Układ NVIDIA Feynman: Proces A16, pakowanie CoPoS i masowa produkcja w 2028 roku

Zaawansowane pakowanie: SoIC, CoPoS i CPO

Feynman połączy jednocześnie trzy zaawansowane technologie pakowania:

• SoIC (System-on-Integrated-Chips) — technologia łączenia hybrydowego (hybrid bonding) TSMC, służąca do trójwymiarowego układania krzemowych chipletów i pamięci. Jest to kluczowy element konstrukcji Feynmana o wysokiej przepustowości .
• CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) — pakowanie nowej generacji TSMC, w którym okrągłe waflle krzemowe zastępowane są dużymi prostokątnymi panelami. Technologia ta jest przeznaczona dla bardzo dużych układów, przekraczających 9,5× rozmiar retikulu. Analityk Ming-Chi Kuo podaje, że CoPoS ma wejść do masowej produkcji w drugiej połowie 2028 roku, a Feynman ma być pierwszym klientem .
• Scalona fotonika (CPO – co-packaged optics) — układy GPU Feynman są projektowane tak, aby integrować krzemową fotonikę bezpośrednio na pakiecie GPU, co pozwala przejść ze skalowania za pomocą miedzianych backplane'ów na natywne połączenia optyczne .

Zwiększanie mocy produkcyjnych TSMC: SoIC, CoWoS i nowe zakłady

Aby sprostać wymaganiom Feynmana i innych klientów, TSMC agresywnie rozbudowuje moce zaawansowanego pakowania:

Moce SoIC: Prognozy branżowe wskazują, że produkcja SoIC może osiągnąć około 65 000 wafli miesięcznie (wfpm) do 2028 roku, aby zaspokoić popyt na akceleratory AI . Inne szacunki mówią o 14 000 wfpm do końca 2026 i 28 000 wfpm do końca 2027 .

Moce CoWoS: TSMC podnosi cele dla CoWoS do poziomu 115 000–140 000 wfpm do końca 2026 i około 170 000–190 000 wfpm do 2027 . Analitycy JPMorgan prognozują, że CoWoS osiągnie 220 000–225 000 wfpm do końca 2028 . Moce CoWoS TSMC rosną w tempie 80% CAGR w latach 2022–2027 .

Nowe zakłady: Zaawansowane zakłady pakowania TSMC AP7 w Chiayi i AP8 w Tainan są podobno realizowane zgodnie z harmonogramem, a budowa przyspiesza . Dwie fabryki z pierwszej fazy jednego z tych parków weszły już do masowej produkcji w czerwcu 2026 . AP7 jest opisywany jako największy kampus zaawansowanego pakowania TSMC, z wieloma fazami planowanymi do obsługi SoIC i CoPoS . AP8 koncentruje się na CoWoS i docelowo ma osiągnąć miesięczną wydajność przekraczającą 40 000 wafli .

Przełączniki NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics CPO: już w produkcji

Podczas gdy Feynman jest jeszcze dwa lata od premiery, technologia scalonej fotoniki NVIDII weszła już do masowej produkcji w postaci przełączników Spectrum-X Ethernet Photonics:

• Maj 2026: NVIDIA ogłosiła platformę Vera Rubin, wprowadzając Spectrum-X Ethernet Photonics jako produkt "obecnie w produkcji" .
• Czerwiec 2026: NVIDIA potwierdziła pełną masową produkcję przełączników zbudowanych na krzemie przełączającym Spectrum-6 ze scaloną fotoniką .
• Lipiec 2026: TrendForce poinformował, że NVIDIA rozpoczęła wysyłki wolumenowe przełączników Spectrum-X CPO do wybranych partnerów .
• 14 sierpnia 2026: NVIDIA oficjalnie ogłosiła, że Spectrum-X Ethernet Photonics weszły w pełną masową produkcję, nazywając je „pierwszym na świecie systemem przełączników CPO Ethernet 200G/lane w produkcji”, zbudowanym przy współpracy z Hon Hai, Lumentum, SPIL, TFC i TSMC .

Deklaracje wydajnościowe przełączników obejmują 4× mniej laserów, 5× niższe zużycie energii, 10× lepszy średni czas między awariami i do 70% oszczędności energii w porównaniu z konwencjonalnymi optycznymi modułami pluggable .

Szersze implikacje dla łańcucha dostaw AI

Mapa drogowa NVIDII w coraz większym stopniu determinuje cykl wydatków kapitałowych TSMC w kilku wymiarach:

• Synchronizacja węzłów procesowych: NVIDIA jest głównym klientem dla najnowocześniejszych węzłów TSMC – Blackwell na 4 nm, Rubin na 3 nm, Feynman na A16 (1,6 nm) – co oznacza, że każda nowa generacja NVIDII przyspiesza wdrażanie kolejnego węzła TSMC .
• Pakowanie jako wąskie gardło: Ponieważ Feynman wymaga jednoczesnego zastosowania SoIC, CoPoS i CPO, planowanie mocy produkcyjnych zaawansowanego pakowania przez TSMC jest coraz bardziej napędzane przez cykl produktowy NVIDII, a nie ogólny popyt odlewniczy .
• Punkt zwrotny dla CPO: Rozpoczęcie produkcji Spectrum-X CPO w latach 2026–2027 służy jako rzeczywisty test produkcyjny dla platformy fotoniki krzemowej COUPE TSMC – dokładnie tej technologii, na której Feynman będzie polegał na dużą skalę .
• Przyspieszenie budowy zakładów: TSMC przyspiesza budowę AP7 (Chiayi) i AP8 (Tainan) specjalnie po to, aby dotrzymać harmonogramu Feynmana na 2028 rok .
• Zacieśnienie cyklu inwestycyjnego: Wieloletnia ekspansja mocy N2/A16 przez TSMC, mająca na celu osiągnięcie ~90 000 WSPM do końca 2026 roku z 70% wzrostem rok do roku, jest coraz bardziej zsynchronizowana z dwuletnim cyklem architektury GPU NVIDII .

Kluczowa niewiadoma: Niektóre raporty wspominają, że Feynman może również wykorzystywać zaawansowane pakowanie lub szklane podłoża Intela, co skomplikowałoby wyłączną relację TSMC-NVIDIA. Informacje te nie zostały jednak potwierdzone przez źródła pierwotne .