Meta wynajmuje za 10 miliardów dolarów moce obliczeniowe AI swojemu rywalowi, Anthropicowi – gra według scenariusza SpaceX

Szczegóły rzekomej umowy za 10 miliardów dolarów

O co chodzi: Meta prowadzi wstępne negocjacje z konkurencyjną firmą AI Anthropic w sprawie dzierżawy mocy obliczeniowych z jej centrów danych AI. Potencjalna wartość umowy to do 10 miliardów dolarów w ciągu dwóch lat . Anthropic uruchamiałby swoje modele Claude na infrastrukturze Meta, w tym w centrach danych w Georgii . Rozmowy jako pierwszy opisał New York Times 17 lipca 2026 roku, powołując się na trzy osoby zaznajomione ze sprawą .

Podane warunki:

• Wartość: Do 10 miliardów dolarów w ciągu dwóch lat .
• Infrastruktura: Centra danych Meta, w tym te w Georgii .
• Pomysłodawca: To Anthropic zaproponował dzierżawę mocy obliczeniowej od Meta w czerwcu 2026 .
• Jednostka Meta: Negocjacje prowadzi nowa jednostka Meta Compute, którą kierują Santosh Janardhan, Daniel Gross i Dina Powell McCormick .

Jak to wpisuje się w schemat SpaceX z Anthropicem i Google

Rozmowy Meta-Anthropic bezpośrednio nawiązują do niedawnych umów dzierżawy mocy obliczeniowych SpaceX. Wiele źródeł opisuje posunięcie Meta jako działanie według „scenariusza SpaceX” .

Umowy SpaceX z Anthropicem i Google:

• Anthropic: 6 maja 2026 r. Anthropic podpisał umowę z SpaceX na wyłączny dostęp do całego centrum danych Colossus 1 w Memphis w stanie Tennessee – obiektu zbudowanego przez xAI, mieszczącego ponad 220 000 procesorów NVIDIA GPU o mocy ponad 300 megawatów . Elon Musk później wyjaśnił, że SpaceX zobowiązało się do dzierżawy tylko na sześć miesięcy, choć może być przedłużona .
• Google: W czerwcu 2026 r. Google podpisał umowę z SpaceX na dzierżawę około 110 000 procesorów NVIDIA GPU za 920 milionów dolarów miesięcznie w okresie od października 2026 do czerwca 2029 r. .

Podobieństwo: Zarówno Meta, jak i SpaceX to ogromni budowniczy infrastruktury z nadwyżkami mocy obliczeniowej z własnych inwestycji w AI. Zamiast pozwolić, aby ta moc stała niewykorzystana, stają się „wynajmującymi” dla Anthropica i innych firm AI – zamieniając nadwyżki klastrów GPU w powtarzalne źródła przychodów . Umowa Meta-Anthropic uczyniłaby Meta wynajmującym dla Claude'a Anthropica, taką samą rolę, jaką SpaceX odegrał wobec Anthropica .

Szersza strategia Meta: Biznes chmury Meta Compute

Rozmowy Meta z Anthropicem są częścią znacznie większej strategicznej zmiany, o której jako pierwszy poinformował Bloomberg 1 lipca 2026 r. .

Inicjatywa Meta Compute:

• Meta rozwija biznes infrastruktury chmurowej, wewnętrznie nazwany Meta Compute, który będzie sprzedawał dostęp do mocy obliczeniowej AI i modeli AI zewnętrznym klientom .
• Bezpośrednio skonkuruje to z AWS, Microsoft Azure i Google Cloud .
• Meta wciąż debatuje, czy oferować hosting modeli AI (konkurując z Bedrock, Vertex AI), czy tylko surową moc obliczeniową (konkurując z CoreWeave) .
• Plany są wciąż w fazie rozwoju, a strategia nie jest jeszcze sfinalizowana .

Inwestycje infrastrukturalne napędzające tę strategię:

Meta wydała 72,2 miliarda dolarów na capex w samym 2025 roku i planuje jeszcze więcej w 2026 roku . Samo centrum danych w Albercie to obiekt hiperskalowalny o mocy 1 gigawata . Dzięki tak ogromnej rozbudowie Meta stara się zarabiać na każdej mocy obliczeniowej, której nie wykorzystuje wewnętrznie – traktując swoje centra danych zarówno jako silnik własnego AI, jak i aktywa generujące przychód .

Obecny stan negocjacji

Stan na 17–18 lipca 2026 r.:

• Status: Firmy są w wstępnej fazie rozmów. NYT, Reuters i Bloomberg charakteryzują rozmowy jako wstępne i mogące „upaść” .
• Najważniejsze zastrzeżenie: Raport NYT wyraźnie zaznacza, że rozmowy są na wczesnym etapie i mogą nie doprowadzić do zawarcia umowy .
• Reakcja rynku: Informacje zostały szeroko opisane, ale ani Meta, ani Anthropic nie potwierdziły ani nie skomentowały negocjacji .
• Pilna potrzeba mocy obliczeniowych Anthropica: To już drugi taki ruch Anthropica w ciągu kilku tygodni. Niedługo wcześniej zapewnił sobie umowę z SpaceX na Colossus 1, a wcześniej miał umowy z Google – co odzwierciedla pilną potrzebę Anthropica na większą moc GPU do trenowania i uruchamiania swoich modeli .

Podsumowanie: Umowa jest realna w tym sensie, że aktywne negocjacje potwierdzają wiarygodne źródła, ale są to dopiero wstępne rozmowy, umowa nie jest sfinalizowana i może upaść.