Nawet mając na pokładzie wszystkich trzech głównych dostawców, Nvidia zmaga się z pilną luką między podażą a popytem. Przemówienie Huanga podkreśliło ogromną skalę wdrożenia Very Rubin, zaznaczając, że jej łańcuch dostaw jest „dwukrotnie większy” niż w przypadku poprzedniej generacji Grace Blackwell . Następnego dnia złożył niespodziewaną wizytę na stoisku SK hynix na Computexie i zostawił wymowną, odręczną wiadomość na waflu HBM4E: „Please Make More HBM” (Proszę, produkujcie więcej HBM)
. Ta prośba unaoczniła powagę wąskiego gardła w dostawach i presję, jaką Huang wywiera na swoich partnerów, aby przyspieszyli produkcję.
Posunięcia Huanga nie dotyczą tylko półprzewodników; chodzi o scementowanie głębokiego, wieloaspektowego sojuszu z Koreą Południową, która jest teraz kluczowym filarem strategii AI Nvidii. Samsung i SK hynix razem dostarczają już około 70% całej pamięci używanej w chipach AI Nvidii .
Bezpośrednio po przemówieniu na Computexie, Huang rozpoczął czterodniową wizytę w Korei Południowej, swoją drugą w ciągu siedmiu miesięcy. Program wizyty był znamienny: podczas gdy spotkania z prezesem Samsung Electronics Lee Jae-yongiem i prezesem SK Group Chey Tae-wonem miały kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia długoterminowych dostaw HBM4, narrację wizyty poszerzono o „fizyczną sztuczną inteligencję” — robotykę, autonomiczną jazdę i inteligentne fabryki .
Po wylądowaniu w Seulu Huang oświadczył, że robotyka będzie „kolejnym ważnym sektorem” dla Korei Południowej i zasugerował plany budowy nowego centrum badawczo-rozwojowego w tym kraju . Ta strategiczna ekspansja wywołała gwałtowny wzrost akcji spółek związanych z robotyką, takich jak LG Electronics i Doosan Robotics, które na chwilę skradły światła reflektorów producentom chipów
. Partnerstwo działa w obie strony, ponieważ Huang zasugerował również możliwość organizacji konferencji deweloperskiej GTC Nvidii w Seulu
.
Ewolucja od wyłącznych raportów w marcu do certyfikacji trzech dostawców w czerwcu ujawnia konkurencyjny krajobraz, w którym SK hynix zajmuje pole position, Samsung jest kluczowym, wielopokoleniowym partnerem, a Micron wywalczył sobie drogę powrotną do najbardziej pożądanego kontraktu na pamięć AI na świecie. Wraz z rozwojem platformy Vera Rubin, działania Jensena Huanga jasno pokazują, że walka o infrastrukturę AI to sport zespołowy, a jego najważniejsi koledzy z drużyny są teraz w Korei.
Comments
0 comments