Oto plan Google'a, by zdetronizować Nvidię na rynku układów AI. Gigant stawia na wielotorową strategię

Google nie chce już być wyłącznie klientem Nvidii. W latach 2025–2026 gigant z Mountain View realizuje wielotorową strategię, która ma podważyć dominację zielonego giganta na rynku układów sztucznej inteligencji. Obejmuje ona: finansowe zabezpieczenie centrum danych, agresywną skalę produkcji własnych układów TPU, dynamiczny wzrost rynku niestandardowych układów ASIC, dywersyfikację łańcucha dostaw oraz bezpośredni atak na oprogramowanie CUDA za pomocą projektu TorchTPU.

3,2 mld dol. na Lake Mariner: Google gra tak samo jak Nvidia

Google stosuje sprawdzoną w branży taktykę: oferuje finansowe gwarancje kluczowym najemcom, by zablokować ich na własnej platformie. Firma udzieliła gwarancji finansowej o wartości 3,2 mld dol. na rozwój kampusu centrum danych AI Lake Mariner w zachodnim stanie Nowy Jork, we współpracy z TeraWulf i platformą chmurową Fluidstack . Jak wynika z dokumentów SEC, Google zwiększył swoje zaangażowanie do 3,2 mld dol., a swój udział w TeraWulf do 14% . W centrum zostaną zainstalowane tysiące układów TPU Google'a, które posłużą do trenowania modelu Claude należącego do firmy Anthropic. To bezpośrednia konkurencja dla oferty chmurowej opartej na układach Nvidii . TeraWulf, wcześniej znana jako firma wydobywająca bitcoiny, podpisała 10-letnie umowy hostingowe z Fluidstack, opiewające łącznie na ok. 3,7 mld dol. z potencjałem wzrostu do 8,7 mld dol. .

Prognozy wysyłek TPU: gorący temat w branży

Analitycy banku Mizuho, powołując się na badanie kanałów dystrybucji w czerwcu 2026 r., prognozują, że dostawy TPU Google'a wyniosą ok. 4,3 mln sztuk w 2026 r., a do ponad 35 mln sztuk w 2028 r. – to niemal ośmiokrotny wzrost . Ta liczba wzbudziła ogromne kontrowersje. Inne szacunki są znacznie ostrożniejsze: Morgan Stanley przewiduje ok. 5 mln sztuk w 2027 r. i ok. 7 mln w 2028 r., a Wolfe Research widzi ok. 7 mln sztuk rocznie pod koniec 2028 r. . Wartość 35 mln według Mizuho jest kwestionowana przez obserwatorów rynku, którzy wskazują, że to 2,3-krotność całkowitej prognozy dla całej branży i „oderwana realiów łańcucha dostaw” . TrendForce w swoim bardziej wyważonym raporcie ze stycznia 2026 r. prognozuje 5 mln sztuk w 2027 r. i 7 mln w 2028 r. . Rzeczywista ścieżka będzie kluczowym wskaźnikiem zdolności Google'a do realizacji ambitnych planów.

Odwrócenie trendu na rynku układów dedykowanych

Dane branżowe TrendForce pokazują, że dostawy niestandardowych układów ASIC dla AI rosną w 2026 r. o 44,6% rok do roku, co jest prawie trzykrotnie szybszym tempem niż prognozowane 16,1% dla uniwersalnych procesorów graficznych (GPU). To pierwsze odwrócenie trendu w erze AI . Szerszy rynek niestandardowych akceleratorów AI ma wzrosnąć w 2026 r. o ok. 45% i osiągnąć wartość 118 mld dol. do 2033 r. . Ta zmiana strukturalna bezpośrednio sprzyja strategii Google'a związanej z TPU. Broadcom, długoletni partner Google'a w projektowaniu układów ASIC, ma według prognoz przejąć ok. 60% rynku niestandardowych akceleratorów AI do 2027 r. .

Dywersyfikacja łańcucha dostaw: Intel i Marvell

Google zmniejsza swoją zależność od jednej odlewni i jednego partnera projektowego. Firma podobno zleciła Intlowi produkcję ponad 3 mln układów TPU w 2028 r., co opisuje The Information, a za nim Reuters i TrendForce . To strategiczne odejście od wyłącznego polegania na TSMC i Broadcomie. Ponadto Google prowadzi rozmowy z Marvell Technology w sprawie współprojektowania układów AI, co zaostrza konkurencję na rynku układów wnioskujących (inference) . Marvell dołączyłby do grona partnerów projektowych obok Broadcoma i MediaTeka, co pozwoliłoby zbudować łańcuch dostaw oparty na czterech partnerach .

TorchTPU: atak na twierdzę CUDA

Podczas konferencji Cloud Next 2026 (24 kwietnia) Google oficjalnie ogłosił TorchTPU – warstwę oprogramowania, która umożliwia natywne uruchamianie obciążeń PyTorch na układach TPU bez konieczności korzystania z przestarzałej warstwy PyTorch/XLA . To bezpośrednie wyzwanie dla ekosystemu CUDA Nvidii – głównego programowego „okopu”, który blokuje deweloperów przy sprzęcie Nvidii. Google współpracuje przy tym projekcie z firmą Meta, która jest opiekunem PyTorcha . Celem jest obniżenie kosztów zmiany platformy dla programistów i przełamanie blokady modelu programowania Nvidii. Ponieważ PyTorch jest używany w szacunkowo 85% badań nad głębokim uczeniem, uczynienie z niego „pierwszorzędnego obywatela” na TPU może fundamentalnie zmienić krajobraz konkurencji .

Nieweryfikowalna umowa o wartości 35 mld dol.

Niepotwierdzone. Konkretne doniesienia o „umowie o wartości 35 mld dol. z udziałem Google'a, Broadcoma i Anthropica, finansowanej przez Apollo i Blackstone” nie pojawiły się w dostępnych wynikach wyszukiwania. Istnieją dowody na gwarancję Google'a o wartości 3,2 mld dol. dla TeraWulf oraz na rolę Broadcoma jako partnera w projektowaniu układów ASIC dla TPU, ale kwota 35 mld dol. nie została znaleziona w źródłach. Należy traktować tę informację jako niepotwierdzoną do czasu pojawienia się wiarygodnego źródła pierwotnego.