Dlaczego kolejny smartfon może kosztować więcej? Kryzys pamięci w 2026 roku

Nie była to wyłącznie prognoza dotycząca przyszłości, lecz opis presji, która już wpływa na koszty produkcji. Udział pamięci w całkowitym koszcie podzespołów smartfona wzrósł z około 13% do 43% . W efekcie nawet niewielka podwyżka cen DRAM znacznie mocniej przekłada się dziś na koszt całego urządzenia.

Huawei odczuł tę zmianę bezpośrednio. Koszt wytworzenia jednego telefonu z serii Pura 90 wzrósł z powodu droższej pamięci o około 1000–1500 juanów chińskich . To równowartość kosztu, którego producent nie może łatwo wchłonąć bez pogorszenia marży.

Cztery źródła presji na rynek pamięci

Boom na sztuczną inteligencję pochłania moce produkcyjne. Rozwój centrów danych i układów do obsługi AI zwiększył zapotrzebowanie na pamięć HBM (High Bandwidth Memory, czyli pamięć o wysokiej przepustowości). Jest ona wykorzystywana przy akceleratorach AI i przynosi producentom wyższe marże niż standardowa pamięć DRAM stosowana w smartfonach . Samsung i SK hynix kierują więc część najnowocześniejszych mocy produkcyjnych właśnie na HBM, ograniczając podaż pamięci mobilnej.

Rynek DRAM jest zdominowany przez trzy firmy. Samsung, SK hynix i Micron odpowiadają za zdecydowaną większość światowej produkcji DRAM. Przy tak skoncentrowanym rynku ograniczenia podaży szybko wpływają na ceny i dostępność komponentów .

Trwa przejście z DDR4 na DDR5. Wygaszanie starszych linii produkcyjnych i stopniowe zwiększanie produkcji nowej generacji pamięci powodują dodatkowe zakłócenia w całym łańcuchu dostaw.

Producenci mają niewiele szybkich alternatyw. Gdy podaż jest napięta, a najnowsze fabryki skupiają się na bardziej dochodowych układach HBM, producenci smartfonów mają mniejsze możliwości negocjowania cen pamięci mobilnej.

Apple chciał wykorzystać CXMT, ale plan się nie powiódł

W tej sytuacji Apple próbował podobno wykorzystać chińską firmę ChangXin Memory Technologies, znaną jako CXMT, aby wynegocjować niższe ceny mobilnej pamięci DRAM, w tym LPDDR5X, dla przyszłych iPhone’ów i innych urządzeń .

Plan zakładał wprowadzenie dodatkowego dostawcy i użycie jego oferty jako argumentu w rozmowach z Samsungiem i SK hynix. Według doniesień negocjacje nie przyniosły jednak oczekiwanego rezultatu:

• Cel Apple’a: uzyskać niższe ceny LPDDR5X i ograniczyć presję na koszty produkcji .
• Stanowisko CXMT: firma nie zgodziła się na rabat. Jej ceny miały być na poziomie ofert Samsunga i SK hynix albo nawet wyższe .
• Dlaczego CXMT mogło odmówić: Huawei, Xiaomi, ByteDance i inni chińscy producenci mieli wcześniej zarezerwować znaczną część produkcji CXMT w ramach długoterminowych umów. Sam ByteDance podpisał kontrakt o wartości 7 miliardów dolarów . Przy popycie przewyższającym podaż CXMT nie musiało zdobywać zamówienia Apple’a za wszelką cenę .
• Skutek: zamiast zwiększyć konkurencję między dostawcami, Apple nieoczekiwanie wzmocnił pozycję negocjacyjną Samsunga i SK hynix .

Samsung i SK hynix zyskują podwójnie

Koreańscy producenci korzystają z obecnej sytuacji na dwóch poziomach .

1. Utrzymują wysokie ceny pamięci mobilnej. CXMT nie zaoferowało stawek niższych od ich poziomu, a ogólne ograniczenia podaży utrudniają producentom smartfonów uzyskanie znaczących rabatów na LPDDR5X i podobne układy.
2. Zarabiają na rosnącym rynku HBM. Samsung i SK hynix kierują najbardziej zaawansowane moce produkcyjne na pamięć dla akceleratorów AI, gdzie marże są wyższe niż w segmencie pamięci mobilnej. Mniejsza podaż DRAM dla smartfonów jest ubocznym skutkiem tej strategii, ale jednocześnie wzmacnia dyscyplinę cenową dostawców.

Presja polityczna z USA ogranicza Apple’owi możliwości

Pod koniec lipca 2026 roku, kilka dni przed ostrzeżeniem Yu, ponadpartyjna grupa senatorów USA, której przewodzili Chuck Schumer i Jim Banks, wezwała dyrektora generalnego Apple’a Tima Cooka do publicznego zobowiązania, że firma nie będzie korzystać z pamięci produkowanej przez CXMT ani YMTC .

• CXMT i YMTC znajdują się na liście chińskich firm powiązanych z wojskiem prowadzonej przez amerykański Departament Obrony .
• Senatorowie ostrzegli, że zakupy od tych przedsiębiorstw mogłyby — w ich ocenie — wspierać chińską bazę wojskowo-przemysłową i zwiększać zależność od strategicznego rywala USA .
• Apple otrzymał termin odpowiedzi do 21 sierpnia .
• Niezależnie od tego członkowie Izby Reprezentantów zwrócili się do sekretarza handlu Howarda Lutnicka, argumentując, że zakupy w CXMT wspierałyby Chińską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą .

Dla Apple’a oznacza to mniej swobody w wyborze dostawców. Nawet gdyby CXMT było gotowe konkurować ceną, presja polityczna może utrudnić wykorzystanie jego układów w urządzeniach sprzedawanych globalnie.

Łańcuch zależności jest prosty

Obecna sytuacja wynika z kilku nakładających się zjawisk:

1. Popyt na AI przekierował część mocy produkcyjnych na pamięć HBM.
2. Dominacja Samsunga, SK hynix i Microna ograniczyła konkurencję na rynku DRAM.
3. Przejście z DDR4 na DDR5 dodatkowo zakłóciło produkcję.
4. Chińskie marki zarezerwowały znaczną część produkcji CXMT, więc firma nie musiała obniżać cen dla Apple’a.
5. Presja polityczna w USA jeszcze bardziej ograniczyła Apple’owi możliwość wykorzystania CXMT jako alternatywnego dostawcy.
6. Producenci smartfonów muszą wybierać między wyższymi cenami, niższymi marżami a ograniczeniem konfiguracji pamięci.

Według danych TrendForce niektóre kontraktowe ceny pamięci dla komputerów wzrosły na początku 2026 roku o co najmniej 90% . Xiaomi, Oppo i Vivo miały już kilkakrotnie obniżać prognozy dostaw na 2026 rok .

Ostrzeżenie Richarda Yu pokazuje więc, że kryzys pamięci nie dotyczy wyłącznie producentów podzespołów. Jeśli koszty nadal będą rosły, jego skutki mogą zobaczyć także klienci — w postaci droższych telefonów, mniejszej ilości pamięci w tej samej cenie albo słabszych promocji przy kolejnej wymianie urządzenia.