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DeepSeek adiciona pressão à queda das ações de chips na Ásia, mas temor sobre financiamento já crescia
Em 19 de outubro, um indicador da Bloomberg para ações de empresas asiáticas de chips caiu mais de 2%, ao menor nível desde julho, em meio a dúvidas sobre demanda por memória e financiamento de IA. Samsung e SK Hynix recuaram mais de 4% nas mínimas do pregão, enquanto o Kospi chegou a cair 3,2% antes de recuperar pa...
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Resposta de pesquisa
Principais conclusões
- Em 19 de outubro, um indicador da Bloomberg para ações de empresas asiáticas de chips caiu mais de 2%, ao menor nível desde julho, em meio a dúvidas sobre demanda por memória e financiamento de IA.
- Samsung e SK Hynix recuaram mais de 4% nas mínimas do pregão, enquanto o Kospi chegou a cair 3,2% antes de recuperar parte das perdas.
- A DeepSeek informou melhora em seu próprio teste de programação, mas os relatos disponíveis não confirmam de forma independente comparações específicas com Anthropic e OpenAI nem alegações de preços por token.
Prompt de IA
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A atualização da DeepSeek de 17 de outubro deu aos investidores um novo motivo para questionar quanto hardware os próximos sistemas de inteligência artificial vão exigir. Mas ela chegou quando as ações de chips já estavam pressionadas por preocupações com o custo e o financiamento da infraestrutura de IA. A queda de 19 de outubro refletiu, portanto, uma combinação de receios sobre demanda e financiamento — não uma prova de que a DeepSeek já tenha reduzido pedidos de chips. 22
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O que mudou com a atualização da DeepSeek — e o que não foi confirmado
Em 17 de outubro, a DeepSeek lançou a V4.1-Flash-1017, substituindo a versão anterior em seu site, aplicativo e API. A empresa também publicou os pesos do modelo sob licença MIT. Nos materiais de lançamento, informou melhorias em benchmarks, respostas mais curtas e manutenção dos preços da API. 1
A DeepSeek afirmou que a atualização marcou 77% no teste de programação DeepSWE, contra 74,2% na versão de setembro. O resultado foi divulgado pela própria empresa, não é uma comparação independente; a cobertura também apontou que a DeepSeek não quantificou o ganho de velocidade. 10
Essas alegações alimentaram dúvidas sobre a possibilidade de modelos mais eficientes usarem menos memória. Mas as informações disponíveis aqui não demonstram que a atualização tenha reduzido, na prática, os requisitos de memória. Também não confirmam de forma confiável as comparações específicas com modelos da Anthropic e da OpenAI, um preço fora do horário de pico de US$ 0,60 por milhão de tokens de saída ou uma vantagem de preço de 33 a 42 vezes. O relato sobre o lançamento diz que os preços da API não mudaram; por isso, esses números não devem ser tratados como fatos estabelecidos. 1
Eficiência, por si só, também não resolve a questão da demanda. Usar menos recursos em cada tarefa pode reduzir a necessidade de hardware por tarefa. Mas, se a queda de custos ou o melhor desempenho fizerem mais pessoas e empresas usarem IA, a demanda total pode seguir outro caminho. A preocupação do mercado era um cenário de risco, não uma prova de que os pedidos de memória estejam caindo.
Qual foi o tamanho da queda em 19 de outubro?
Um indicador da Bloomberg que acompanha empresas asiáticas de chips recuou mais de 2%, atingindo o menor nível desde julho. TSMC, SK Hynix e a japonesa Advantest estiveram entre os principais detratores do índice. 24
Na Coreia do Sul, o Kospi caiu até 3,2% durante o pregão. As ações da Samsung Electronics e da SK Hynix chegaram a recuar mais de 4% cada antes de recuperar parte das perdas. Esses números são mínimas intradiárias, não quedas confirmadas no fechamento. 28
Os relatos disponíveis não estabelecem as variações percentuais individuais da TSMC e da Advantest em 19 de outubro. Também não trazem detalhes confiáveis suficientes para confirmar todos os movimentos de índices e comparações de perdas semanais que circularam junto com a queda. A distinção importa: mínimas do pregão, preços de fechamento e retornos semanais descrevem momentos diferentes do mercado.
Por que o temor sobre financiamento ampliou a pressão
A preocupação com financiamento já existia antes da atualização da DeepSeek. A cobertura do mercado apontava que o aumento dos custos de captação poderia limitar os investimentos necessários para construir a infraestrutura de IA — e ameaçar fabricantes de chips cujos ganhos futuros dependem da continuidade desses gastos. 22
A CoreWeave virou um exemplo dessa apreensão. Um relato da semana anterior informou que suas ações caíram 15,5% na quarta-feira, enquanto seus títulos de dívida recuaram para menos de 80 centavos por dólar de valor de face. O mesmo relato observou que os resultados trimestrais fortes da TSMC e da ASML não impediram uma queda mais ampla, sinal de que investidores também avaliavam se os gastos futuros com IA seriam sustentáveis. 21
Segundo reportagem publicada pelo Moneycontrol, fabricantes de chips dos Estados Unidos também haviam estendido suas perdas para uma oitava sessão consecutiva até a sexta-feira. Nesse contexto, uma atualização de modelo que levantava dúvidas sobre a necessidade de memória podia pressionar ainda mais um segmento que já estava vulnerável. 24
O que a queda diz — e não diz — sobre a demanda por chips
A preocupação faz sentido: se sistemas de IA conseguem realizar tarefas com respostas mais curtas ou menos recursos, investidores podem questionar se a demanda por hardware crescerá tão rápido quanto o esperado. Mas uma reação do mercado de ações não confirma que a demanda subjacente tenha mudado. Os relatos mostram que investidores ponderaram dúvidas sobre demanda por memória junto com riscos de financiamento; não demonstram que a atualização da DeepSeek tenha provocado uma queda mensurável nos pedidos de chips. 24
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Os relatos fornecidos também não comprovam os múltiplos de avaliação específicos atribuídos à Samsung e à SK Hynix em algumas análises. A ideia de que as ações estão excepcionalmente baratas depende de as estimativas de lucro se sustentarem. Se o investimento em infraestrutura de IA continuar, as previsões atuais podem se mostrar mais duradouras; se restrições de financiamento frearem esse investimento, os lucros esperados podem diminuir. As informações disponíveis não permitem determinar qual cenário vai prevalecer. 22
Uma atualização posterior da Bloomberg informou que um indicador de ações de fabricantes de chips se recuperou, assim como o Nasdaq 100, com investidores apostando que os investimentos em IA continuariam sustentando os lucros. Esse contraponto reforça a incerteza: a queda refletiu expectativas concorrentes sobre os gastos futuros, não um veredito definitivo sobre o setor de chips. 45
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