AMD stawia na potęgę: 2 biliony dolarów rynku, przełomowe chipy i miliardowa inwestycja w Anthropic

Rekordowy 46,2% udział w przychodach z serwerów

AMD osiągnęło rekordowy 46,2% udział w przychodach z procesorów serwerowych x86 w Q1 2026, według danych Mercury Research . Wiele mediów podaje tę wartość w zaokrągleniu jako 46% . To najwyższy w historii AMD udział w przychodach z serwerów, napędzany silnym popytem na procesory EPYC . Należy jednak dodać, że Intel wciąż dominuje pod względem liczby wysłanych jednostek . Co więcej, po raz pierwszy w historii, całkowite przychody AMD z centrów danych (5,8 miliarda dolarów w Q1 2026) przewyższyły przychody Intela w tym samym kwartale .

Nowe portfolio sprzętu

AMD zaprezentowało pełne portfolio nowych produktów :

• Procesory 6. generacji AMD EPYC „Venice” – serwerowe CPU wykonane w procesie 2 nm. AMD twierdzi, że Venice oferuje do 3,4 razy wyższą wydajność niż porównywalne procesory Intel Xeon i około 20% wyższą wydajność niż CPU Nvidii Vera .
• GPU AMD Instinct MI400 Series – akceleratory AI nowej generacji, które weszły już do masowej produkcji, w tym flagowy model MI455X .
• System rackowy AMD Helios – platforma AI na poziomie całej szafy, integrująca serię MI400. AMD twierdzi, że Helios oferuje do 30% więcej tokenów inferencyjnych za dolara niż konkurencyjne rozwiązania . Dostawy Heliosa mają rozpocząć się pod koniec Q3 2026 .
• Procesory AMD Ryzen AI Embedded X100 – do zastosowań AI na brzegu sieci (edge).
• Platforma AMD Kria AI SOM i Robotics Developer Platform – dla robotyki i fizycznej AI.

Lisa Su podkreśliła również, że AI przechodzi z fazy trenowania do wnioskowania (inference), które w 2026 roku stanowi już około 60% globalnej mocy obliczeniowej AI .

Strategiczne partnerstwo z Anthropic

Najważniejszym ogłoszonym partnerstwem była umowa z Anthropic, firmą stojącą za rodziną modeli Claude . Kluczowe warunki:

• AMD zobowiązało się do strategicznej inwestycji kapitałowej o wartości do 5 miliardów dolarów w Anthropic .
• Anthropic zobowiązało się do wdrożenia do 2 gigawatów GPU AMD Instinct MI450 Series w systemach rackowych AMD Helios .
• Pierwszy gigawat ma zostać wdrożony w pierwszej połowie 2027 roku .
• Lisa Su stwierdziła, że partnerstwo to „przyspieszy adopcję AI na skalę globalną” .

Dzięki tej umowie, łączny ujawniony pipeline wdrożeń AMD sięga około 20 gigawatów u klientów takich jak Anthropic, OpenAI, Meta, Microsoft Azure i Oracle . Anthropic dołącza tym samym do rosnącego ekosystemu klientów AMD, obok OpenAI, Meta, Oracle i Microsoftu .

Partnerstwa strategiczne z Microsoftem i innymi

Microsoft został wymieniony jako istniejący główny partner i klient. OpenAI, w którym Microsoft jest kluczowym inwestorem, również ogłosiło plany wdrożenia systemu Helios na „masową skalę” . Na wydarzeniu AMD podkreśliło współpracę z wieloma hiperskalerami i partnerami korporacyjnymi, w tym Anthropic, OpenAI, Meta, Cerebras, AT&T i Cisco, którzy szczegółowo opisali swoją pracę z AMD nad infrastrukturą AI .

Ceny docelowe analityków po wydarzeniu

Kilka głównych firm zaktualizowało swoje ceny docelowe dla AMD po konferencji Advancing AI 2026 :

UBS, powołując się na „nowy pogląd, że zysk na akcję w roku kalendarzowym 2028 może zbliżyć się do 30 USD”, podniósł cenę docelową, zauważając, że akcje AMD ponad podwoiły swoją wartość w 2026 roku . Stifel nazwał ogłoszenia dotyczące Heliosa i MI400 „kluczowymi pozytywnymi katalizatorami” dla perspektyw wzrostu AI . Baird prognozuje 147 miliardów dolarów łącznych przychodów z GPU i CPU AI do 2030 roku .

Kontekst i zastrzeżenia

Rekordowy 46,2% udział w przychodach z serwerów dotyczy danych za Q1 2026 – nie jest to nowa liczba ogłoszona na wydarzeniu, ale była szeroko przywoływana podczas jego trwania . Podczas gdy AMD przoduje pod względem udziału w przychodach, Intel wciąż utrzymuje większość udziału w liczbie wysłanych jednostek .

Podsumowanie: Wydarzenie Advancing AI 2026 zdominowały: ogromna rewizja w górę prognozy rynku komputerowego do 2 bilionów dolarów, premiera platformy MI400/Helios, przełomowe partnerstwo z Anthropic o wartości 5 miliardów dolarów oraz podwyżki cen docelowych akcji przez analityków, sięgające od 635 do 730 dolarów. Rekordowy 46,2% udział w przychodach z serwerów potwierdza najsilniejszą w historii pozycję konkurencyjną AMD w segmencie CPU do centrów danych.