Huawei buduje własną fabrykę pamięci DRAM – odpowiedź na najgorszy kryzys podaży w historii

Firma Swaysure zatrudniła doświadczonych specjalistów z branży, w tym dawnego dyrektora fabryki TSMC do zarządzania zakładem . Informacje o planie pojawiły się po raz pierwszy w lipcu 2026 roku za sprawą branżowych doniesień, które następnie podały m.in. Wccftech i Huawei Central . Co najważniejsze: Huawei nie potwierdził oficjalnie tych planów, nie ogłoszono też terminu rozpoczęcia budowy ani uruchomienia produkcji .

Globalny kryzys pamięci – najgorszy w historii

Plan fabryki pojawia się w momencie, gdy rynek pamięci przeżywa najgorszy w historii kryzys podaży. Skala zjawiska jest ogromna:

Eksplozja cen DRAM

• Ceny kontraktowe DRAM wzrosły o 171,8% rok do roku w Q3 2025 .
• W Q1 2026 ceny skoczyły o kolejne 90–95% kwartał do kwartału .
• Ceny pamięci DDR5 dla serwerów potroiły się lub nawet czterokrotnie wzrosły w ciągu ostatniego roku .
• TrendForce spodziewa się, że w samym Q2 2026 ceny kontraktowe konwencjonalnego DRAM wzrosną o kolejne 58% .
• Przychody z DRAM osiągnęły w 2025 roku 165,7 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 73% w ujęciu rocznym .

AI pochłania ~70% produkcji pamięci
Analitycy szacują, że centra danych AI w 2026 roku będą konsumować aż 70% mocy produkcyjnych wysokiej klasy pamięci . Samsung, SK Hynix i Micron przekierowały linie produkcyjne z pamięci konsumenckich na High-Bandwidth Memory (HBM) dla procesorów graficznych AI, tworząc próżnię podażową w segmencie konwencjonalnego DRAM . HBM pochłania obecnie 23% całkowitej mocy produkcyjnej DRAM w przeliczeniu na wafle, podczas gdy jeszcze dwa lata temu było to kilka procent .

SK Hynix ostrzega: 2027 będzie „najgorszym rokiem w historii”
10 lipca 2026 r. prezes SK Hynix, Kwak Noh-jung, ostrzegł, że branża pamięci zmierza w kierunku „najgorszego w historii niedoboru podaży” w 2027 roku, a popyt będzie przewyższać podaż nawet po 2030 roku – mimo agresywnego zwiększania mocy produkcyjnych . Stwierdził: „Spodziewamy się, że przyszły rok będzie najtrudniejszym rokiem pod względem podaży w historii branży” . Szef działu pamięci Samsunga, Kim Jaejune, osobno ostrzegł w kwietniu 2026 r. przed „znaczącymi niedoborami” pamięci, które będą trwać co najmniej do 2027 roku, a wskaźniki realizacji popytu są rekordowo niskie .

Jak fabryka Huawei wpisuje się w kryzys?

DRAM to kluczowa słabość Huawei. Amerykańskie sankcje uniemożliwiają firmie zakup najwyższej klasy pamięci od SK Hynix, Samsunga i Microna . Globalny niedobór sprawia, że zakupy na rynku spot są horrendalnie drogie. Własna, krajowa produkcja DRAM to jedyne trwałe rozwiązanie.

Znaczenie czasu: Nawet jeśli fabryka Swaysure potrzebuje 2–3 lat, by osiągnąć pełną wydajność, zacznie działać w szczycie prognozowanego przez SK Hynix niedoboru w latach 2027–2030 .

Punkt startowy w 28 nm: Węzeł 28 nm to dojrzała, szeroko dostępna technologia, która pozwoli na produkcję pamięci DDR3/DDR4 – co prawda nie najnowszej klasy HBM, ale wystarczającej do stacji bazowych, sprzętu sieciowego, starszych smartfonów i urządzeń IoT. To odciąży podaż droższych pamięci dla produktów premium Huawei.

Imperium fabryk Huawei i ambicje „chińskiego Samsunga”

Fabryka DRAM to tylko jeden element znacznie szerszej strategii. Jak podają doniesienia z Korei Południowej, Huawei bezpośrednio lub pośrednio zarządza co najmniej siedmioma firmami produkcyjnymi w Chinach, które łącznie obsługują co najmniej 11 fabryk . Obejmują one układy logiczne, akceleratory AI, a teraz także pamięć.

Trzy fabryki w dystrykcie Guanlan w Shenzhen: Jedna produkuje 7-nanometrowe układy do smartfonów i procesory Ascend (własne Huawei), drugą prowadzi SiCarrier (państwowy producent sprzętu, który wywodzi się z laboratorium Huawei), a trzecia to właśnie fabryka DRAM Swaysure . Zdjęcia satelitarne z początku 2025 roku pokazują szybkie postępy budowy na tych terenach .

Przełom „LogicFolding”: W maju 2026 roku Huawei zaprezentował nowatorską metodę produkcji chipów o nazwie „LogicFolding”, która ma skrócić dystans do TSMC – firma planuje produkcję chipów w węźle 1,4 nm do 2031 roku przy użyciu własnego sprzętu .

Rosnąca produkcja chipów AI: Huawei zwiększa skalę produkcji układów Ascend – około 250 tys. sztuk Ascend 910C w 2025 roku, a cel na 2026 rok to 1,6 miliona matryc ogółem w linii Ascend .

Cel: pionowa integracja: Huawei chce kontrolować cały łańcuch – projektowanie, wytwarzanie, pakowanie, a teraz także pamięć – wzorując się na modelu zintegrowanego producenta (IDM) Samsunga .

Chińska walka o samowystarczalność w pamięciach

Fabryka DRAM Huawei wpisuje się w szerszą chińską „Strategię Potrójnej Wydajności” AI – państwowy nakaz potrojenia krajowej produkcji procesorów AI do końca 2026 roku . Kluczowy kontekst:

• Chiński stopień samowystarczalności w produkcji DRAM wynosi poniżej 5%. Jedynym krajowym producentem o znaczącej skali jest Longson (CXMT) z Hefei.
• Finansowe wsparcie fabryki Swaysure przez władze Shenzhen pokazuje, że państwo jest gotowe finansować wiele równoległych projektów pamięci, by zmniejszyć zależność od dostawców koreańskich i amerykańskich.
• Amerykańskie sankcje eksportowe (ograniczenia w dostępie do litografii ASML, narzędzi inspekcyjnych KLA i oprogramowania EDA) utrudniają chińskim fabrykom DRAM wyjście poza węzeł 28 nm, ale nawet produkcja w 28 nm ma strategiczną wartość na rynku, gdzie ceny wzrosły czterokrotnie.

Kluczowe zastrzeżenia i ryzyka

• Plan fabryki Huawei–Swaysure pochodzi od branżowych doniesień i mediów technologicznych, a nie od oficjalnego komunikatu Huawei. Należy traktować go jako wiarygodne, ale niepotwierdzone informacje .
• Start od węzła 28 nm oznacza, że fabryka nie będzie produkować zaawansowanych pamięci HBM3/HBM4, które napędzają popyt na układy AI – zajmie się konwencjonalnym DRAM, a nie segmentem premium.
• Nawet przy wydajności 140 tys. wafli miesięcznie, fabryka pokryje tylko ułamek zapotrzebowania samego Huawei, nie mówiąc o całkowitym popycie Chin.
• Budowa fabryki DRAM jest technicznie skomplikowana i kapitałochłonna. Historyczne przykłady (np. kłopoty Fujian Jinhua) pokazują, że chińskie projekty DRAM nieustannie borykają się z sankcjami na sprzęt, problemami z wydajnością i utrzymaniem kadr.

Podsumowując: Plan fabryki DRAM Huawei to defensywna ofensywa – celuje w punkt przecięcia najgorszego w historii kryzysu pamięci, amerykańskich sankcji odcinających Huawei od globalnych dostawców DRAM oraz chińskiego strategicznego imperatywu budowy krajowych mocy produkcyjnych. Jeśli się powiedzie, przekształci Huawei z firmy, która projektuje chipy, ale kupuje pamięci, w w pełni zintegrowanego producenta, dając Chinom drugą krajową bazę produkcji DRAM w czasie, gdy globalne ceny pamięci wzrosły czterokrotnie, a podaż pozostanie krytycznie napięta co najmniej do 2030 roku. Droga do celu jest jednak wyboista, a ryzyka techniczne, polityczne i wykonawcze sprawiają, że wynik jest daleki od pewności.