Głównym motorem są kości pamięci. Ich udział w BOM skoczył z około 10% rok temu do mniej więcej 34% w trzecim kwartale 2026 roku, a TrendForce prognozuje, że w pierwszej połowie 2027 roku przekroczy 40% . Pamięć wyprzedziła już procesor i wyświetlacz, stając się najdroższym pojedynczym komponentem — to odwrócenie trendu z poprzednich generacji .
Tim Cook potwierdził presję na swoim ostatnim telefonie konferencyjnym jako CEO Apple 30 lipca 2026 roku. Powiedział analitykom, że Apple spodziewa się zapłacić jeszcze więcej za pamięci we wrześniowym kwartale niż w czerwcu, kończąc wszelkie nadzieje na utrzymanie cen iPhone'a na stałym poziomie .
Ceny kontraktowe DRAM i NAND wzrosły o ponad 300% rok do roku w Q2 2026 . Zapotrzebowanie centrów danych AI pochłania moce produkcyjne chipów pamięci, które historycznie obsługiwały przemysł smartfonowy, prowadząc do strukturalnego niedoboru podaży .
Dla Apple liczby są zatrważające. Moduł DRAM 12 GB, który wcześniej kosztował około 39 dolarów, teraz kosztuje około 145 dolarów, według TechInsights i WSJ . Apple płaci za pamięć mniej więcej trzykrotnie więcej niż w zeszłym roku .
Ból nie dotyczy tylko pamięci. Płytki krzemowe TSMC w litografii 2 nm są również droższe, a Apple podniosło już ceny Maców, iPadów i innych produktów w czerwcu 2025 roku w odpowiedzi na tę samą inflację cen pamięci .
Analitycy prognozują podwyżkę ceny detalicznej o 200–300 dolarów. Wall Street Journal szacuje 1299 dolarów, podczas gdy kilku analityków prognozuje teraz 1399 dolarów za podstawowego iPhone'a 18 Pro . Jeff Pu z GF Securities obniżył rekomendację dla Apple do „trzymaj” z powodu przewidywanej podwyżki ceny .
Ale Apple ma kilka dźwigni, którymi może pociągnąć:
Wcześniej w 2026 roku analitycy, tacy jak Ming-Chi Kuo i Jeff Pu, spekulowali, że Apple może próbować utrzymać cenę na poziomie 1099 dolarów dla podstawowego modelu Pro dzięki agresywnym negocjacjom z dostawcami . Ale potwierdzenie przez Cooka na konferencji wyników, że koszty pamięci przyspieszają, zdaje się zamykać to okno .
Kryzys pamięci jest asymetryczny. Podczas gdy Apple ma skalę i siłę negocjacyjną, cios dla reszty rynku smartfonów jest dotkliwy.
Segment budżetowych Androidów ucierpi najbardziej. Pamięć stanowi obecnie do 59–64% kosztów BOM dla smartfonów poniżej 400 dolarów, a ponad 64% dla telefonów poniżej 99 dolarów . Producenci w tym segmencie mają marże na poziomie 3–5% i niewiele miejsca na absorpcję wzrostu kosztów . Ograniczają lub zamrażają specyfikacje RAM/pamięci w modelach z niższej półki, podczas gdy premium smartfony z Androidem wciąż otrzymują ulepszenia pamięci .
Polaryzacja rynku się pogłębia. Omdia informuje o wyraźnym podziale: premium telefony (zarówno iOS, jak i Android) wciąż otrzymują zwiększoną pojemność pamięci, podczas gdy urządzenia z niższej i średniej półki są pozbawiane specyfikacji lub drożeją .
Oczekuje się kurczenia rynku. IDC prognozuje znaczący spadek wolumenów sprzedaży smartfonów w 2026 roku, ponieważ rosnące średnie ceny sprzedaży (ASP) tłumią popyt, szczególnie na wrażliwych cenowo rynkach wschodzących .
Mniejsi producenci OEM stoją w obliczu egzystencjalnego ryzyka. Mniejsze marki Androida bez długoterminowych kontraktów na dostawy mają trudności z zabezpieczeniem odpowiedniej podaży pamięci po konkurencyjnych cenach, co może przyspieszyć konsolidację rynku .
Samsung już podniósł ceny swojej serii Galaxy S26, a podstawowy model w USA kosztuje prawie 5% więcej, a model Plus — o 10% . Główni chińscy producenci OEM, w tym OPPO, Vivo, Xiaomi i Honor, koordynują podwyżki cen w swoich liniach na 2026 rok .
Podwyżka ceny iPhone'a 18 Pro nie jest decyzją marketingową — to rzeczywistość łańcucha dostaw. Globalny niedobór pamięci napędzany popytem na infrastrukturę AI zasadniczo zmienił ekonomikę smartfonów. Odpowiedź Apple będzie prawdopodobnie mieszanką podwyżek cen, poświęcenia marży i strategicznego wykorzystania funkcji AI, aby uzasadnić wyższe ceny. Dla producentów Androida, szczególnie w segmencie budżetowym, kryzys wymusza bolesne kompromisy, które zmienią krajobraz konkurencyjny w 2026 roku i później.