Nscale i Figure zawierają umowę wartą 3,5 mld dolarów. Stawką jest infrastruktura dla robotów humanoidalnych

Nscale i producent robotów humanoidalnych Figure podpisały wieloletnią umowę, która wykracza poza zwykły zakup usług chmurowych. Łączy ona wielkoskalowy dostęp do infrastruktury AI, inwestycję kapitałową Nscale w Figure oraz możliwość przyszłego wykorzystania robotów Figure w działalności samego dostawcy chmury.

Początkowa deklarowana wartość zasobów obliczeniowych wynosi 3,5 mld dolarów, a strony mówią o zamiarze rozszerzenia współpracy do ponad 6 mld dolarów. Plan zakłada potencjalne wykorzystanie do 100 tys. procesorów graficznych Nvidia Vera Rubin w ośrodku Nscale w Barstow w Teksasie. Pierwsze dostawy GPU są planowane na drugą połowę 2027 r. 125

Co dokładnie ogłoszono

Według publicznych komunikatów Nscale ma udostępnić Figure zasoby obliczeniowe AI o początkowej wartości 3,5 mld dolarów, przeznaczone do rozwoju modeli AI i robotów humanoidalnych. Firmy zadeklarowały też zamiar zwiększenia skali porozumienia do kwoty przekraczającej 6 mld dolarów. 125

Nscale zostanie ponadto akcjonariuszem Figure oraz preferowanym dostawcą mocy obliczeniowej dla kolejnej generacji modeli Helix i systemów humanoidalnych Figure. 15

Nie ujawniono jednak istotnych warunków handlowych: mechanizmu ustalania cen, harmonogramu płatności, ewentualnych minimalnych poziomów wykorzystania usług ani wielkości i warunków inwestycji Nscale. Dlatego kwota 3,5 mld dolarów oznacza ogłoszone zobowiązanie dotyczące zasobów obliczeniowych, a nie szczegółowo opisany publicznie harmonogram płatności gotówkowych. 124

Do 100 tys. GPU — ale wdrożenie dopiero przed firmami

Infrastrukturalna część umowy zakłada możliwe wdrożenie platformy Nvidia Vera Rubin z maksymalnie 100 tys. GPU. Pierwsze procesory mają trafić do lokalizacji Nscale w Barstow w Teksasie w drugiej połowie 2027 r. 125

Warto zwrócić uwagę na dwa zastrzeżenia. Sformułowanie „do 100 tys.” określa maksymalną możliwą skalę, a nie potwierdza instalacji całej tej liczby układów. Z kolei planowany termin rozpoczęcia wdrożenia nie oznacza, że infrastruktura już powstaje lub działa. Realizacja pełnego projektu będzie zależeć m.in. od budowy centrum danych, dostępności sprzętu oraz zapotrzebowania partnerów na moc obliczeniową.

Co zyskuje Figure

Figure otrzymuje preferowaną relację infrastrukturalną, której celem jest wsparcie następnej generacji modeli Helix oraz robotów humanoidalnych. 5 Sama skala planowanego wdrożenia wskazuje, że partnerzy uznają dostęp do obliczeń AI za kluczowy element planu rozwoju produktów Figure.

Porozumienie może zmniejszyć jedną z istotnych niewiadomych dla Figure: dostęp do zaawansowanej mocy obliczeniowej na dużą skalę. Nie przesądza jednak o jakości modeli firmy, opłacalności wdrażania robotów ani o zainteresowaniu klientów. To właśnie te kwestie pozostaną praktycznym sprawdzianem biznesowej wartości partnerstwa.

Co zyskuje Nscale — i jakie bierze na siebie ryzyko

Dla Nscale Figure ma być czymś więcej niż klientem chmurowym. Jako inwestor i preferowany dostawca obliczeń Nscale wiąże część własnego potencjalnego zysku z rozwojem spółki robotycznej, a zarazem stara się zapewnić długoterminowe wykorzystanie planowanej infrastruktury AI. 15

Taki model może wyróżniać Nscale na rynku chmur AI, gdzie firma konkuruje m.in. z CoreWeave i Nebius: łączy dostarczanie mocy obliczeniowej z udziałem kapitałowym w kliencie rozwijającym systemy tzw. fizycznej AI. 2

Konstrukcja umowy wiąże się jednak z ryzykiem wykonawczym i koncentracją na jednym dużym odbiorcy. Budowa infrastruktury zależy w dużej mierze od utrzymania popytu ze strony Figure oraz od zdolności tej firmy do przełożenia rozwoju modeli i robotów na działalność komercyjną. Zapowiedź rozszerzenia współpracy powyżej 6 mld dolarów jest intencją, a nie gwarancją, że taki etap zostanie osiągnięty. 125

Roboty w łańcuchu dostaw: na razie faza eksploracji

Nscale i Figure zamierzają również zbadać możliwość użycia humanoidów Figure do skalowania łańcucha dostaw Nscale. 5 Jeżeli projekt będzie rozwijany, Nscale może pełnić podwójną rolę: dostarczać obliczenia stojące za systemami Figure, a jednocześnie być jednym z pierwszych potencjalnych użytkowników tych robotów.

Na obecnym etapie jest to jednak plan eksploracyjny, nie potwierdzone wdrożenie w produkcji ani program oszczędnościowy z określonymi wynikami. Nie ujawniono konkretnych zadań dla robotów, skali ich użycia, celów wydajnościowych ani terminów implementacji. 5

Najważniejszy wniosek

Umowa jest dużym zakładem na to, że roboty humanoidalne staną się istotnym odbiorcą zaawansowanej infrastruktury AI. Jej wyjątkowość polega na połączeniu wielomiliardowego zobowiązania obliczeniowego, statusu preferowanego dostawcy, udziału Nscale w Figure oraz perspektywy wykorzystania robotów Figure w operacjach Nscale. 15

Nagłówkowe kwoty robią wrażenie, ale najważniejsze etapy są jeszcze przed stronami: rozpoczęcie wdrożeń w Teksasie w drugiej połowie 2027 r., tempo ewentualnej ekspansji ponad 3,5 mld dolarów oraz to, czy Figure potrafi zamienić dostęp do wielkiej skali obliczeń AI w zdolne i użyteczne komercyjnie roboty humanoidalne. 125