Meta odwraca się od Samsunga. Gigant stawia na pewny duet w wyścigu o własne chipy AI

To miało być przymierze, które zmieni układ sił w świecie półprzewodników. Jednak w czerwcu 2026 roku Meta podjęła kluczową decyzję: koniec prac nad własnym chipem AI z Samsung Electronics. Projekt rozwijany z oddziałem System LSI został zawieszony na wyraźne życzenie amerykańskiego giganta . Ta decyzja nie jest przypadkowa i idealnie wpisuje się w szerszą strategię firmy Marka Zuckerberga, która postawiła na stuprocentową pewność dostaw zamiast ryzyka.

Oficjalnie powody milczą, ale w kuluarach branży półprzewodników mówi się o jednym: rozbieżnościach strategicznych, które urosły do rangi muru nie do przebicia . Meta już wcześniej, na początku 2026 roku, wywróciła do góry nogami swoje plany. Najpierw anulowano projekt „Iris”, najbardziej zaawansowanego wewnętrznego chipa treningowego. Powód? Poważne problemy projektowe, które zmusiły firmę do powrotu do prostszych rozwiązań . W tym samym czasie do kosza trafił też akcelerator AI o kryptonimie „Olympus”, bo ryzyko jego wdrożenia uznano za zbyt wysokie .

Kłopoty Samsunga stały się dla Meta kulą u nogi, której nie mogła dłużej tolerować.

Broadcom i TSMC – nowy monolit Mety

Odpowiedzią Mety na własne niepowodzenia i problemy partnera z Korei nie jest odwrót, a bezprecedensowa koncentracja sił. Technologicznym kręgosłupem firmy staje się duet Broadcom (projektowanie) oraz TSMC (produkcja).

W kwietniu 2026 Meta ogłosiła długofalowe, wieloletnie rozszerzenie umowy z Broadcomem aż do 2029 roku. Wartość kontraktu startuje od oszałamiającej kwoty 2,3 miliarda dolarów, a plany produkcyjne mówią o dostarczeniu nawet 1 gigawata mocy obliczeniowej w postaci chipów . Hock Tan, dyrektor generalny Broadcomu, na spotkaniu z inwestorami w pierwszym kwartale 2026 roku przeciął wszelkie spekulacje, mówiąc wprost: „Plan rozwoju niestandardowego akceleratora Meta – MTIA – ma się świetnie. Realizujemy już dostawy” .

Na froncie produkcyjnym Meta już w marcu 2026 roku odsłoniła karty. Zapowiedziała, że do końca 2027 roku wdroży aż cztery nowe generacje chipów MTIA (Meta Training and Inference Accelerator): modele 300, 400, 450 i 500 . To tempo graniczące z cudem – nowe układy mają pojawiać się co około sześć miesięcy, czyli nawet cztery razy szybciej, niż wynosi standard w branży . MTIA 300 jest już w masowej produkcji, a MTIA 400 przechodzi ostatnie testy przed wdrożeniem do centrów danych . I tu kluczowa informacja: wszystkie te układy powstają na tajwańskich liniach produkcyjnych TSMC, a nie Samsunga . To definitywnie potwierdza, że wcześniejsze, jeszcze z 2024 roku, rozmowy eksploracyjne Mety z odlewnią Samsunga zostały pogrzebane na rzecz planu, którego fundamentem jest terminowość i niezawodność.

Technologiczna przepaść, która przekreśliła nadzieje Samsunga

Dlaczego Samsung, mimo gigantycznych ambicji, przegrał ten strategiczny kontrakt? To historia o chronicznych problemach, które w świecie zaawansowanej sztucznej inteligencji są po prostu niedopuszczalne.

Przekleństwo niskich uzysków i opóźnień technologicznych
Piętą achillesową Samsunga pozostaje niska wydajność produkcji (tzw. yield) w najbardziej zaawansowanych procesach litograficznych – 3 nanometrów (nm) i poniżej . Choć to Samsung jako pierwszy na świecie uruchomił produkcję 3 nm w technologii GAA (Gate-All-Around), rezultaty okazały się poniżej oczekiwań. Efekt? Klienci tacy jak Google czy Qualcomm masowo przerzucili swoje zamówienia do TSMC . Nawet jeśli Samsung celuje w osiągnięcie 70-procentowego uzysku w procesie 2 nm, dystans do rywala stale rośnie .

Nadzieje na szybkie odbicie studzą też twarde dane rynkowe. TSMC kontroluje ponad 70% globalnego rynku odlewniczego, podczas gdy udział Samsunga skurczył się do zaledwie 7-8% . Linie produkcyjne TSMC są „wyprzedane” aż do 2028 roku, a najwięksi gracze – Apple i Nvidia – zarezerwowali praktycznie całą dostępną moc dla procesów 3 nm i planowanych 2 nm . W tym samym czasie TSMC inwestuje w swoje odlewnie ponad pięciokrotnie więcej pieniędzy niż Samsung, co tylko pogłębia przepaść technologiczną i kapitałową .

Walka o resztki ze stołu potentata
Paradoksalnie, dramatyczny brak mocy produkcyjnych u TSMC powinien być prezentem od losu dla Samsunga. Jednak niska kultura wykonawcza sprawiła, że Koreańczycy nie potrafią go wykorzystać. Zmusza to firmę do desperackich posunięć, jak oferowanie pakietów łączących produkcję z dostawą własnych, zaawansowanych pamięci HBM po preferencyjnych cenach, by odciągnąć klientów od konkurenta . Owszem, Samsung zalicza pojedyncze zwycięstwa – produkuje chipy AI6 dla Tesli, jest bliski kontraktu 2 nm z AMD czy realizuje zamówienie Nvidii na procesor „Groq 3”. Są to jednak okruchy, które nie niwelują deficytu zaufania wśród hiper-skalowalnych gigantów AI, potrzebujących gwarancji masowych dostaw na absolutnie najwyższym poziomie technicznym .

Łańcuch decyzji, który skazał partnerstwo na porażkę

Decyzja Mety o porzuceniu Samsunga jest wypadkową splotu kilku kluczowych czynników, które dla tak wymagającej firmy jak Meta były po prostu nie do zaakceptowania:

• Pewność wykonania: Meta, by zasilić platformy takie jak Facebook czy Instagram, przez które codziennie przewijają się miliardy interakcji napędzanych AI, potrzebuje gwarancji niezawodnych, szybkich i masowych dostaw. Problemy Samsunga z uzyskiem wprowadzały do tego równania niedopuszczalne ryzyko.
• Projekt i produkcja w symbiozie: Stawiając na Broadcom (projekt) i TSMC (wykonanie), Meta korzysta z głęboko zintegrowanego partnerstwa, które zaowocowało już wspólnym opracowaniem pierwszego w branży akceleratora AI w litografii 2 nm – flagowego układu MTIA 500 .
• Unikanie chaosu: Prowadzenie równoległego, z definicji mniej pewnego, programu rozwojowego z Samsung System LSI rozpraszałoby zasoby i zaburzało napięty harmonogram prac.

Meta, wydając dziesiątki miliardów dolarów na infrastrukturę AI, podejmuje decyzję brutalną, ale racjonalną. To nie jest akt rezygnacji z ambicji posiadania własnych chipów, lecz dowód na to, jak poważnie traktuje swoją technologiczną niezależność. Firma Zuckerberga stawia swoją przyszłość na tych partnerów, którzy dają realne gwarancje dotrzymania kroku w tym szaleńczym wyścigu. Samsung, przynajmniej na razie, może ten bój oglądać jedynie z ławki rezerwowych.