AI napędza rynek chipów: 10 największych firm fabless z przychodami 141,45 mld dolarów

TrendForce podał 11 września, że 10 największych na świecie firm projektujących układy scalone w modelu fabless — czyli zlecających produkcję zewnętrznym fabrykom — uzyskało w II kwartale 2026 r. łącznie ponad 141,45 mld dolarów przychodów. To wzrost o 73% rok do roku. Głównym motorem okazał się popyt na infrastrukturę sztucznej inteligencji. 1

AI napędza nie tylko GPU

Według TrendForce rosnące zastosowanie AI zwiększyło zapotrzebowanie na GPU, CPU, układy ASIC oraz produkty interconnect, czyli rozwiązania zapewniające szybkie połączenia między komponentami i serwerami. 1

W praktyce wzrost nie ograniczył się do akceleratorów AI. Korzystały na nim również firmy dostarczające procesory do serwerów, układy projektowane dla konkretnych klientów, szybkie sieci oraz systemy zarządzania zasilaniem. To wyraźnie odróżnia segment centrów danych od bardziej nierównego rynku elektroniki konsumenckiej.

NVIDIA zgarnęła blisko dwie trzecie przychodów liderów

NVIDIA utrzymała zdecydowane pierwsze miejsce. Jej przychody w II kwartale wyniosły około 91,16 mld dolarów, co oznacza wzrost o 99% rok do roku. Stanowiło to około 64% łącznych przychodów pierwszej dziesiątki analizowanej przez TrendForce. Ważnymi klientami pozostali najwięksi dostawcy usług chmurowych, ale do wyniku dołożyły się także firmy neo-cloud, projekty „suwerennej AI” oraz klienci biznesowi. 1

TrendForce zwrócił też uwagę na rozwój ekosystemu NVLink Fusion, przez który NVIDIA chce szerzej uczestniczyć w rynku niestandardowych systemów AI. Wskazano inwestycję w MediaTek, mającą ułatwić klientom tworzącym własne XPU współpracę z infrastrukturą NVIDII i wesprzeć przyszłe działania w obszarze AI dla motoryzacji. Współpraca NVLink Fusion jest również związana z inwestycją NVIDII w Marvell. 1

Broadcom przyspiesza dzięki ASIC projektowanym dla klientów

Drugą pozycję utrzymał Broadcom, z przychodami przekraczającymi 18,89 mld dolarów i wzrostem o 112% rok do roku. TrendForce wiąże ten rezultat z rozpoczęciem dostaw pierwszego układu ASIC współprojektowanego dla OpenAI oraz Google TPU 8i, a także z rosnącą sprzedażą sieciową towarzyszącą wdrożeniom XPU. 1

Firma ma sześciu klientów na niestandardowe układy, w tym Anthropic i OpenAI. 1 To istotny sygnał dla rynku: wydatki na AI nie trafiają wyłącznie do producentów standardowych GPU. Coraz większą rolę odgrywają również własne akceleratory największych odbiorców oraz sieć niezbędna do ich pracy na dużą skalę.

AMD wyprzedza Qualcomm

AMD awansowało na trzecie miejsce, wyprzedzając Qualcomm. Przychody firmy przekroczyły 11,53 mld dolarów. TrendForce wskazuje, że na znaczeniu zyskały procesory serwerowe, szczególnie w zastosowaniach tzw. agentowej AI, gdzie systemy potrafią wykonywać wieloetapowe zadania. Przychody AMD z serwerowych CPU osiągnęły piąty z rzędu kwartalny rekord, wspierane dalszym zdobywaniem udziałów w segmencie serwerów x86 kosztem Intela. 1

Qualcomm spadł na czwartą pozycję mimo przychodów powyżej 8,5 mld dolarów. Na wyniki wpłynął słabszy popyt na układy do smartfonów i mniejszy udział firmy w modemie najnowszego iPhone’a. Segment motoryzacyjny nadal notował jednak dwucyfrowy wzrost rok do roku. TrendForce odnotował także działania Qualcommu na rzecz dywersyfikacji biznesu QCT przez powrót do produktów dla centrów danych. 1

Smartfony i PC pozostają słabszym ogniwem

Zestawienie pokazuje, że ożywienie w branży nie jest równomierne. MediaTek, silnie powiązany z rynkiem smartfonów, znalazł się na piątym miejscu z przychodami około 4,81 mld dolarów. Firma podniosła prognozy dotyczące AI ASIC, zakładając ponad 2 mld dolarów przychodów z centrów danych w 2026 r. oraz rynek obsługiwalny przez usługi ASIC wart 80 mld dolarów do 2028 r. 1

Pozostałe firmy również szukają wzrostu wokół infrastruktury centrów danych:

• Marvell, szóste z przychodami 2,63 mld dolarów, skorzystało na popycie na układy DSP 800G PAM4 i wzroście dostaw rozwiązań 1.6T. TrendForce wskazał też umowę z Google w segmencie układów niestandardowych, która ma istotnie wesprzeć wyniki w roku fiskalnym 2029. 1
• Realtek, siódme z przychodami blisko 1,19 mld dolarów, oczekiwało słabszego rynku PC w drugiej połowie roku. Firma chce rozszerzać wykorzystanie swojego IP w serwerach, m.in. w Ethernet 10G i przełącznikach płaszczyzny sterowania serwerów. 1
• Monolithic Power Systems (MPS), ósme z przychodami 981 mln dolarów, opiera wzrost na rozwiązaniach zarządzania energią dla AI i zwiększa moce, rozwijając ofertę w kierunku szerszych rozwiązań półprzewodnikowych. 1
• OmniVision, dziesiąte z przychodami 838 mln dolarów, odczuwało presję wyższych cen pamięci na popyt na czujniki obrazu do smartfonów i aut. Firma szuka wzrostu w kamerach sportowych oraz układach do połączeń optycznych, takich jak TIA i sterowniki. 1

Jak te dane wypadają na tle całego rynku półprzewodników?

Semiconductor Industry Association (SIA) oszacowało światową sprzedaż półprzewodników w II kwartale 2026 r. na 403,3 mld dolarów, czyli o 35,1% więcej niż w I kwartale. Sprzedaż w samym czerwcu wyniosła 134,5 mld dolarów — o 123,6% więcej rok do roku. 18

Kwota 141,45 mld dolarów raportowana przez TrendForce stanowi w przybliżeniu 35% wartości podanej przez SIA, ale tych danych nie można porównywać wprost. TrendForce liczy przychody tylko 10 największych projektantów układów fabless, natomiast SIA opisuje cały globalny rynek półprzewodników. 118

Skala wzrostu wśród liderów fabless sugeruje jednak wyraźną koncentrację korzyści z boomu AI. Najbardziej widocznymi beneficjentami były NVIDIA, Broadcom i AMD, podczas gdy firmy mocniej zależne od smartfonów oraz komputerów PC funkcjonowały w bardziej wymagającym otoczeniu popytowym. 1