Nvidia stawia na Koreę: Jensen Huang ogłasza masową produkcję Vera Rubin, podpisuje umowy na HBM4 i leci do Seulu

Dla kontekstu, kolacja ta jest najnowszym z serii osobistych gestów Huanga wobec jego koreańskich partnerów. W lutym 2026 r. złożył rzadką, osobistą wizytę w restauracji serwującej koreańskiego smażonego kurczaka w Dolinie Krzemowej, spędzając około dwóch godzin na piciu soju z ponad 30 inżynierami SK hynix, jednocześnie naciskając na terminowe dostarczenie HBM4 .

Vera Rubin w pełnej produkcji: Zamówienia na pamięci stają się faktem

Na kilka godzin przed kolacją, podczas swojego wystąpienia GTC Taipei – wygłoszonego równolegle z targami Computex – Huang rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące statusu platformy akceleratora AI nowej generacji Nvidii. „Vera Rubin jest teraz w pełnej produkcji” – oświadczył, potwierdzając przejście platformy z etapu planów do masowej produkcji .

Następnie Huang wymienił z nazwy trzech zwycięzców kontraktu na dostawę pamięci HBM4. „Pamięć HBM4 jest dostarczana przez SK hynix, Samsung Electronics i Micron” – powiedział, wymieniając firmy na scenie . To publiczne potwierdzenie zakończyło bacznie obserwowaną rywalizację między producentami pamięci. Branżowe szacunki, opublikowane po wystąpieniu, sugerują, że SK hynix posiada największy udział w alokacji HBM4, z przybliżonymi szacunkami na poziomie 60–70% początkowej produkcji, podczas gdy Samsung zdołał odzyskać pozycję, zdobywając około 25–30% udziału .

Huang zaznaczył, że skala łańcucha dostaw dla Vera Rubin podwoiła się w porównaniu z poprzednią generacją Grace Blackwell . Platforma Vera Rubin, zaprojektowana do zasilania kolejnej fali agentów AI i zadań związanych z wnioskowaniem na dużą skalę, jest obecnie największym pojedynczym konsumentem zaawansowanych pamięci HBM na rynku.

Zapowiedź wizyty w Seulu i giełdowy rajd

Azjatycka trasa Huanga nie kończy się na Tajwanie. Podczas tych samych wydarzeń zakomunikował, że jego następnym przystankiem będzie Seul, a wizyta ma na celu dalsze umocnienie partnerstw, które właśnie świętował . Zapowiedź ta jest znacząca, ponieważ ma miejsce niecały rok po jego pierwszej od ponad dekady oficjalnej podróży do Korei Południowej, podczas której spotkał się z szefami Samsunga i Hyundai Motor i słynnie oświadczył na szczycie APEC CEO w Gyeongju: „Korea jest światowym liderem technologii pamięci. Jestem w 100% przekonany, że Samsung Electronics i SK hynix będą długoterminowymi partnerami Nvidii” .

Połączenie potwierdzonej produkcji Vera Rubin, zabezpieczenia dostaw HBM4 i symbolicznego gestu, jakim była Korea Partner Night, miało natychmiastowy wpływ na rynek. Wiadomości o pogłębieniu współpracy i rozszerzeniu zakresu partnerstwa na AI i robotykę wywołały wzrosty akcji południowokoreańskich spółek technologicznych w oczekiwaniu na trwały, wieloletni popyt napędzany sztuczną inteligencją .

Od spontanicznej wizyty na stoisku do strategicznego sojuszu

Relacje, które w 2026 roku wydają się tak starannie wyreżyserowane, jeszcze rok wcześniej były zdecydowanie bardziej spontaniczne. Podczas Computex 2025 Huang złożył niezapowiedzianą wizytę na stoisku SK hynix na hali targowej. Prowadzony osobiście przez Kim Joo-seona, szefa działu infrastruktury AI producenta chipów, prezes Nvidii przyjrzał się próbce HBM4 i stwierdził: „Jaka piękna” . Wizyta ta miała miejsce zaledwie osiem dni przed pojawieniem się doniesień, że SK hynix jest bliskie sfinalizowania umowy na dostawę HBM4, z masową produkcją planowaną na IV kwartał 2025 roku w prawie ukończonej fabryce M15X w Cheongju .

Na szczycie APEC w październiku 2025 r. Huang już zasygnalizował długoterminowe zobowiązanie, mówiąc reporterom: „Będziemy bliskimi partnerami w produkcji HBM4, HBM5, HBM97 i kolejnych w przyszłości”, potwierdzając, że próbki HBM4 „działają świetnie” . Computex 2026 był momentem, w którym to długoterminowe zobowiązanie przerodziło się w twarde kontrakty produkcyjne i bardzo publiczne, bardzo osobiste świętowanie partnerstwa.