Kto naprawdę podpisał umowę? Tesla, BYD i Google przecierają szlak dla Samsung Foundry

Samsung Foundry znalazła się w centrum globalnej reorganizacji łańcucha dostaw półprzewodników. Najwięksi gracze technologiczni poszukują alternatyw dla zatłoczonych, zaawansowanych linii produkcyjnych TSMC. Najbardziej konkretnym przełomem jest podpisana umowa z Teslą na 16,5 miliarda dolarów, jednak w jej cieniu trwają równie fascynujące negocjacje z BYD i Google. Wbrew krążącym plotkom, flagowy procesor serwerowy AMD, EPYC Venice, pozostaje w TSMC.

Tesla: Główny klient z zakontraktowaną umową za 16,5 mld USD

Największym i najbardziej potwierdzonym sukcesem Samsung Foundry jest Tesla. W lipcu 2025 roku CEO Elon Musk ogłosił, że nowy zakład Samsunga w Taylor w Teksasie będzie produkował procesory autonomiczne nowej generacji AI6 dla Tesli . Wartość kontraktu szacuje się na około 16,5 miliarda dolarów, a umowa obowiązuje aż do 2033 roku .

Procesor AI6 będzie wytwarzany w zaawansowanej technologii 2 nm Gate-All-Around (GAA), co ma zapewnić w przybliżeniu dwukrotnie wyższą wydajność niż chip AI5, przy zachowaniu tego samego rozmiaru matrycy . Zakład Samsunga w Taylor to inwestycja rzędu 37 miliardów dolarów, a ceremonię instalacji sprzętu przeprowadzono 24 kwietnia 2026 roku. Pełnoskalowa produkcja masowa ma ruszyć w drugiej połowie 2026 r. .

Musk później wyjaśnił, że zarówno Samsung, jak i TSMC będą produkować wersje chipów AI5 i AI6, dając producentowi aut zdywersyfikowaną bazę dostaw. "Tesla korzysta z obu" – potwierdził w listopadzie 2025 roku . Według doniesień, Samsung zgodził się również, aby Tesla pomagała w maksymalizacji wydajności produkcyjnej w zakładzie w Taylor .

BYD: Negocjacje w sprawie chipów do autonomicznej jazdy

Chiński gigant pojazdów elektrycznych BYD prowadzi rozmowy z Samsung Foundry na temat produkcji układów SoC (System-on-Chip) do jazdy autonomicznej w procesach 4 nm i 2 nm. Dyskusje te, po raz pierwszy opisane przez koreański dziennik Seoul Economic Daily w czerwcu 2026 r., dotyczą chipów, które zasilałyby zaawansowane systemy wspomagania kierowcy dla BYD i potencjalnie innych chińskich producentów aut .

BYD zaprezentowało niedawno swój układ Xuanji A3, określany jako pierwszy chiński chip do inteligentnej jazdy w technologii 4 nm, wspierający autonomię poziomu 3 i 4 . Spółka nie ma jednak własnych mocy produkcyjnych w zakresie 4 nm, a największa chińska odlewnia, SMIC, ma ograniczone możliwości w zaawansowanych procesach. Zdaniem źródeł branżowych, moce produkcyjne SMIC w technologii 7 nm są w dużej mierze zarezerwowane dla kluczowych klientów, takich jak Huawei, pozostawiając resztę produkcji skupioną na procesach 14 nm i starszych . To sprawia, że Samsung jest "najbardziej realną alternatywą dla TSMC" – jak stwierdził jeden z branżowych insiderów .

Żaden kontrakt nie został jeszcze sfinalizowany. Jeśli umowa dojdzie do skutku, BYD stałoby się drugim po Tesli dużym klientem Samsunga z branży motoryzacyjnej.

Google: Plan podziału produkcji dla TPU nowej generacji

Google rozważa powierzenie Samsungowi produkcji kluczowego komponentu swojego nadchodzącego procesora Tensor dziesiątej generacji (TPU) o nazwie kodowej "Icefish". Zgodnie z raportem The Information z czerwca 2026 roku, plan zakłada podział produkcji między dwie odlewnie :

• TSMC produkowałoby główną kość obliczeniową w procesie 1,4 nm.
• Samsung wytwarzałby kość wejścia/wyjścia pamięci (I/O die) w procesie 2 nm, która łączy procesor z pamięcią o wysokiej przepustowości (HBM).

Transakcja ta stanowi strategiczny zwrot dla Google. Byłby to pierwszy raz, kiedy firma zleciła część produkcji swoich TPU poza TSMC, co jest podyktowane ograniczeniami mocy w najbardziej zaawansowanych liniach tajwańskiego potentata . Kość I/O jest krytycznym, ale mniej wymagającym wydajnościowo komponentem, co sprawia, że proces 2 nm Samsunga jest w pełni wystarczający .

Rozmowy są na wstępnym etapie, a masową produkcję planuje się najwcześniej na 2028 rok. Google podobno współpracuje też z MediaTek i omawia wielkoskalową produkcję TPU z Intelem . Samsung dostarcza już ponad 60% pamięci HBM dla TPU Google siódmej generacji (Ironwood), co daje mu przewagę wynikającą z istniejącej relacji .

AMD EPYC Venice: Żadnej umowy 2 nm z Samsungiem

Wbrew uporczywym plotkom, nie ma dowodów na to, by AMD przeniosło produkcję swojego flagowego procesora serwerowego EPYC Venice do Samsung Foundry. Procesor EPYC szóstej generacji "Venice" wszedł do produkcji seryjnej w technologii 2 nm TSMC (N2), a nie Samsunga .

W maju 2026 roku AMD potwierdziło, że Venice, 256-rdzeniowy procesor oparty na architekturze Zen 6, jest pierwszym w branży produktem do obliczeń wysokiej wydajności (HPC), który trafił do produkcji na N2 . W wywiadzie z marca 2026 roku, starszy wiceprezes AMD stwierdził: "Z perspektywy AMD, TSMC jest obecnie niekwestionowanym liderem w technologii 2 nm" .

Wcześniejsze spekulacje wywodziły się z doniesień z grudnia 2025 roku, jakoby Samsung Foundry prowadził rozmowy z AMD na temat potencjalnego kontraktu 2 nm w technologii SF2P, a decyzji spodziewano się około stycznia 2026 roku . Te rozmowy nie przełożyły się na potwierdzony kontrakt dla Venice. AMD już wcześniej zakończyło współpracę z Samsung Foundry przy procesach 4 nm na rzecz TSMC dla procesorów serwerowych EPYC, o czym informowano w maju 2025 roku .

Pojedyncze źródło z lutego 2026 r. twierdzące, że AMD "oficjalnie potwierdziło" przejście do Samsunga, stoi w sprzeczności z ciężarem nowszych i bardziej wiarygodnych dowodów . Konsensus wśród wiarygodnych źródeł branżowych jest jasny: EPYC Venice to produkt TSMC.

Perspektywy rentowności Samsung Foundry

Żadne z dostępnych źródeł nie potwierdza jednoznacznie powrotu Samsung Foundry do rentowności w trzecim kwartale 2026 roku. Krajobraz biznesowy uległ jednak wyraźnej poprawie.

Kontrakt z Teslą na chip AI6 zapewnił Samsungowi kluczowego klienta, którego potrzebował, by uzasadnić inwestycję w Teksasie. Przed umową z Teslą Samsung opóźniał dostawy sprzętu i uruchomienie zakładu z powodu braku dużych zamówień . Teraz fabryka w Taylor przygotowuje się do masowej produkcji 2 nm, a Tesla podobno dąży do zwiększenia skali produkcji do 40 000 wafli miesięcznie .

Dodatkowe rozmowy z klientami – z BYD na układy SoC dla motoryzacji i Google na kość I/O do TPU – sygnalizują rosnący popyt na oferty Samsunga w technologiach 4 nm i 2 nm. Analitycy zauważają, że jeśli zamówienie Google zostanie potwierdzone, "powrót do zysku w działach odlewni i System LSI Samsung Electronics" może przyspieszyć .

Mimo to droga do rentowności zależy od sfinalizowania obecnie negocjowanych umów i sprawnego wdrożenia produkcji dla Tesli. Perspektywy są bardziej konstruktywne niż rok temu, ale konkretny punkt zwrotny w Q3 2026 pozostaje pozytywnym scenariuszem, a nie potwierdzonym celem.

Inne firmy: Nvidia i Groq

Doniesienia wskazują również, że Samsung Foundry produkuje chip akceleratora AI Groq LP30 dla Nvidii, wykorzystując procesy 4 nm i 8 nm, i jest zaangażowany w produkcję platformy autonomicznej Nvidii Drive AGX Thor . Podobno trwają rozmowy na temat projektów nowej generacji między Nvidią a Samsungiem, choć dostępne źródła dostarczają niewielu szczegółów na temat zakresu lub statusu jakichkolwiek przyszłych umów.