Apple ma zabezpieczać dostawy pamięci NAND przed premierą iPhone’a 18

Apple ma podobno zmierzać w stronę długoterminowej umowy na dostawy pamięci flash NAND przed spodziewaną premierą iPhone’a we wrześniu 2026 r. Najważniejszy wniosek jest prosty: firma może przedkładać pewność dostaw pamięci nad maksymalną elastyczność zakupową, gdy koszty komponentów gwałtownie rosną. Niemal wszystkie szczegóły porozumienia — dostawca, cena, wolumen, czas trwania i zabezpieczenia kontraktowe — pozostają jednak niepotwierdzone. 12

Po co Apple miałoby zawierać taką umowę?

NAND to nieulotna pamięć flash przeznaczona na dane użytkownika, aplikacje, zdjęcia i system urządzenia. Długoterminowa umowa na jej dostawy dawałaby Apple większą przewidywalność dostępu do potrzebnej pojemności w okresie napiętej podaży pamięci.

Według informacji przytoczonych przez TrendForce Apple miało przejść na długoterminową umowę na NAND, odchodząc od bardziej elastycznego modelu zakupów. Tożsamość drugiej strony, skala zamówień i ceny nie zostały ujawnione. Celem wydaje się zabezpieczenie dostaw dla nadchodzących cykli produkcyjnych, a nie wyłącznie wynegocjowanie najniższej stawki. 1

To istotna różnica. Producent może zaakceptować mniej korzystną cenę lub mniejszą elastyczność, jeśli alternatywą byłby niedobór kluczowych podzespołów w chwili masowej produkcji flagowego telefonu.

Czy dostawcą będzie Kioxia?

Kioxia jest najczęściej wskazywanym kandydatem, ponieważ już należy do ważnych dostawców pamięci NAND dla Apple. To wciąż jednak doniesienia rynkowe, a nie komunikat Apple ani Kioxii. 12

Wcześniejsze publikacje sugerowały, że Apple miało zaakceptować u Kioxii cenę NAND na poziomie około dwukrotnie wyższym niż poprzednio. Źródła różnią się co do częstotliwości ewentualnych renegocjacji, a obie firmy nie potwierdziły takiego układu. Ostrożny wniosek brzmi więc: Apple odczuwa presję cenową w segmencie NAND, ale nie ma potwierdzenia konkretnej ceny, relacji z dostawcą ani harmonogramu renegocjacji. 111315

Pojawiły się też informacje o umowie na trzy do pięciu lat bez limitu cenowego. Te warunki również należy traktować jako niezweryfikowane, dopóki nie ujawni ich któraś ze stron. 2

Pamięć może mocno podnieść koszt iPhone’a 18 Pro

TrendForce szacuje, że koszt pamięci w iPhonie 18 Pro z 256 GB pamięci masowej może być w III kwartale 2026 r. niemal o 400% wyższy rok do roku. To prognoza dotycząca kosztu pamięci, a nie całkowitego kosztu wyprodukowania telefonu ani jego ceny detalicznej. 36

Według tej analizy oszczędności na innych podzespołach raczej nie zrównoważą presji kosztowej. Pamięć ma bowiem stać się znacznie większą i szybciej drożejącą częścią zestawienia materiałów potrzebnych do zbudowania urządzenia. 6

W efekcie pojawiły się przewidywania podwyżki ceny detalicznej iPhone’a 18 Pro o około 100 dolarów. To nadal prognoza. Apple nie ogłosiło publicznie serii iPhone 18, jej wariantów, terminu premiery ani cen. 35

Counterpoint Research osobno oszacował znaczne wzrosty kosztu materiałów dla niektórych przewidywanych konfiguracji iPhone’a 18. Wzmacnia to tezę o rosnącej presji kosztowej, ale nie jest zapowiedzią cennika Apple. 7

NAND to nie to samo co problem z DRAM

Opisywana umowa na NAND dotyczy pamięci masowej. Osobne ograniczenie podaży dotyczy DRAM — pamięci operacyjnej, z której urządzenie korzysta podczas uruchamiania aplikacji i przetwarzania danych.

Z doniesień wynika, że Apple i jego partnerzy produkcyjni starają się pilnie zapewnić mobilną pamięć DRAM dla oczekiwanej serii iPhone 18 Pro oraz pierwszego składanego iPhone’a, w plotkach określanego jako „iPhone Ultra”. Niedobór wiązany jest z przekierowywaniem mocy produkcyjnych producentów pamięci do bardziej rentownej pamięci dla serwerów AI, co ogranicza elastyczność podaży mobilnego DRAM. 182429

Jedna z publikacji podała, że w TSMC na DRAM przed ukończeniem pakowania miały czekać procesory Apple o wartości około 1 mld dolarów. To raporty dotyczące łańcucha dostaw, a nie stanowisko Apple lub TSMC. 1820

Co to może oznaczać dla składanego iPhone’a?

Składany iPhone nie został zapowiedziany, a nazwa „iPhone Ultra” nie jest oficjalna. Mimo to raporty wskazują na konfigurację z 12 GB pamięci z rodziny LPDDR5 i dostawy od Microna, Samsung Electronics oraz SK hynix; w części publikacji Micron jest opisywany jako ważny dostawca. Dokładny podział dostaw między firmy nie został publicznie zweryfikowany. 124

Jeśli dostępność DRAM pozostanie ograniczona, Apple może nadal zdołać przygotować wystarczającą liczbę urządzeń na początkową sprzedaż, lecz później mierzyć się z bardziej ograniczoną produkcją. Taki scenariusz mógłby oznaczać szybkie wyprzedanie pierwszych partii i dłuższe terminy dostaw w sklepie internetowym — zwłaszcza dla nowego, produkowanego na mniejszą skalę telefonu składanego. Jest to prawdopodobny skutek zakłóceń w łańcuchu dostaw, nie zaś potwierdzony plan premiery. 1824

Co wynika z obecnych doniesień, a czego nadal nie wiadomo?

Co wspierają obecne raporty:

• Apple ma podobno szukać lub już zawrzeć długoterminowe porozumienie dotyczące NAND w okresie wyjątkowej presji na koszty pamięci. 12
• Kioxia jest głównym wskazywanym kandydatem, lecz nie została oficjalnie potwierdzona jako druga strona umowy. 1
• TrendForce prognozuje niemal 400-procentowy wzrost rok do roku kosztów pamięci dla iPhone’a 18 Pro 256 GB w III kwartale 2026 r. 36
• Łańcuch dostaw Apple ma jednocześnie mierzyć się z osobnym ograniczeniem podaży DRAM w przygotowaniach do kolejnych iPhone’ów. 1824

Co pozostaje niepotwierdzone:

• Czy umowa na NAND jest ostatecznie zawarta oraz jaki ma okres obowiązywania, wolumen, cenę i mechanizmy ochrony cenowej.
• Czy podpisującym dostawcą rzeczywiście jest Kioxia.
• Nazwa, specyfikacja, data premiery i podział dostawców DRAM dla składanego iPhone’a.
• Podwyżka ceny iPhone’a o około 100 dolarów oraz ewentualne ograniczenia dostępności w dniu premiery.

Do czasu oficjalnej prezentacji produktów i cen przez Apple raportowaną umowę na NAND najlepiej traktować jako sygnał trudniejszego otoczenia zakupowego na rynku pamięci — nie jako dowód finalnych specyfikacji i cen iPhone’ów.