Huawei buduje własną fabrykę pamięci DRAM. To odpowiedź na najgorszy kryzys w branży od lat

Według doniesień z lipca 2026 roku Huawei, firma Swaysure (Shenzhen Yiweixu) oraz władze Shenzhen budują w tym mieście 12-calową fabrykę płytek DRAM . To posunięcie ma kluczowe znaczenie dla uniezależnienia się od zagranicznych dostawców pamięci w obliczu tego, co szef SK Hynix nazwał „najgorszym w historii” niedoborem pamięci, który ma uderzyć w 2027 roku. Projekt jest elementem szerszej strategii Huaweia, który przekształca się w w pełni zintegrowanego producenta układów (IDM) z co najmniej 11 fabrykami w Chinach, działającymi w cieniu sieci firm przykrywek .

Fabryka Swaysure: co wiemy z raportów

Inwestycja zakłada budowę zakładu o planowanej wydajności 140 000 płytek miesięcznie, z początkowym procesem produkcyjnym na poziomie 28 nm . Dla porównania, to kilka generacji za liderami rynku, takimi jak Samsung i SK Hynix, którzy produkują już w technologiach poniżej 10 nm .

Aby uruchomić produkcję, Swaysure zatrudniło doświadczonych specjalistów – byłego dyrektora fabryki TSMC na stanowisku CEO oraz byłego prezesa japońskiego Elpida jako stratega . Sama firma jest opisywana jako jedna z co najmniej 11 „fabryk cieni”, którymi Huawei zarządza poprzez podstawione spółki w Shenzhen .

Co to oznacza w praktyce? Start od 28 nm oznacza, że fabryka będzie początkowo produkować pamięci DRAM starszego typu (tzw. commodity DRAM), a nie zaawansowaną pamięć HBM (High-Bandwidth Memory), która napędza infrastrukturę AI i jest główną przyczyną obecnych niedoborów. Jej wpływ na globalny kryzys będzie więc ograniczony, ale dla Huaweia to krok w stronę samowystarczalności .

Globalny kryzys pamięci: AI pożera 70% produkcji

Sztuczna inteligencja pochłania lwią część mocy produkcyjnych. Wiele źródeł podaje, że w 2026 roku centra danych AI będą konsumować nawet 70% wszystkich produkowanych na świecie układów pamięci . Analitycy Motley Fool, Avnet Silica i inni wskazują ten sam wskaźnik. Przyczyną są zakupy milionów akceleratorów Nvidia przez największe firmy technologiczne (tzw. hiperskalery), które wymagają ogromnych ilości HBM. Co istotne, wyprodukowanie 1 GB pamięci HBM pochłania około czterokrotnie więcej mocy produkcyjnej płytki krzemowej niż standardowy DRAM .

Ostrzeżenie SK Hynix: „najgorszy rok w historii”. 10 lipca 2026 roku CEO SK Hynix, Kwak Noh-jung, publicznie stwierdził, że globalna branża pamięci zmierza w kierunku najgorszego w historii niedoboru w 2027 roku, a popyt ma przewyższać podaż jeszcze długo po 2030 roku, pomimo agresywnej rozbudowy mocy . Zaledwie kilka miesięcy wcześniej, w kwietniu 2026, szef działu pamięci Samsunga, Kim Jaejune, ostrzegał przed „znaczącymi niedoborami”, które mają utrzymać się co najmniej do 2027 roku, a wskaźniki realizacji zamówień spadły do rekordowo niskiego poziomu .

Branża konsumencka cierpi. Samsung i SK Hynix ostrzegły, że sektor PC, smartfonów i motoryzacji odczuje dotkliwe braki DRAM, ponieważ producenci priorytetowo traktują produkcję droższych pamięci AI kosztem pamięci konsumenckiej . Zapasy DRAM spadły z 13-17 tygodni do zaledwie 2-4 tygodni pod koniec 2025 roku, a ceny modułów 32 GB DDR5 gwałtownie wzrosły .

Strategia IDM Huaweia: 11+ fabryk i pogoń za samowystarczalnością

Huawei odchodzi od modelu fabless (projektowanie bez produkcji) w kierunku pełnego IDM. Według raportów The Substrate i innych, Huawei prowadzi obecnie co najmniej 11 zakładów produkcyjnych w Chinach – od pamięci po układy logiczne – poprzez bezpośrednie własności lub kontrolowane firmy przykrywki . Igor's Lab i media koreańskie podają, że fabryki te działają pod nazwami takimi jak SiEn (Qingdao), DGGMT (Dongguan), Pensun Technology (PST), PXW Semiconductor i SWX w Shenzhen . Co najmniej pięć z nich ma być rzekomo zdolnych do produkcji w procesie 7 nm i niższym, choć twierdzenie to pozostaje niezweryfikowane .

Głównym motorem są amerykańskie ograniczenia eksportowe. Od umieszczenia na amerykańskiej liście Entity List w 2019 roku, Huawei został odcięty od najnowocześniejszych narzędzi do produkcji układów oraz usług TSMC. Bloomberg i Semiconductor Industry Association (SIA) udokumentowały „sieć tajnych fabryk” Huaweia, zaprojektowaną specjalnie do omijania sankcji . Amerykańska selekcyjna komisja ds. KPCh oszacowała w październiku 2025, że Huawei produkuje krajowo do ok. 200 000 własnych układów Ascend AI w 2025 roku . Na rozwój produkcji chipów Huawei ma otrzymać szacunkowo 30 miliardów dolarów finansowania od chińskiego rządu i miasta Shenzhen .

Inwestycja w DRAM wypełnia kluczową lukę. Historycznie Huawei pozyskiwał pamięci DRAM od Samsunga, SK Hynix i Microna. Amerykańskie sankcje uczyniły ten łańcuch dostaw niepewnym. Budując własne moce DRAM, Huawei chce uodpornić swój biznes serwerów, smartfonów i sprzętu AI zarówno na zakłócenia sankcyjne, jak i na globalny wzrost cen pamięci napędzany popytem AI .

Podsumowanie

Sama fabryka Swaysure nie rozwiąże globalnego niedoboru pamięci – jej początkowa technologia 28 nm i wydajność 140 tys. płytek miesięcznie są skromne w porównaniu z produkcją koreańskich gigantów. Jej znaczenie jest jednak strategiczne na kilku poziomach:

• Dla Huaweia: Zabezpiecza krajowe dostawy DRAM dla serwerów, telefonów i akceleratorów AI, dopełniając transformację w IDM .
• Dla Chin: Wspiera cel Pekinu, jakim jest samowystarczalność w produkcji pamięci, zmniejszając zależność od dostawców z Korei Południowej i USA w czasie historycznego kryzysu .
• Dla globalnego rynku: Dodaje marginalne moce w segmencie dojrzałych węzłów, ale nie łagodzi niedoboru HBM, który zdaniem SK Hynix osiągnie apogeum w 2027 roku .