Nvidia wchodzi w erę fotoniki krzemowej: przełącznik Spectrum-X CPO trafia do masowej produkcji

Przewaga nad tradycyjnymi przełącznikami

Nvidia podaje trzy główne usprawnienia w porównaniu z tradycyjnymi przełącznikami wykorzystującymi wymienne transceivery :

• 4x mniej laserów – integracja optyki bezpośrednio w obudowie przełącznika eliminuje zbędne lasery w transceiverach.
• 5x niższe zużycie energii – konstrukcja fotoniki krzemowej znacząco redukuje pobór mocy na port.
• 10x wyższy średni czas między awariami (MTBI) – mniejsza liczba złączy optycznych i elementów aktywnych zwiększa niezawodność.

Platforma zapewnia również 64x lepszą integralność sygnału w porównaniu z tradycyjnymi połączeniami miedzianymi .

Pięciu partnerów w łańcuchu dostaw CPO

Nvidia zbudowała łańcuch dostaw składający się z pięciu kluczowych firm, które odpowiadają za poszczególne etapy produkcji – od wytwarzania półprzewodników po końcowy montaż systemu :

Szerszy ekosystem obejmuje również takie firmy jak Coherent, Corning, Browave, Fabrinet i SENKO .

Pierwsi klienci w chmurze

Nvidia potwierdziła, że wśród pierwszych odbiorców znajdują się czołowi dostawcy usług chmurowych i infrastruktury AI. Lista obejmuje: CoreWeave (która opublikowała pierwszy benchmark platformy Vera Rubin pokazujący 10-krotnie wyższą przepustowość na megawat), Lambda, Oracle Cloud Infrastructure (OCI), Microsoft Azure, IBM Cloud oraz Nebius .

Inwestycje o wartości 4 mld USD w dostawy optyczne

2 marca 2026 roku Nvidia ogłosiła dwie odrębne umowy strategiczne, każda opiewająca na 2 mld USD inwestycji kapitałowej, zgłoszone do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) :

• Lumentum – Nvidia zainwestowała 2 mld USD w zamian za wieloletnią, niewyłączną umowę dostawczą obejmującą lasery i produkty do sieci optycznych. Umowa przewiduje również zobowiązania do rozbudowy mocy produkcyjnych w USA. Szczegóły ujawniono w formularzu SEC 8-K (EX-99.1) .
• Coherent – Nvidia zainwestowała kolejne 2 mld USD, podpisując wieloletnią, wieloproduktową umowę dostawczą obowiązującą do 2030 roku, z zobowiązaniami zakupowymi na wiele miliardów dolarów. Przychody Coherent z CPO mają wzrosnąć w drugiej połowie 2026 r. (skalowanie w poziomie) i drugiej połowie 2027 r. (skalowanie w górę) .

Łącznie, według analityków NAND Research, między marcem 2025 a majem 2026 roku Nvidia przeznaczyła ponad 4,5 mld USD na inwestycje i partnerstwa zabezpieczające łańcuch dostaw fotoniki krzemowej .

Rola w platformie Vera Rubin

Przełączniki Spectrum-X Ethernet Photonics CPO pełnią funkcję sieci szkieletowej (scale-out) dla najnowszej platformy AI Nvidii – Vera Rubin . W skład platformy Vera Rubin NVL72 wchodzą :

• Procesory Nvidia Vera CPU
• GPU Rubin
• Przełączniki NVLink 6 (zapewniające przepustowość 3,6 TB/s w komunikacji GPU-GPU)
• Przełączniki Spectrum-6 Ethernet Photonics CPO (sieć szkieletowa)
• Karty ConnectX-9 SuperNIC i procesory BlueField-4 DPU
• Układ Nvidia Groq 3 LPU (do akceleracji wnioskowania)

Przełączniki CPO są kluczowe dla umożliwienia horyzontalnego skalowania centrów danych i wdrażania „fabryk AI” w różnych lokalizacjach . W porównaniu z poprzednią generacją Grace Blackwell, platforma Vera Rubin oferuje :

• Nawet 10x więcej tokenów na megawat (wydajność wnioskowania na wat)
• Nawet 10x wyższą przepustowość na megawat (według benchmarku CoreWeave na modelu DeepSeek-R1)
• Nawet 4x lepszą wydajność trenowania na wat
• Dziesięciokrotnie niższy koszt na milion tokenów w przypadku wnioskowania

Dostawy platformy Vera Rubin w wersji volumetrycznej rozpoczną się jesienią 2026 roku .

Szerszy kontekst inwestycji optycznych i dokumentów SEC

Inwestycje w Lumentum i Coherent to część większego, ujawnionego w SEC planu alokacji kapitału Nvidii. Firma złożyła w SEC formularze 8-K zarówno dla umowy zakupu papierów wartościowych Coherent (2 marca 2026) , jak i dla partnerstwa strategicznego z Lumentum . Łączne zobowiązania w łańcuchu dostaw optycznych przekraczają 4,5 mld USD od początku 2025 r., obejmując pozyskiwanie laserów (Lumentum), produkcję włókien (Corning), wytwarzanie fotoniki krzemowej (TSMC) i integrację systemów (Foxconn) . Inwestycje te mają formę udziałów kapitałowych połączonych z długoterminowymi umowami zakupu, co ma zapewnić moce produkcyjne przez resztę dekady, niezbędne do produkcji przełączników CPO dla platform Vera Rubin i przyszłych rozwiązań AI .