Prognozy wysyłek TPU: gorący temat w branży

Analitycy banku Mizuho, powołując się na badanie kanałów dystrybucji w czerwcu 2026 r., prognozują, że dostawy TPU Google'a wyniosą ok. 4,3 mln sztuk w 2026 r., a do ponad 35 mln sztuk w 2028 r. – to niemal ośmiokrotny wzrost . Ta liczba wzbudziła ogromne kontrowersje. Inne szacunki są znacznie ostrożniejsze: Morgan Stanley przewiduje ok. 5 mln sztuk w 2027 r. i ok. 7 mln w 2028 r., a Wolfe Research widzi ok. 7 mln sztuk rocznie pod koniec 2028 r. . Wartość 35 mln według Mizuho jest kwestionowana przez obserwatorów rynku, którzy wskazują, że to 2,3-krotność całkowitej prognozy dla całej branży i „oderwana realiów łańcucha dostaw” . TrendForce w swoim bardziej wyważonym raporcie ze stycznia 2026 r. prognozuje 5 mln sztuk w 2027 r. i 7 mln w 2028 r. . Rzeczywista ścieżka będzie kluczowym wskaźnikiem zdolności Google'a do realizacji ambitnych planów.

Odwrócenie trendu na rynku układów dedykowanych

Dane branżowe TrendForce pokazują, że dostawy niestandardowych układów ASIC dla AI rosną w 2026 r. o 44,6% rok do roku, co jest prawie trzykrotnie szybszym tempem niż prognozowane 16,1% dla uniwersalnych procesorów graficznych (GPU). To pierwsze odwrócenie trendu w erze AI . Szerszy rynek niestandardowych akceleratorów AI ma wzrosnąć w 2026 r. o ok. 45% i osiągnąć wartość 118 mld dol. do 2033 r. . Ta zmiana strukturalna bezpośrednio sprzyja strategii Google'a związanej z TPU. Broadcom, długoletni partner Google'a w projektowaniu układów ASIC, ma według prognoz przejąć ok. 60% rynku niestandardowych akceleratorów AI do 2027 r. .

Dywersyfikacja łańcucha dostaw: Intel i Marvell

Google zmniejsza swoją zależność od jednej odlewni i jednego partnera projektowego. Firma podobno zleciła Intlowi produkcję ponad 3 mln układów TPU w 2028 r., co opisuje The Information, a za nim Reuters i TrendForce . To strategiczne odejście od wyłącznego polegania na TSMC i Broadcomie. Ponadto Google prowadzi rozmowy z Marvell Technology w sprawie współprojektowania układów AI, co zaostrza konkurencję na rynku układów wnioskujących (inference) . Marvell dołączyłby do grona partnerów projektowych obok Broadcoma i MediaTeka, co pozwoliłoby zbudować łańcuch dostaw oparty na czterech partnerach .

TorchTPU: atak na twierdzę CUDA

Podczas konferencji Cloud Next 2026 (24 kwietnia) Google oficjalnie ogłosił TorchTPU – warstwę oprogramowania, która umożliwia natywne uruchamianie obciążeń PyTorch na układach TPU bez konieczności korzystania z przestarzałej warstwy PyTorch/XLA . To bezpośrednie wyzwanie dla ekosystemu CUDA Nvidii – głównego programowego „okopu”, który blokuje deweloperów przy sprzęcie Nvidii. Google współpracuje przy tym projekcie z firmą Meta, która jest opiekunem PyTorcha . Celem jest obniżenie kosztów zmiany platformy dla programistów i przełamanie blokady modelu programowania Nvidii. Ponieważ PyTorch jest używany w szacunkowo 85% badań nad głębokim uczeniem, uczynienie z niego „pierwszorzędnego obywatela” na TPU może fundamentalnie zmienić krajobraz konkurencji .

Nieweryfikowalna umowa o wartości 35 mld dol.

Niepotwierdzone. Konkretne doniesienia o „umowie o wartości 35 mld dol. z udziałem Google'a, Broadcoma i Anthropica, finansowanej przez Apollo i Blackstone” nie pojawiły się w dostępnych wynikach wyszukiwania. Istnieją dowody na gwarancję Google'a o wartości 3,2 mld dol. dla TeraWulf oraz na rolę Broadcoma jako partnera w projektowaniu układów ASIC dla TPU, ale kwota 35 mld dol. nie została znaleziona w źródłach. Należy traktować tę informację jako niepotwierdzoną do czasu pojawienia się wiarygodnego źródła pierwotnego.

Prognozy wysyłek TPU: gorący temat w branży

Analitycy banku Mizuho, powołując się na badanie kanałów dystrybucji w czerwcu 2026 r., prognozują, że dostawy TPU Google'a wyniosą ok. 4,3 mln sztuk w 2026 r., a do ponad 35 mln sztuk w 2028 r. – to niemal ośmiokrotny wzrost . Ta liczba wzbudziła ogromne kontrowersje. Inne szacunki są znacznie ostrożniejsze: Morgan Stanley przewiduje ok. 5 mln sztuk w 2027 r. i ok. 7 mln w 2028 r., a Wolfe Research widzi ok. 7 mln sztuk rocznie pod koniec 2028 r. . Wartość 35 mln według Mizuho jest kwestionowana przez obserwatorów rynku, którzy wskazują, że to 2,3-krotność całkowitej prognozy dla całej branży i „oderwana realiów łańcucha dostaw” . TrendForce w swoim bardziej wyważonym raporcie ze stycznia 2026 r. prognozuje 5 mln sztuk w 2027 r. i 7 mln w 2028 r. . Rzeczywista ścieżka będzie kluczowym wskaźnikiem zdolności Google'a do realizacji ambitnych planów.

Odwrócenie trendu na rynku układów dedykowanych

Dane branżowe TrendForce pokazują, że dostawy niestandardowych układów ASIC dla AI rosną w 2026 r. o 44,6% rok do roku, co jest prawie trzykrotnie szybszym tempem niż prognozowane 16,1% dla uniwersalnych procesorów graficznych (GPU). To pierwsze odwrócenie trendu w erze AI . Szerszy rynek niestandardowych akceleratorów AI ma wzrosnąć w 2026 r. o ok. 45% i osiągnąć wartość 118 mld dol. do 2033 r. . Ta zmiana strukturalna bezpośrednio sprzyja strategii Google'a związanej z TPU. Broadcom, długoletni partner Google'a w projektowaniu układów ASIC, ma według prognoz przejąć ok. 60% rynku niestandardowych akceleratorów AI do 2027 r. .

Dywersyfikacja łańcucha dostaw: Intel i Marvell

Google zmniejsza swoją zależność od jednej odlewni i jednego partnera projektowego. Firma podobno zleciła Intlowi produkcję ponad 3 mln układów TPU w 2028 r., co opisuje The Information, a za nim Reuters i TrendForce . To strategiczne odejście od wyłącznego polegania na TSMC i Broadcomie. Ponadto Google prowadzi rozmowy z Marvell Technology w sprawie współprojektowania układów AI, co zaostrza konkurencję na rynku układów wnioskujących (inference) . Marvell dołączyłby do grona partnerów projektowych obok Broadcoma i MediaTeka, co pozwoliłoby zbudować łańcuch dostaw oparty na czterech partnerach .

TorchTPU: atak na twierdzę CUDA

Podczas konferencji Cloud Next 2026 (24 kwietnia) Google oficjalnie ogłosił TorchTPU – warstwę oprogramowania, która umożliwia natywne uruchamianie obciążeń PyTorch na układach TPU bez konieczności korzystania z przestarzałej warstwy PyTorch/XLA . To bezpośrednie wyzwanie dla ekosystemu CUDA Nvidii – głównego programowego „okopu”, który blokuje deweloperów przy sprzęcie Nvidii. Google współpracuje przy tym projekcie z firmą Meta, która jest opiekunem PyTorcha . Celem jest obniżenie kosztów zmiany platformy dla programistów i przełamanie blokady modelu programowania Nvidii. Ponieważ PyTorch jest używany w szacunkowo 85% badań nad głębokim uczeniem, uczynienie z niego „pierwszorzędnego obywatela” na TPU może fundamentalnie zmienić krajobraz konkurencji .

Nieweryfikowalna umowa o wartości 35 mld dol.

Niepotwierdzone. Konkretne doniesienia o „umowie o wartości 35 mld dol. z udziałem Google'a, Broadcoma i Anthropica, finansowanej przez Apollo i Blackstone” nie pojawiły się w dostępnych wynikach wyszukiwania. Istnieją dowody na gwarancję Google'a o wartości 3,2 mld dol. dla TeraWulf oraz na rolę Broadcoma jako partnera w projektowaniu układów ASIC dla TPU, ale kwota 35 mld dol. nie została znaleziona w źródłach. Należy traktować tę informację jako niepotwierdzoną do czasu pojawienia się wiarygodnego źródła pierwotnego.