CXMT ma rozwijać NAND w Pekinie. To jeszcze nie jest fabryka produkcyjna

CXMT ma podobno przygotowywać w nowym zakładzie w Pekinie linię badawczo-rozwojową oraz pilotażową dla pamięci NAND Flash. Jeśli projekt dojdzie do skutku, chiński producent wyjdzie poza swoją podstawową specjalizację, czyli pamięć DRAM, i wkroczy w segment trwałej pamięci masowej używanej m.in. w serwerach, systemach AI i nośnikach SSD. Kluczowe zastrzeżenie brzmi jednak: mowa o planie R&D i produkcji próbnej, a nie o ogłoszonej fabryce NAND działającej na dużą skalę. 1

Co CXMT ma przygotowywać w Pekinie

Jak podał Reuters, powołując się na osoby znające sprawę, ChangXin Memory Technologies (CXMT) zamierza stworzyć w nowym pekińskim zakładzie linię badawczo-produkcyjną dla pamięci NAND Flash. Firma utworzyła też w stolicy instytut badawczy, a jednym z jego projektów ma być rozwój technologii NAND. 1

CXMT miało już rozmawiać o tym przedsięwzięciu z potencjalnymi klientami, w tym ze startupem szukającym układów pamięci masowej do systemów AI i superkomputerów. Sugeruje to, że spółka równolegle bada popyt i rozwija technologię; nie jest to potwierdzenie umowy na dostawy w dużym wolumenie. 1

DRAM i NAND pełnią w komputerach różne funkcje. DRAM to szybka pamięć robocza wykorzystywana przez procesor, natomiast NAND jest nieulotną pamięcią masową stosowaną m.in. w dyskach SSD oraz systemach storage w centrach danych. Rozwój NAND mógłby więc poszerzyć ofertę CXMT dla klientów kupujących lub oceniających jej pamięci DRAM.

Dlaczego wejście w NAND miałoby nastąpić teraz

Plan pojawia się w okresie globalnego niedoboru pamięci, napędzanego rozbudową infrastruktury AI. Reuters informował, że przedstawiciele branży oczekiwali utrzymywania się napiętej sytuacji podażowej co najmniej do 2027 r. Jednocześnie przyrost mocy produkcyjnych NAND był ograniczony, ponieważ najwięksi producenci kierowali inwestycje przede wszystkim do DRAM i pamięci HBM. 1

Dla CXMT segment NAND może otworzyć dostęp do szerszego grona krajowych odbiorców: budowniczych systemów AI, producentów serwerów, operatorów centrów danych, dostawców systemów pamięci masowej, producentów komputerów i urządzeń elektronicznych. Rozmowy dotyczące pamięci dla AI i superkomputerów są najbardziej konkretną przesłanką stojącą za taką logiką biznesową. 1

Poszerzenie portfolio nie oznacza jednak, że CXMT szybko stanie się istotnym dostawcą NAND. Mogłoby za to zwiększyć znaczenie firmy dla klientów poszukujących chińskich źródeł zarówno pamięci operacyjnej, jak i pamięci masowej.

Większa presja na YMTC, a w dalszej perspektywie także na globalnych dostawców

CXMT kojarzona jest przede wszystkim z DRAM, podczas gdy Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) pozostaje wyspecjalizowanym chińskim producentem NAND. Inicjatywa CXMT w NAND zaczęłaby zacierać ten podział i zbliżyłaby obie firmy do bezpośredniej rywalizacji. Reuters podawał również, że YMTC wysłało klientom próbki energooszczędnej pamięci DRAM, co pokazuje, że granica między dotychczasowymi specjalizacjami obu spółek już się rozmywa. 1

W skali światowego rynku CXMT byłoby potencjalnie kolejnym konkurentem dla uznanych dostawców NAND, takich jak Samsung Electronics, SK hynix i Micron. Nie należy jednak odczytywać pekińskiego projektu jako dowodu, że CXMT już dziś dorównuje tym firmom pod względem technologii NAND, skali, wolumenu produkcji czy kwalifikacji u klientów. Znany plan dotyczy prac badawczych i produkcji próbnej, podczas gdy obecni liderzy prowadzą ugruntowaną produkcję komercyjną. 1

Czego wciąż nie wiadomo

Raport Reutersa nie odpowiedział na najważniejsze pytania dotyczące realizacji projektu:

• Termin uruchomienia: nie podano daty rozpoczęcia działania linii R&D. 1
• Przejście do produkcji komercyjnej: CXMT nie potwierdziło publicznie, czy linia próbna zostanie przekształcona w fabrykę NAND o wysokiej skali produkcji. 1
• Technologia: nie ujawniono procesu technologicznego, liczby warstw, architektury NAND ani konkretnej technologii łączenia lub układania warstw. 1
• Moce i wolumen: brak danych o liczbie startów wafli, uzysku, terminach wysyłek, celach sprzedażowych i komercyjnych wielkościach produkcji. 1

Te braki są istotne. Linia badawcza może pomóc zdobyć doświadczenie procesowe oraz przygotować próbki dla klientów, ale sama w sobie nie zwiększa znacząco krótkoterminowej podaży NAND. Dostępne informacje nie pozwalają stwierdzić, że NAND produkowany przez CXMT szybko złagodzi obecny niedobór pamięci masowej albo stanie się ważnym źródłem kości Flash do SSD i serwerowych systemów storage. 1

Nie należy łączyć różnych projektów CXMT

Doniesienia dotyczące CXMT odnoszą się do różnych technologii i obiektów. Nie tworzą one jednego, potwierdzonego planu rozwoju NAND.

Planowana druga fabryka pamięci w Pekinie

W sierpniu Reuters podał, że CXMT rozważa budowę drugiej fabryki 12-calowych wafli pamięci w pekińskiej dzielnicy Yizhuang i prowadzi rozmowy o finansowaniu z ośrodkiem produkcji technologicznej wspieranym przez lokalne władze. Była to informacja o możliwej rozbudowie mocy; nie przesądzała, że zakład będzie komercyjną fabryką NAND, ani nie wskazywała harmonogramu produkcji NAND. 3

HBM to odrębny projekt oparty na DRAM

CXMT miało również rozpocząć produkcję HBM3E w niewielkich ilościach; chińscy projektanci układów, w tym T-Head należący do Alibaba oraz Cambricon, testują tę pamięć ze swoimi procesorami. HBM to układana warstwowo pamięć DRAM dla obliczeń AI, a nie pamięć NAND Flash. 2

Inne doniesienia wskazywały na około 25-procentowy uzysk we wczesnej produkcji próbnej HBM3, wobec około 80% poziomu przywoływanego jako punkt odniesienia dla produkcji masowej. Liczba ta dotyczy HBM i nie powinna być traktowana ani jako uzysk NAND, ani jako wskaźnik dla proponowanej pekińskiej linii NAND. 17

Brak potwierdzonego planu XStacking dla linii NAND CXMT

Materiał Reutersa z 18 września nie wskazał technologii XStacking ani żadnego innego nazwanego procesu łączenia czy układania warstw NAND dla planowanej linii CXMT. Na podstawie dostępnych informacji nie można przypisać temu projektowi konkretnej technologii NAND, procesu technologicznego ani harmonogramu produkcji. 1

Najważniejszy wniosek

Plan CXMT ma znaczenie strategiczne, ponieważ mógłby rozszerzyć działalność firmy z DRAM na uzupełniający segment pamięci masowej w czasie ograniczonej globalnej podaży pamięci. Mógłby też zaostrzyć konkurencję z YMTC w Chinach i w dłuższym horyzoncie stworzyć kolejnego pretendenta na światowym rynku NAND. 1

Na razie najlepiej traktować go jednak jako wczesną inicjatywę badawczą i pilotażową. Aby stał się istotnym wydarzeniem rynkowym, potrzebne byłyby informacje o dacie uruchomienia, parametrach technicznych, kwalifikacji u klientów, mocach komercyjnych, uzyskach oraz decyzji o zwiększeniu skali do produkcji masowej.