Samsung i Anthropic negocjują w sprawie 2-nanometrowych układów AI: o czym tak naprawdę rozmawiają?

Anthropic nie potwierdził publicznie partnerstwa z Samsungiem, ale rzecznik firmy powiedział TechCrunch, że „zróżnicowany stos sprzętowy, obejmujący chipy od Google, Amazon i Nvidii, nadal będzie odgrywał kluczową rolę w naszej infrastrukturze obliczeniowej” .

Technologia produkcji: 2-nanometrowy węzeł SF2P Samsunga

Rozmowy koncentrują się wokół procesu SF2P w technologii 2 nanometrów (2nm) — wariantu architektury tranzystorów Gate-All-Around (GAA) Samsunga, zoptymalizowanego specjalnie pod kątem wysokowydajnych chipów centrów danych . Produkcja węzła SF2P ma ruszyć pod koniec 2026 roku . Rozmowy obejmują również zaawansowane możliwości pakowania chipów Samsunga, które byłyby niezbędne do zintegrowania matrycy akceleratora z pamięcią o wysokiej przepustowości (HBM) .

Zdolność Samsunga do oferowania kompleksowego rozwiązania — chipów logicznych z własnej odlewni, pamięci HBM (w tym nowej generacji HBM4E) i zaawansowanego pakowania — stanowi kluczowy element jego atrakcyjności .

Kalendarium negocjacji

• Kwiecień 2026 – Reuters podał, że Anthropic rozważa produkcję własnych chipów AI, aby poradzić sobie z niedoborami chipów .
• 2 lipca 2026 – The Information ujawniło, że Anthropic nawiązał kontakt z Samsungiem w sprawie produkcji autorskiego chipa AI .
• 2–14 lipca 2026 – TechCrunch, Bloomberg, Yahoo Finance, SEDaily, KED Global i inne media potwierdziły informację, podkreślając wczesny i eksploracyjny charakter rozmów .

Nie ustalono harmonogramu przygotowania do produkcji ani samej produkcji. Nawet jeśli strony szybko dojdą do porozumienia, autorski chip w węźle SF2P prawdopodobnie nie trafi do masowej produkcji wcześniej niż w 2027 roku lub później .

Korzyści dla każdej ze stron

Dla Anthropic

• Zmniejszenie zależności od Nvidii: Anthropic obecnie opiera się prawie wyłącznie na procesorach graficznych Nvidii (za pośrednictwem dostawców chmury, takich jak AWS i Google Cloud) do trenowania i wnioskowania. Własny akcelerator dałby mu alternatywną ścieżkę .
• Kontrola kosztów wnioskowania: Chip zoptymalizowany pod kątem własnych modeli Claude'a mógłby znacząco obniżyć koszt na token dla wnioskowania, który jest głównym wydatkiem operacyjnym .
• Odporność łańcucha dostaw: Posiadanie własnych projektów chipów i relacji z odlewnią chroni przed niedoborami procesorów graficznych, ryzykiem, które Anthropic sygnalizował miesiące wcześniej .

Dla Samsung Foundry

• Prestiżowy klient odlewni: Pozyskanie Anthropica dodałoby czwartego głównego klienta projektującego chipy obok Tesli, Nvidii i Apple, zwiększając wiarygodność Samsunga w zaawansowanej odlewni logicznej i sygnalizując, że główne laboratoria AI postrzegają go jako realną alternatywę dla TSMC .
• Kotwica dla 2nm: Samsung Foundry ma trudności z zapełnieniem mocy produkcyjnych w zaawansowanych węzłach w porównaniu z TSMC. Duże, długoterminowe zamówienie od Anthropica pomogłoby zamortyzować ogromne koszty B+R i nakłady inwestycyjne na proces SF2P .
• Możliwość wiązania produktów: Samsung może oferować pakiet logiczny + pamięć + pakowanie, tworząc zróżnicowaną propozycję wartości, której TSMC nie może w pełni skopiować .

Niewiadome

• Specyfikacja chipa: Anthropic nie określił jeszcze przeznaczenia (trening vs. wnioskowanie), architektury, celów wydajnościowych ani rozmiaru matrycy .
• Harmonogram masowej produkcji: Nie ustalono harmonogramu. Produkcja węzła SF2P rusza pod koniec 2026 r., ale autorski chip prawdopodobnie nie trafi do masowej produkcji wcześniej niż w 2027 r. lub później .
• Partner projektowy: Nie wiadomo, czy Anthropic zaprojektuje chip we własnym zakresie, nabędzie firmę projektową, czy też nawiąże współpracę z zewnętrznym projektantem ASIC (np. Broadcom lub Marvell) .
• Warunki finansowe: Nie ujawniono cen, zobowiązań co do liczby płytek krzemowych ani warunków wyłączności.
• Integracja z dostawcami chmury: Anthropic nie powiedział, w jaki sposób autorski chip Samsunga miałby współpracować z istniejącą infrastrukturą obliczeniową AWS i Google Cloud, która pozostanie kluczowa w dającej się przewidzieć przyszłości .

Szerszy kontekst strategiczny

Pozycja Samsung Foundry: Samsung od dawna zajmuje drugie miejsce za TSMC w zaawansowanej odlewni logicznej. Podczas gdy TSMC dominuje z Apple, AMD i Nvidią, Samsung agresywnie celuje w klientów AI ze swoją linią 2nm opartą na GAA. Niedawno pozyskał chip AI6 Tesli (masowa produkcja planowana na 2027 r.) i chip brzegowy AI południowokoreańskiego startupu DEEPX . Umowa z Anthropic byłaby dużym strategicznym zwycięstwem.

Strategia zmniejszania zależności od Nvidii: Co ważne, Anthropic nie planuje całkowicie zastąpić Nvidii. Analitycy zauważają, że firma wyraźnie stwierdziła, iż Google Cloud (TPU), Amazon (Trainium/Inferentia) i Nvidia pozostaną w jej stosie obliczeniowym. Chip Samsunga byłby piątym równoległym źródłem dostaw, zaprojektowanym dla konkretnych obciążeń związanych z wnioskowaniem, gdzie optymalizacja kosztów jest najważniejsza . Odzwierciedla to szerszy trend w branży: OpenAI, Google, Amazon i Meta inwestują w autorskie układy scalone, aby zmniejszyć zależność marżową od Nvidii i zoptymalizować je pod kątem swoich specyficznych architektur modeli .

Znaczenie strategiczne jest jasne: jeśli Anthropic z powodzeniem wprowadzi do produkcji chip wyprodukowany przez Samsunga, będzie to jedno z pierwszych dużych laboratoriów AI, które wykaże realną, drugą ścieżkę odlewniczą poza TSMC. Jednak na tym etapie rozmowy wciąż znajdują się w fazie koncepcyjnej, przed zaciągnięciem zobowiązań, a wiele krytycznych zmiennych jest wciąż nierozstrzygniętych .