguntas práticas são se os fabricantes conseguirão ampliar a produção qualificada, quando o volume adicional estará disponível e como preços e prazos de entrega vão evoluir. Por enquanto, reservas de produção e planos de investimento indicam pressão — não dizem exatamente quando o mercado voltará ao equilíbrio.
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Qual é a resposta curta para "Por que a escassez de memória para IA pode durar até 2030"?
A Meritz Securities estima que fabricantes de memória atenderão cerca de 80% dos pedidos de 2027; a SK hynix prevê demanda acima da oferta até 2030.
Quais são os pontos-chave para validar primeiro?
A Meritz Securities estima que fabricantes de memória atenderão cerca de 80% dos pedidos de 2027; a SK hynix prevê demanda acima da oferta até 2030. A expansão da produção depende de obras e processos complexos, enquanto Samsung e SK hynix já relatam forte disputa por suas futuras alocações de HBM.
O que devo fazer a seguir na prática?
A OpenAI buscou conversas com fornecedores, e a AMD diz estar trabalhando com clientes para lidar com custos maiores de memória e outros componentes.
Fontes
longbridge.comMeritz Says 2027–2028 Memory Orders Far Exceed Capacity
chosun.comSK Hynix Predicts Memory Shortage Until 2030 Amid Strong Demand
datacenters.economictimes.indiatimes.comOpenAI seeks Samsung, SK partnerships amid chip supply ...
theinvestor.co.krAltman bets on Samsung, SK as AI race intensifies