Atak na Kelp DAO: Jak Lazarus złamał DeFi za 293 mln USD, nie dotykając smart kontraktu

Bezpieczeństwo tego uwolnienia zależy od Zdecentralizowanych Sieci Weryfikatorów (DVN) – węzłów off-chain, które poświadczają, że wiadomość jest prawidłowa. Kelp DAO skonfigurowało swój most z progiem 1-z-1 DVN, co oznaczało, że wystarczył jeden weryfikator, by autoryzować dowolną wiadomość cross-chain .

Atakujący przejął kontrolę nad wewnętrznymi węzłami RPC Kelp i przeprowadził atak DDoS na zewnętrzne węzły. Pozostawił aktywny tylko ten jeden weryfikator i podał mu sfałszowaną wiadomość, która głosiła, że 116 500 rsETH zostało spalonych w sieci źródłowej. Weryfikator poświadczył wiadomość. Kontrakt na Ethereum posłusznie ją wykonał. Środki trafiły na adres kontrolowany przez atakującego .

Chainalysis potwierdziło, że każda transakcja on-chain wyglądała na legalną dla standardowych narzędzi bezpieczeństwa, bo włamanie odbyło się całkowicie poza łańcuchem – na poziomie infrastruktury i węzłów . Tradycyjne audyty smart kontraktów nie miały tu nic do rzeczy.

Awaryjny portfel multisig Kelp wstrzymał kontrakty 46 minut po początkowym wypływie, zapobiegając kolejnym atakom wartym około 200 mln USD .

Pranie brudnych pieniędzy: jak 220 mln USD zniknęło w sześć tygodni

Atakujący nie zamierzał trzymać skradzionych tokenów. Już w ciągu kilku godzin 89 567 z 116 500 „pustych” rsETH zostało zdeponowanych jako zabezpieczenie w Aave V3, a atakujący pożyczył około 82 650 WETH i 821 wstETH – czystych, płynnych aktywów – zanim ktokolwiek zdążył zamrozić pozycje . Podobne pożyczki pod zastaw miały miejsce na Compound i Euler, co dało łącznie około 74 000 czystego ETH .

Potem pranie ruszyło na dobre.

W ciągu następnych sześciu tygodni atakujący wyprał prawie wszystkie niezamrożone skradzione środki – około 220 mln USD – pozostawiając zaledwie około 1,7 mln USD możliwych do namierzenia w oryginalnych portfelach, stan na 1 czerwca 2026 roku . Proces prania przebiegał w dwóch etapach:

• Etap pierwszy: Tornado Cash posłużyło do zerwania początkowych powiązań on-chain i zaciemnienia grafu transakcji .
• Etap drugi: Środki przepuszczono przez Wasabi Wallet w celu miksowania w stylu CoinJoin na Bitcoinie, a następnie przeniesiono z powrotem na Ethereum poprzez protokoły cross-chain – głównie THORChain, który przetworzył około 80 mln USD w swapach ETH-na-Bitcoin w ciągu jednej doby, windowując wolumen THORChain do 394 mln USD, około 11 razy więcej niż średnia dzienna .

TRM Labs potwierdziło później, że THORChain był niezmiennie wybieranym mostem we wszystkich największych napadach Korei Północnej – żaden operator nie zgodził się zamrozić ani odrzucić transferów, zarówno podczas włamania na Bybit w 2025 roku, jak i exploita KelpDAO .

NS3.AI zwróciło także uwagę na nowy, niepokojący szczegół: atakujący wykorzystali sam LayerZero do przeniesienia co najmniej 500 000 USD skradzionych funduszy między łańcuchami – pierwszy odnotowany przypadek, gdy ta sama aplikacja posłużyła zarówno do kradzieży, jak i częściowego prania pieniędzy .

Zamrożenie przez Arbitrum Security Council: 71 mln USD złapane w pół kroku

Nie wszystkie środki zdołały uciec. 20 kwietnia 2026 roku o 23:26 czasu wschodniego Arbitrum Security Council wykonało awaryjną akcję, zamrażając 30 766 ETH – około 71 mln USD, czyli mniej więcej jedną czwartą całkowitej skradzionej kwoty – zdeponowanych na arbitralnie kontrolowanym adresie w Arbitrum One .

Rada działała na podstawie informacji od organów ścigania i przeniosła środki do portfela pośredniego kontrolowanego przez zarządzanie. Dziewięciu z dwunastu członków rady zagłosowało za zamrożeniem . Fundusze mogą zostać uwolnione tylko w drodze formalnego głosowania Arbitrum Governance .

8 maja 2026 roku Arbitrum Security Council zatwierdziło wspólną propozycję odmrożenia tych środków, aby przyspieszyć odzyskiwanie zabezpieczenia rsETH i przywrócić płynność poszkodowanym użytkownikom. Proces odzyskiwania trwa i jest prowadzony przy udziale organów ścigania .

Sygnał alarmowy dla Aave: 230 mln USD strat i całkowita przebudowa ram ryzyka

Aave poniosło najpoważniejsze szkody wtórne. Atakujący zdeponował 89 567 fałszywych rsETH w Aave V3 i pożyczył około 230 mln USD w czystych aktywach – pożyczki, które stały się nieściągalnym długiem, gdy tylko okazało się, że rsETH nie ma pokrycia .

Opiekun Protokołu Aave zamroził rezerwy rsETH i wrsETH we wszystkich wdrożeniach V3 około godziny 19:00 UTC 18 kwietnia, ustawiając współczynnik LTV (Loan-to-Value) na zero na 11 zagrożonych rynkach, w tym Ethereum, Arbitrum, Avalanche i Optimism . Pożyczanie WETH – kluczowego elementu infrastruktury finansowej DeFi – zostało praktycznie zamrożone w sześciu sieciach.

Według stanu na połowę maja 2026 roku ponad 95% fałszywych tokenów zostało odzyskanych, a pozostały niedobór ma zostać pokryty przez skarbiec Aave DAO i koalicję DeFi United . Aave przywróciło normalne limity pożyczek WETH w sześciu sieciach V3 18 maja 2026 roku .

Jednak prawdziwym dziedzictwem jest odpowiedź na poziomie zarządzania. Na Consensus Miami 2026 Linda Jeng, Chief Legal and Policy Officer Aave Labs, ogłosiła fundamentalną przebudowę standardów notowań aktywów i oceny zabezpieczeń w protokole . Nowe ramy wykraczają poza tradycyjne wskaźniki ryzyka finansowego i obejmują:

• Podatności cyberbezpieczeństwa i poziom bezpieczeństwa operacyjnego
• Zależności od infrastruktury mostów i ryzyko pojedynczego weryfikatora
• Zależności od wyroczni (oracles) i ekspozycję na kontrakty stron trzecich
• Ustalenia depozytowe i ryzyka interoperacyjności między protokołami

Aave już dostosowało 295 parametrów ryzyka i dodało automatyczne zabezpieczenia, które mogą obniżyć LTV aktywa do zera, gdy zostaną przekroczone wstępnie zdefiniowane progi . Protokół rozpoczyna pełny przegląd każdego aktywa notowanego na V3 i na nowo pisze swoje standardy listingowe od podstaw .

Szerszy obraz: mosty stały się głównym celem ataków w DeFi

Kelp DAO nie był odosobnionym przypadkiem. To był drugi dziewięciocyfrowy exploit mostu w ciągu 18 dni, po włamaniu do Drift Protocol na 285 mln USD (1 kwietnia), dokonanym metodą socjotechniczną – również dzieło grupy Lazarus . Łącznie te dwa incydenty wywindowały straty DeFi na początku 2026 roku do ponad 840 mln USD .

Skutki systemowe przyćmiły bezpośrednią kradzież. W ciągu 48 godzin od ataku na Kelp DAO, 13,21 mld USD całkowitej wartości zamkniętej (TVL) wyparowało z DeFi, a samo Aave straciło 43% swojego TVL wśród 26 śledzonych protokołów . Panika wycofania 5,4 mld USD przetoczyła się przez ekosystem .

Atak obnażył, jak to nazwało Chainalysis, krytyczne strukturalne martwe pole: bezpieczeństwo DeFi koncentrowało się przytłaczająco na audytach smart kontraktów, podczas gdy infrastruktura mostów, bezpieczeństwo operacyjne węzłów i konfiguracje z pojedynczym weryfikatorem pozostawały w dużej mierze niezbadanymi wektorami ryzyka .

Naprawa już trwa. Protokoły migrują na konfiguracje mostów z wieloma weryfikatorami. Nowy podręcznik listingowy Aave – który ma zostać formalnym przewodnikiem dla emitentów aktywów – będzie wymagał od projektów ujawniania architektury mostów, decentralizacji weryfikatorów i praktyk bezpieczeństwa węzłów, zanim pochodne podobne do rsETH będą mogły zostać przyjęte jako zabezpieczenie .

Lazarus wykorzystał rozbieżność między tym, co DeFi kontrolowało, a tym, od czego DeFi naprawdę zależało. Odpowiedź branży sugeruje, że ta luka wreszcie się zamyka – ale dopiero po lekcji wartej 293 miliony dolarów.