Wewnątrz zakładu Nvidii o wartości 4,9 mld USD: Jensen Huang ujawnia plany na Koreę Południową i ostrzega przed wieloletnim kryzysem pamięci HBM4

• Zobowiązanie do podwojenia całkowitej zdolności produkcyjnej płytek krzemowych SK hynix w ciągu pięciu lat. Był to strategiczny zwrot w stosunku do marca tego samego roku, kiedy prezes SK Group, Chey Tae-won, mówił, że zwiększanie mocy nie jest planowane .
• Budowę centrum danych AI za 4,9 mld USD, opartego na technologii Nvidii, które ma stać się sercem rozbudowy infrastruktury AI w Korei Południowej .

Być może najbardziej symbolicznym gestem całej wizyty była wizyta Huanga na stoisku SK hynix na targach Computex, gdzie napisał markerem "Proszę, produkujcie więcej" bezpośrednio na waflu HBM4E. Ten moment stał się viralem, doskonale ilustrując desperacką potrzebę zwiększenia dostaw .

Partnerstwo ma kluczowe znaczenie ze względu na samą skalę. Firmy z Korei Południowej dostarczają około 70% pamięci do chipów AI Nvidii, a sama Nvidia rozmieściła w tym kraju ponad 250 000 procesorów graficznych, planując dostarczyć kolejne 260 000 .

Kwalifikacja HBM4 potwierdzona dla platformy Vera Rubin

Najbardziej konkretny sygnał dotyczący łańcucha dostaw pojawił się, gdy Huang potwierdził, że Samsung Electronics, SK hynix i Micron zostały certyfikowane jako dostawcy pamięci HBM4 dla platformy Nvidii nowej generacji – Vera Rubin . Platforma jest już w pełnej produkcji, co kończy miesiące niepewności .

Huang ogłosił tę wiadomość po przylocie na lotnisko Gimpo w Seulu 5 czerwca, mówiąc: "Wszyscy trzej dostawcy zostali zakwalifikowani. Wszyscy trzej są w trakcie produkcji i konkurują, by dostarczyć HBM4 do wysyłki w trzecim kwartale 2026 roku" . Jednoczesna kwalifikacja całej trójki dostawców to istotny sygnał – dywersyfikuje bazę dostaw Nvidii w czasie nadzwyczajnego popytu i wywiera presję konkurencyjną na gigantów pamięci.

Kwalifikacja Samsunga to szczególnie godna uwagi rehabilitacja. Po tym, jak firma została w tyle za SK hynix w dziedzinie HBM, przeszła trudne testy kwalifikacyjne Nvidii przy szybkościach transmisji danych 10 i 11 gigabitów na sekundę, wymaganych przez projekt układów Rubin .

Platforma Vera Rubin, która połączy procesor Vera z klastrami GPU Rubin, oznacza ogromny skok pokoleniowy. Huang ujawnił, że jej łańcuch dostaw jest dwukrotnie większy niż w przypadku poprzedniej generacji Grace Blackwell . Platforma będzie wykorzystywać pamięci DRAM od SK hynix nie tylko w układach GPU, ale także w innowacyjnym procesorze Vera .

Niedobór pamięci: strukturalny kryzys na lata

Huang nie przebierał w słowach na temat sytuacji z dostawami. "Cały łańcuch dostaw przemysłu, od płytek krzemowych, przez pakowanie, po fotonikę krzemową – wszystkiego brakuje, ponieważ popyt jest tak wysoki" – powiedział. "To się utrzyma przez kilka lat" . Ostrzegł, że niedobór potrwa "kilka dobrych lat" .

Prezes SK Group, Chey Tae-won, przedstawił jeszcze bardziej precyzyjną i alarmującą prognozę, szacując, że globalny niedobór pamięci może trwać co najmniej do 2030 roku. Wyjaśnił, że deficyt ma podłoże strukturalne, wynikające z fundamentalnego braku zdolności produkcji płytek. "Zapewnienie dodatkowych płytek zajmuje co najmniej cztery do pięciu lat" – powiedział, prognozując, że niedobór podaży w całej branży utrzyma się na poziomie ponad 20 procent do końca dekady .

To ostrzeżenie jest częścią szerszego chóru. Dyrektor generalny Intela ostrzegał, że braki mogą potrwać do 2028 roku . Niedobór zmusił już Nvidię do podobno opóźnienia premiery konsumenckich układów GPU z powodu braku chipów pamięci . Ponieważ giganci jak Google, Microsoft, Meta, OpenAI i Amazon mają zakontraktowane dostawy GPU do 2026 roku, presja na dostawy pamięci ma charakter strukturalny, a nie cykliczny .

Co to oznacza dla branży AI

Zbieg tych czerwcowych zapowiedzi z 2026 roku wyłania jasny obraz. Przejście na generację Vera Rubin postępuje pełną parą, ze zdywersyfikowaną, wykwalifikowaną i konkurującą ze sobą bazą dostaw HBM4. Jednocześnie zdolność sektora pamięci do zaspokojenia tego popytu jest fundamentalnie ograniczona na lata. Centrum danych SK Group za 4,9 mld USD i ogromna rozbudowa mocy są próbą zasypania tej luki, ale odręczna prośba Huanga na waflu mówi wszystko: w tej chwili popyt po prostu przewyższa podaż.