Google zleca Samsungowi część produkcji przełomowego chipu AI Icefish. TSMC traci monopol

Podział produkcji Icefish: TSMC i Samsung

Proponowany podział prac przy chipie Icefish to podręcznikowy przykład strategicznego rozprzęgania. Google nie zamierza po prostu zlecać produkcji identycznego chipu w dwóch fabrykach, ale dzieli procesor na części składowe i przydziela je różnym producentom w zależności od ich możliwości .

• TSMC: Serce obliczeniowe. Najbardziej newralgiczna wydajnościowo część TPU Icefish – główna kość obliczeniowa (compute die) – pozostanie w TSMC . Źródła sugerują, że ten kluczowy komponent zostanie wyprodukowany w jednym z najnowocześniejszych procesów TSMC, prawdopodobnie w litografii klasy 2 nm, a nawet 1,4 nm, choć Google nie potwierdziło konkretnej technologii .
• Samsung: Kość wejścia-wyjścia pamięci. Samsung Foundry jest rozważany jako producent drugorzędnej, ale niezbędnej kości wejścia-wyjścia pamięci (memory I/O die). To komponent zarządzający szybką ścieżką danych między jednostką obliczeniową a pamięcią . Produkcja miałaby się odbywać w oparciu o proces 2 nm (SF2) Samsunga – najnowocześniejszą litografię, której masową produkcję Samsung uruchomił jako pierwszy w połowie 2025 roku .

Ten podział pozwala Google nadal wykorzystywać wiodącą na świecie wydajność TSMC do logiki obliczeniowej, jednocześnie otwierając nowe moce produkcyjne u Samsunga dla komponentu, który jest kluczowy, ale nieco mniej wymagający technologicznie. Nie podpisano jednak jeszcze żadnej formalnej umowy, a rozmowy są na wstępnym etapie. W grudniu 2025 roku menedżerowie Google odwiedzili zaawansowaną fabrykę Samsunga w Taylor w Teksasie, aby omówić realia i skalę produkcji .

Rozszyfrowanie roli MediaTeka: Nie chodzi o Icefish

W gąszczu doniesień pojawiło się zamieszanie dotyczące roli tajwańskiego projektanta chipów MediaTek. Uważna lektura źródeł wyjaśnia, że MediaTek nie będzie zaangażowany bezpośrednio w sam chip Icefish v10. Jego wkład inżynieryjny jest jednoznacznie osadzony na wcześniejszej generacji planu rozwoju TPU Google .

MediaTek aktywnie uczestniczy w projektowaniu ósmego pokolenia serii TPU, które obejmuje modele TPU 8t („Sunfish”, chip treningowy) oraz TPU 8i („Zebrafish”, chip do inferencji). Chipy te są celowane w proces 2 nm TSMC z planowaną premierą na koniec 2027 roku . W tym projekcie rola MediaTeka polega na dostarczeniu modułów I/O i koordynacji produkcji końcowej. Firma wykorzystuje swoją ogromną skalę w łańcuchu dostaw i niższe ceny, aby pomóc Google zoptymalizować koszty, podczas gdy Google zachowuje pełną kontrolę architektoniczną nad rdzeniem obliczeniowym .

W przypadku projektu Icefish (v10) głównym partnerem Google w zakresie wdrożenia projektu pozostaje Broadcom, jego wieloletni współpracownik przy wysokowydajnych rdzeniach TPU co najmniej od modelu TPU v2 .

Strategiczny imperatyw: Ucieczka przed wąskim gardłem TSMC

Plan podzielonej produkcji Icefish jest bezpośrednią reakcją na dwie zbiegające się i pilne presje, które zagrażają zdolności Google do skalowania infrastruktury AI.

1. Moce TSMC są wiążącym ograniczeniem. TSMC jest jedynym na świecie masowym producentem najbardziej zaawansowanych chipów AI, a jego zdolności – szczególnie w zaawansowanym pakowaniu Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) – są niebezpiecznie napięte. CoWoS jest wymagane do zintegrowania kości logicznych z pamięcią o wysokiej przepustowości (HBM) w jeden moduł dla najwyższej klasy akceleratorów AI. Nvidia, jako największy klient TSMC, konsumuje dominującą część tych mocy .

Szacunki dostaw TPU Google na rok 2026 wahają się od 3,3 do 4,6 miliona sztuk i są ograniczone nie popytem, ale fizycznym przydziałem mocy CoWoS . Niektóre analizy branżowe sugerują, że Google było zmuszone do obniżenia celów produkcyjnych, ponieważ traci moce pakowania na rzecz większych rywali .

2. Ryzyko koncentracji geopolitycznej. Poleganie na jednej tajwańskiej odlewni w produkcji wszystkich zaawansowanych chipów AI stanowi poważną podatność geopolityczną, którą Google, podobnie jak wiele globalnych gigantów technologicznych, aktywnie stara się teraz ograniczać .

Strategia dwóch źródeł dla Icefish to tylko jeden z frontów kompleksowej, wielotorowej kampanii dywersyfikacji, która obecnie obejmuje:

• Intel Foundry: Według doniesień, złożono wiążące zamówienie na ponad 3 miliony niestandardowych TPU do produkcji w 2028 roku. Może to stanowić mniej więcej połowę z prognozowanego przez Google wolumenu 6 milionów sztuk w latach 2027-2028 . W przeciwieństwie do umowy z Samsungiem na kość I/O, niektóre doniesienia sugerują, że umowa z Intelem może obejmować produkcję kompletnych systemów TPU .
• Wielopartnerski ekosystem projektowy: Google zgromadziło co najmniej czterech partnerów projektowych – Broadcom do wysokowydajnych rdzeni treningowych, MediaTek do optymalizacji chipów inferencyjnych, Marvell do układów sieciowych i niestandardowych procesorów pamięci oraz Intel – tworząc konkurencję cenową i eliminując ryzyko jednego źródła projektu .
• Pogłębianie wewnętrznej ekspertyzy: Google kontynuuje agresywny nabór na stanowiska współprojektowania TPU, umacniając swoją kontrolę architektoniczną nad wszystkimi generacjami swojego krzemu. To kluczowy ruch, aby uniknąć uzależnienia od zewnętrznych dostawców .

Ważne zastrzeżenia

Wszystkie opisane powyżej plany opierają się na doniesieniach The Information, Reutera i innych serwisów, które cytują anonimowe źródła zaznajomione z tematem rozmów. Ani Google, Samsung, TSMC, Intel, ani MediaTek nie wydały oficjalnego potwierdzenia . Projekt Icefish jest wciąż w fazie aktywnego rozwoju, a rozmowy z Samsungiem mają charakter wstępny i nie wiążą się z żadną ostateczną umową . Co więcej, istnieją pewne niespójności w doniesieniach na temat tego, czy zamówienie 3 milionów sztuk z Intela dotyczy konkretnie chipów Icefish, czy innych generacji TPU, jak Ironwood; najbardziej ostrożne odczytanie wskazuje, że Intel przejmie znaczącą część całkowitego wolumenu TPU Google w latach 2027 i 2028 .